luda 天宫：孙悟空向东海龙王借海中宝物的如意金带，被龙王起诉。玉帝派太白去华果山“招兵”晋兴，把悟空骗上天庭，当做毕马温，悟空被骗生气，回到华果山，自称“齐天大圣”，惹怒了玉帝。
玉帝无法，只得再次招安,让悟空管理蟠桃园,而适蟠桃盛会之时,悟空再次受辱,一怒之下,他开始大闹天宫……大战流沙河:唐僧师徒路遇流沙河,八戒执九齿钉钯与河妖三次相斗,均不能取胜，悟空虽智计百出，却也江郎才尽。后得观音菩萨相助方得渡河,后经菩萨点化,那河妖才认唐僧为师,共取真经。此人正是沙和尚--沙僧。
偷吃人参果:唐僧师徒路过万寿山五庄观,借宿观内。观主镇元大仙外出听经，只留得两个童子,并嘱咐他们以人参果款待唐僧。唐僧见人参果感到害怕不敢吃,两童子就吃了。八戒恰巧窥见，就怂恿孙悟空到后园偷果。悟空偷得三枚人参果与两个师弟分吃,后事情败露,被童子责问。因不愿连累师父受骂,悟空就承认了。结果两个童子不依不饶,惹怒悟空,悟空就到后园推倒果树,铲了灵根,并连夜与师父师弟逃跑。大仙回到观内,唤大闹天宫:孙悟空向东海龙王借得定海之宝如意金箍棒后,却被龙王告状,玉帝派太白金星到花果山“招安”,将悟空骗到天庭当弼马温,悟空后知上当,大怒,回到花果山自封“齐天大圣”，这下惹恼了玉帝,遂派托塔李天王等人下界捉拿，但悟空艺高一筹,将天兵天将尽数打败。玉帝无法，只得再次招安,让悟空管理蟠桃园,而适蟠桃盛会之时,悟空再次受辱,一怒之下,他开始大闹天宫……
大战流沙河:唐僧师徒路遇流沙河,八戒执九齿钉钯与河妖三次相斗,均不能取胜，悟空虽智计百出，却也江郎才尽。后得观音菩萨相助方得渡河,后经菩萨点化,那河妖才认唐僧为师,共取真经。此人正是沙和尚--沙僧。
偷吃人参果:唐僧师徒路过万寿山五庄观,借宿观内。观主镇元大仙外出听经，只留得两个童子,并嘱咐他们以人参果款待唐僧。唐僧见人参果感到害怕不敢吃,两童子就吃了。八戒恰巧窥见，就怂恿孙悟空到后园偷果。悟空偷得三枚人参果与两个师弟分吃,后事情败露,被童子责问。因不愿连累师父受骂,悟空就承认了。结果两个童子不依不饶,惹怒悟空,悟空就到后园推倒果树,铲了灵根,并连夜与师父师弟逃跑。大仙回到观内,唤醒被催眠的童子，问明原委，就驾云捉拿唐僧师徒。几次鞭打与责罚唐僧,都被孙悟空拦下代刑。镇元大仙就说,若不能医好果树,他们师徒定然难去西方取经。悟空满口应承,并以三日为限,寻得医树的方。东海三星、东华帝君都无妙方,悟空遂往南海向观音求救。三星怕大圣延误期限,自来观内向大仙求情。菩萨来至观内,医好灵根,果实复旧，大仙十分高兴，设下人参果会款待菩萨和三星,并履行承诺,与孙悟空结为兄弟。唐僧师徒这才继续向西进发。
三打白骨精:唐僧师徒前往西天取经,艰难跋涉,来到白虎岭,这里住着一只千年尸魔白骨精。她残暴、狡猾,善用伎俩,阴谋吃到唐僧肉以保长生不老。为让计谋得逞,她幻化成村姑但被孙悟空识破:后又变成一个老妪,又被孙悟空识破。孙悟空两次将妖怪的肉身打死,但唐僧不识妖怪,反而责怪孙悟空连伤母女二人,您意行凶。白骨精第三次化身为一个老丈,再次来到唐僧面前,孙悟空一眼认出妖怪,为保师父安全,强忍紧箍咒的痛苦,将妖怪再次打死。唐僧生气要贬走孙悟空，孙悟空恳求不成只得只身返回花果山。随后,唐僧、沙僧中计就擒,八戒侥幸逃出,知道妖怪厉害,跑到花果山请孙悟空回来救师父。孙悟空得知师父遭难，毅然与八戒离开花果山,智斗妖精,救出唐僧,师徒一行又同心同德踏上西行的征途。
智取红孩儿:牛魔王的儿子红孩儿据守火云洞,欲食唐僧肉,纵风将唐僧掳走。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。红孩儿不信悟空所说,从口鼻中喷出烟火烧退悟空八戒;八戒去请观音,被红孩儿假扮观音,骗入洞内;悟空变作牛魔王被红孩儿问出破绽;后悟空纵筋斗云径投南海,请观音收服了红孩儿,让他做了善财童子。
车迟国斗法:唐僧师徒走到车迟国,车迟国王信奉三个妖怪变的道士,兴道灭僧。唐僧师徒为关文,与三妖斗法。第一场虎力大仙与唐僧师徒比求雨,孙悟空上天见雨神胜了第一场;第二场虎力大仙与唐僧比云梯显圣，被孙悟空变七寸长的蜈蚣咬下云梯;第三场鹿力大仙与唐僧师徒比隔板猜枚,孙悟空进柜或变或吃,三次皆胜;第四场比砍头,孙悟空用猴毛变狗把虎力大仙的头叼走,虎力大仙死;第五场比剖腹挖心,孙悟空用猴毛变鹰把鹿力大仙五脏心肝抓走,鹿力大仙死;第六场比下油锅,孙悟空抓走羊力大仙的冷龙,羊力大仙骨脱皮焦肉烂死。三国师都死于非命，现身后才知是虎、鹿和羊。
真假美猴王:孙悟空为保护唐僧,明察秋毫，杀死贼寇,被唐僧视为不仁不义之徒,沙僧、猪八戒苦劝不听，唐僧把悟空赶走。悟空去找观音菩萨,而这时六耳猕猴变成的假悟空袭击了唐僧,并夺走了行李。唐僧醒了,开始恨悟空,沙僧去找悟空,到了水帘洞,看见假悟空变出了师徒四人准备取经,沙僧打死假沙僧,原来是只猴子。沙僧打不过假悟空,便去找观音。看见了悟空,沙僧就打真悟空。菩萨命二人前去,真悟空看到假悟空,勃然大怒,二猴交战,不分胜负。后来到了阎王殿、天庭、南海,皆不能认出。找到了如来佛祖,如来佛祖用一只金碗扣住六耳猕猴,悟空发怒,打死六耳猕猴,至此六耳猕猴绝种。观音求情,唐僧感到后悔，收回了悟空。
三调芭蕉扇:悟空向牛魔王妻罗刹女借扇,罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏，一扇把悟空扇到五万里外的灵吉菩萨处。悟空得到定风丹再次索扇,被扇不动;接着变成虫子入洞,飞到茶水中,被罗刹女饮下肚,在腹内翻腾。罗刹女只得将扇借给悟空。悟空扇火不息,方知假扇。悟空到积雷山找到入赘玉面公主的牛魔王借扇。牛魔王被请走赴宴,悟空偷了牛魔王坐骑金睛兽,变成牛魔王到芭蕉洞,骗得真扇,依罗刹女所教之法将扇变大,却不会变小。牛魔王失金睛兽,忙赶回芭蕉洞。牛魔王变成八戒,接过芭蕉扇,现出三相与悟空相斗。众护法神将的帮助下,牛魔王败走。诸金刚与 天将将牛魔王收伏。悟空用罗刹女交出的宝扇息山火,师徒翻越火焰山。不会变小。牛魔王失金睛兽,忙赶回芭蕉洞。牛魔王变成八戒,接过芭蕉扇,现出三相与悟空相斗。众护法神将的帮助下,牛魔王败走。诸金刚与 天将将牛魔王收伏。悟空用罗刹女交出的宝扇息山火,师徒翻越火焰山。
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