使用“客户管理-客户库-客户列表”页可以查看和管理“污染”和“所属”客户。
公海
在本页面中可对客户进行多维度筛选、精准搜索、查看/编辑资料的操作,亦可对单个客户发起会话、拨打电话。
支持多维度客户筛选,可从来源、跟进情况、客户标签、归属人、客户关系、接待情况、客户类型接个方面筛选客户,例如:客户标签筛选栏支持对“无标签”客户的筛选;客户关系筛选栏支持对“非QQ好友”的客户筛选。
在上述页面点击查看/编辑资料可弹出客户资料卡页面。
①客户信息页
上方显示客户头像、昵称和来源,目前来源有QQ、微信、电话,同事可做发起会话、拨打电话和合并操作;下方可查看客户来源、创建人、创建日期、曾归属人、加为QQ好友的工号,可编辑客户状态、类型、归属人、标签、身份信息、联系方式。
②客户轨迹页
可查看来访次数、接待次数、来访来源和具体记录,展示接待节点、浏览轨迹,同时支持表情、图片及文件的查看和下载。
③跟进记录页
可编辑跟进记录。
已归属
本页面功能基本同公海,同时可对多个客户进行释放至公海的批量操作。