自从俄乌冲突以来,俄罗斯遭到的制裁已经超过了7000项。
在这波制裁当中,俄罗斯汽车市场也没能避免。大众、奥迪、雪佛兰、通用先后宣布退出俄罗斯市场;雷诺转让了俄罗斯境内的生产工厂,宝马关闭了俄罗斯工厂,封锁了供应链。在多方制裁的情况下,让这个严重依赖进口的市场一时间变得萧条。
根据数据显示,俄罗斯5月新车销量同比暴跌83.5%,不足2.5万辆,为2006年以来最低水平,是曾经月销量峰值的十分之一。
现在外国品牌纷纷推出俄市场,目前的局势来看,在俄市场的中国品牌会不会有更好的发展?
鼓励车企出海俄市场,这一年过的如何?
从2021年开始,对于国产车出海,我国商务部已经给出了相应的参考建议,是分别针对天然气、电动汽车给出的出口建议。另外,俄政府也开始加大相关的政策扶持,包括加大投入加气站的建设、加大对电动车给予的购车补贴等等。
从2021到2022年,这一年里的中国车企在俄市场过的如何?
据数据显示,过去一年中国品牌汽车在俄罗斯市场的销量达到了11.57万辆,比2020年翻了一倍,占据了俄罗斯汽车市场的7%份额。布局俄市场已久的哈弗、奇瑞以及吉利汽车在俄罗斯市场销量分别上涨125%、224%和59%。
从这些数据上来看,俄罗斯市场似乎对中国汽车品牌很友好。但实则是俄罗斯汽车市场已经从十年前的300万辆/年发展到现在不足160万辆/年,消费能力已经不如从前;现阶段在俄罗斯市场销售的中国品牌车型的售价定位为中低端为主,鲜有像红旗E-HS9售价1250万卢布(约为136万元)、比亚迪汉EV售价420万卢布(约为46万元)这样的车型入局。
俄罗斯市场的消费能力在降级,他们更愿意接受价格相对更便宜的汽车产品。以去年和目前俄罗斯市场销量最好的拉达品牌为例,在售车型价格大致为拉达·格兰塔(Lada Granta)47.09万卢布约为5.5万元、拉达·维斯塔(Lada Vesta)65.39万卢布约为7.68万元、拉达瓦尼(Lada Niva)106.6万卢布约为11.62万元。
另外,俄罗斯的汽车零部件供应依赖程度达到了70%左右,也就是说进口的零部件、进口车在俄市场价格都会更贵而且周期会更长。为了抓住在俄罗斯的发展机遇,在汽车生产上,中国汽车品牌注意到了俄罗斯现车严重缺货(整车、零部件)的问题,选择直接在俄罗斯建设工厂。
2017年11月,吉利在白俄罗斯明斯克地区新建工厂正式落地,工厂为中俄合资企业,年产能6万辆/年;2019年,长城汽车的俄罗斯图拉工厂也正式竣工,投资5亿美元,年产能15万辆/年,本土化率65%。以哈弗工厂为例,整个工厂的生产部门涵盖了冲压、焊接、涂装、总装四大生产工艺,甚至直接将核心部件的生产放在俄罗斯。
这样一来,当地用户从订车到提车的时间变短了,而且中国汽车品牌在俄罗斯的汽车产量和汽车更新速度也得到提高。俄罗斯市场中最受欢迎的SUV车型为例,近几年中国品牌SUV车型的价格始终徘徊在15万人民币到20万人民币之间。
2021年,这一年中国汽车品牌在俄市场过的还算不错。哈弗销量3.91万辆、奇瑞销量3.71万辆、吉利销量2.45万辆,虽然中国品牌在俄市场的销量总和不及拉达、起亚和现代这些俄罗斯市场前三的任意一家销量,但已经基本实现了快速的销量增长。
需要注意的是,俄罗斯市场电动汽车方面的增长非常局限,即便在2021年实现了新能源汽车销量的翻倍,但整体销量也仅为2254辆;结合当地电动车使用环境来看,寒冷天气+基础建设不足,让电动车没有一个良好的使用体验和生存环境,销量低也可以理解。
最后是谁也没想到的,俄乌局势的改变包括对俄罗斯汽车市场产生的巨大影响。
现在,是中国车企的好机会?
在目前的国际形势下,中国可以是说唯一没有做出明显调整,且具备整车生产能力的国家了。那么,中国车企真的就能借此在俄罗斯腾飞吗?
俄罗斯的汽车工业现在的发展,是严重依赖进口的,自产能力非常薄弱。根据俄罗斯联邦统计局的统计数据,截止2020年,汽车工业仅占俄罗斯GDP的0.4%。在欧美长期打压之下,俄罗斯市场已经从十年前300万量级萎缩到现在的160万量级,整车卖不动,本土的产业链也形成了废用性萎缩,因此零部件大幅度只能靠进口。
没有参与制裁、在俄罗斯本土或周边区域有整车工厂,我们来看看中国汽车品牌有没有机遇?
俄罗斯4月份销量中,拉达(雷诺控股)、起亚、现代、雷诺销量同比分别下滑77.4%、75.9%、73.2%、84%,俄罗斯本土车企GAZ和UAZ的跌幅则分别为61.5%、36.4%;1-5月份,拉大同比跌幅58%、起亚跌幅53.2%、现代跌幅48.4%、UAZ跌幅21.5%。
从这个层面来看,国际品牌正在消耗俄罗斯市场的库存,俄本土品牌则是在用剩下的零部件库存制造为数不多的产品,等整车和零部件库存都用光之后,中国汽车品牌的机遇才算真正的出现。
所以说,理论上的机遇是弥补国际品牌完全撤出之后,俄罗斯汽车市场留下的巨大空白市场。
有机遇也有难题,中国品牌汽车厂商最近几年的发展趋势是要走全球化布局的,所以也就无法太过于挑明支持俄罗斯市场,即便想要也完全有实力填满俄罗斯汽车市场的空缺,也要权衡一下国际发展的利弊。毕竟,现阶段中国汽车制造业也有一部分电子元器件依赖于进口。
现阶段是机遇和挑战并存的,中国汽车品牌是唯一能填满俄罗斯市场的选项,但这个过程中肯定会有阻碍、限制。摆在眼前需要解决的,是想要此刻大范围扩展俄罗斯车市,需要重新构建一套零部件供应、售后维修体系,让俄罗斯消费者对中国汽车品牌的产品有信心,也同时需要进一步加强市场对中国品牌的认可度。
中国品牌需要注意,在俄发展初期的“失误”
07-09年中国汽车品牌在俄发展情况,可以说中国品牌不重视也没有专心经营过在俄的市场经营情况。彼时情况是没有整车工厂、没有成熟的供应链体系、车型与价格都相对低端、没有完善的售后体系。
当时中国汽车品牌以出口的形式,在2007年占据了俄罗斯汽车外国品牌销量的3%。但之后由于以上提到的问题+关税的问题,导致在没有价格优势的前提下中国汽车品牌失去了市占率,2009年跌至不足1%。
加之当时像欧美、日韩等国家的汽车品牌的成熟度已经领先于国产品牌,在国际品牌+高关税的情况下,在中国品牌第一次进入俄国市场的时候,可以说是很难立足。
不过以上问题,现在来看大多都已经解决,而接下来的另外的一种可能性,2021-2022年俄罗斯电动化进程缓慢,但该国交通部留给促进新能源增量的费用是480万亿卢布约为6.36亿美元。
当所有国际品牌撤出本土之后,俄市场暴露的问题是本土化率严重落后,为了提高本土化率+新能源汽车增量,也有可能会吸引国内新能源品牌入局建厂带动电动车市场、盘活产业链。如果有吉利、长城、奇瑞等之外的新国产品牌进入俄国市场,也应当吸取当年国产品牌在俄市场所遇到的阻碍、困难。