华安证券app如何打新股

华安证券(600909)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行股份数量为80,000万股，全部为发行人公开发行新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为56,000万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量为24,000万股，为本次发行数量的30%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为6.41元/股，此价格对应的市盈率为：

(1 倍(每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；

(2 倍(每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为512,800万元，扣除发行费用15,561.63万元后，预计募集资金净额为497,238.37万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额497,238.37万元。

为进一步提高公司净资本规模并推动各项业务的开拓和发展，本次公开发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司资本金，扩展相关业务尤其是资本中介业务。本次募集资金具体用途如下：

1、加强经纪业务的营销服务能力建设，优化网点布局，提升经纪业务的客户服务水平和市场竞争力；2、加强投行业务、资产管理业务、证券投资业务专业能力建设，扩大业务规模，拓宽业务覆盖领域；3、加大对投资咨询、研究业务的投入，扩大分析师和投资顾问团队，完善研究中心和投资顾问平台建设，提高投资咨询业务服务水平；4、加大融资融券、股票质押式回购等资本中介型业务投入，扩大资本中介业务规模，开展国际业务和其他金融创新业务，拓展业务发展空间；5、加强信息技术建设，进一步提升后台的服务和保障能力；6、补充子公司资本金。

上述募集资金投资项目实施后不会导致公司存在同业竞争，也不会对公司独立性产生不利影响。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2016年11月23日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

(1)网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

(2)网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的部分，由承销团余额包销。

(3)网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，并将中止发行。

(4)网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年11月24日(T+1日)在《华安证券股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》(以下简称"网上中签率公告》")中披露。

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标

安车检测(300572)申购指南

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)发行结构及数量

本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式，公开发行股票总数量1,667万股，网上发行1,667万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

本次发行价格为13.79元/股，此价格对应的市盈率为：

(1 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行前总股本计算)。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，发行人所属行业为“制造业”中的“仪器仪表制造业”(代码为 C40)。中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 67.32 倍(截止 2016 年 11 月 18 日)。

发行人本次募投项目计划投入募集资金量为 20,224.92 万元。按本次发行价格 13.79 元/股、发行新股 1,667 万股计算的预计募集资金总额为 22,987.93 万元，扣除发行人应承担的发行费用 2,763.01 万元后，预计募集资金净额为 20,224.92 万元，不超过本次发行募投项目资金需要量。

(五)网上发行重要事项

(1)本次网上申购时间为：2016 年 11 月 23 日(T 日)09:15～11:30、13:00～ 15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(2)2016 年 11 月 23 日(T 日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2016 年 11 月 21 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有深圳市场非限售 A 股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。

(3)投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在 2016 年 11 月 21 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值，持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 16,500 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

(4)新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

(5)投资者申购新股摇号中签后，应依据 2016 年 11 月 25 日(T+2 日)公告的《深圳市安车检测股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的股份由主承销商包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。