鲁达 8月14日，从收益角度看，沪深300指数上涨1.30%， 中证1000指数上涨2.00%，创业板指上涨2.95%；彩贝财经（公众号icaibei）统计，从涨跌家数看，沪深两市上涨2879家，走平263家，下跌186家，市场广谱上涨。国泰君安认为，全线飘红的背后并非是风格切换的迹象，而是建军节行情并未结束，躁动并没有停止，配置力量在更广泛的空间上扩散，显现更宽的板块、行业、题材投资接力，资金面活跃度再度回升。我们认为当下主题投资机会的窗口期已至，投资者应积极布局主题机会。
主题与行业共舞，紧抓两线投资。部分投资者认为今年在监管重压下是主题投资的小年，实质上我们看到今年以来的行情，主题投资的风向标已经发生变化，体现为与行业的共振，产业逻辑强化、单日爆发力收窄且主题的持续期拉长。往后看，十九大前改革预期升温，主题投资进入催化密集期，国泰君安建议投资者围绕两条主线投资：1) 以雄安、国改为代表的政策线；2)以苹果链、新能源汽车为代表的产业线。
政策投资线:
(1)雄安新区主题：起步区域规划从最早100平方公里扩展为198平方公里，与中期建设规模相当；物联网等新技术率先入区，智慧雄安掠影已现，雄安新区进程实质性加快。新政治周期开山之作，8月底规划方案上报进入倒计时，雄安面貌预浮水面，主题弹性望重现。
推荐：北新建材/冀东水泥/杭萧钢构，受益：京汉股份。
(2)国企改革主题：11日据经济参考报，多省份紧锣密鼓制定国企改革路线图和时间表，此前该报曾报道国改容许犯错，国企改革天花板上移。下半年以来，央企混改、重组速度明显加快，建议优先从行业逻辑突破，关注电力、重型装备重组。
推荐：华能国际、华电国际。
(3)农业PPP：8月4日，发改委、农业部推出首批20个农业PPP项目，政策支持与融资条件宽松，绿色农业、高标准农田、产业园等农业供给侧配套投资、建设发力在即。基建类PPP收紧环境下，重点关注农业、环保增量倾斜方向。
推荐：京蓝科技，受益：大禹节水。
产业投资线:
(1)苹果链：开学季、假期、购物节等电子产品消费需求大多集中在下半年，此外， 三季度后苹果等旗舰产品发布会进入密集期，电子进入需求旺季+产品迭代供给， 如全面屏等产业链预期进入发酵期。关注组件供应商与ASP提升。
推荐：蓝思科技 、信维通信、歌尔股份。
(2)新能源汽车：今年以来补贴政策的完善，新能源车销售正在从政策驱动逐步转向消费驱动，看好受益这一进程中具有技术壁垒、集中度有望提升的上游锂电材料 及锂电设备企业。
推荐：杉杉股份、当升科技、先导智能，受益：赢合科技。
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