中国证券网讯(记者 刘涛)在公布定增预案六个月之后,步步高12月23日晚间发布了2015年非公开发行股票调整方案:股票发行价格下调约43.82%,由不低于 26.47 元/股调整为不低于 14.87 元/股;发行数量增加30.89%,由不超过 128,447,298 股调整为不超过 168,123,739 股;募资总额下调26.47%,由不超过 34 亿元调整为不超过25亿元。
值得关注的是,原方案中的拟投资9亿的步步高国际广场项目被取消,但公司控股股东步步高投资集团拟认购20%且承诺锁定期为三年等其他内容保持不变。
据方案披露,募投项目中的连锁门店发展项目拟投资5.7亿元,项目计划以租赁店面的方式,在湖南省内长沙、株洲、湘潭、岳阳、郴州等地开设33家连锁门店。项目计划实施周期为31个月,建成后预计年均实现销售收入24.30亿元,项目内部收益率14.68%,投资回收期7.93年。
云猴大电商平台项目总投资13.15亿元,拟投入募集资金11.3亿元。该电商平台具体包括云猴网、支付平台、物流平台、便利平台、会员平台五个子平台。云猴大电商平台建成后,将以云猴网(即由步步高商城升级的PC端和移动端APP)为交易前台,以支付平台的网络支付、物流平台的仓储配送、便利平台的便利店网点为支撑,依托会员平台的本地O+O生活会员拓展以及大数据分析开展精准营销,形成从发展用户到交易、物流、交付、分析客户行为、精准营销、提升顾客忠诚度的闭环生态系统。项目建设期为3年,预计完成后年均实现销售收入41.78亿元,项目内部收益率20.21%。
另外,公司拟将本次非公开发行募集资金中的8亿元用于偿还银行贷款。
此次取消的步步高国际广场项目原计划总投资13亿元,拟投入募集资金9亿元,项目建设内容为建设步步高国际广场物业,开设大型购物中心,含百货、超市、影院、艺术中心、停车楼等,项目总建设周期为37个月,建成后预计年均实现营业收入10.36亿元,项目内部收益率为13.10%。
公司表示,本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量,本次发行实际募集资金与募投项目资金需要量的差额部分,公司将以自有资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。