鲁达
门/安琪
最近向美国证券交易委员会提交股票的智能社交软件Soul再次出现在舆论的风口浪尖上。
今年5月一起“杀猪盘”诈骗事件卷进了牛栏。据警方通报，犯罪分子利用陌生、soul等软件正确物色30至50岁的单身女性，然后转到一个政府官员常用的应用程序进行对话，引导女性在某个诈骗应用程序上理财。
标榜“灵魂社交软件”的应用程序成为“杀猪版”对象的物色起点，从而质疑了灵魂的定位。长期以来，智能社交软件Soul将自己的“人设”与陌生等在线约会软件分离开来，自己的定位不是“约会软件”，而是建立“Soul社交元宇宙”，这是公司的使命。
“戴尔的移动应用程序可能与面向在线约会市场的社交移动应用程序混淆，潜在用户可能误以为移动应用程序仅用作与陌生人开始浪漫关系的工具。”Soul在招股书上这样说。
Soul在2016年在国内以“匿名Soul Chat，寻找你的Soul Mate”为宣传语，围绕生活化场景进行萨达姆体验，以“不看脸”的方式促进关系积累，让你尝到新鲜感。
2021年，Soul在线第五年，5年来一直认为Soul是社交软件的“清流”，认为Soul是“约炮神器”，在市长/市场口碑两极分化的瞬间，Soul也在“左右摇摆”
拒绝了颜值，但最后当面输了
很多人可能没有下载Soul，但肯定有在知乎、豆瓣、王自如、抖音(抖音)、甚至综艺中被Soul的广告刷屏的经历。画面上的人反复折磨：不看身份和年龄，只用爱好和三观就能遇到什么样的灵魂知己？想找你的灵魂伴侣吗？
那时的灵魂被称为树洞。里面有小众艺术家、凌晨打工的学生、爱上室友的95后。大家都在说自己的话，偷偷打量陌生人的一生。谁都有去不了的孤独和倾诉欲，但羞于告诉熟人。Soul正是满足了这一点：社交性不强，没有熟人。广场中心化后，每个人都可以说想说的话，并且有反馈。看不到脸和位置，所以不必担心欺负约炮。
所谓的“灵魂伴侣”成为灵魂在市场上冲破大包围的重要“人设”。
平台安装灵魂自检游戏，用户首次注册时必须以2个中1个、3个中1个的形式完成测试，才能正式进入应用程序。然后用户根据年龄、性格、爱好和生活方式被分配到不同的星球上，与相似度最高的朋友一致。完成的测试越多，结果越准确，被灵魂伴侣击中的概率就越高。
Soul除了设定“灵魂”外，早年最圈的设计也完全匿名化了。平台不能使用真实头像，只能设置系统提供的虚拟人脸服务。LBS位置(手机基站位置)已取消。拒绝看脸，无法定位，最终与熟人社交、同性社交完全绝缘。
在满足社会刚需的同时，也屏蔽了性骚扰的干扰，在Soul上积累了相当数量的优质用户。
Soul上线前后，投资者预测未来不可能超过10万道(一生用户)。这个预测很快就被击中了脸。2016年11月，通过豆瓣、知乎类似的平台邀请，Soul一上线就拥有20万注册人。
由于用户的累积，服务器有时会崩溃。到2018年初，我发现曾经手无寸铁的Soul有钱更新服务器。
那时，Soul刚从DST获得了B轮融资。DST曾投资Facebook、Snapchat、探询和MAC，被认为是世界上最懂社交的投资机构之一。
但是老用户发现有钱的索尔反而开始“看脸”。
更新的Soul App添加了面部值、视频匹配，使不看脸的设置变得模糊。打开LBS功能、城市卡、位置卡，就可以直接看到地理位置。即使是Soul的广告也不再是“寻找Soul Mate”，而是“在现实中找到最合适的人”。网红发现自己在微博上发的日常照片被陌生人原封不动地转移到了soul上，假装成了另一个自己。(威廉莎士比亚、温斯顿、微博、微博、微博、微博、微博、微博、微博、微博)。
在真假混杂的信息中，索尔继陌生人之后探询，成为了另一个“猪托盘”盘。百度搜索中“索尔被骗了”的搜索结果已达到2340000个。在自己所在地警察反射器平台的警报公告中，90%是Soul的仙人跳，网友评论说。
2019年6月，Soul因传播淫秽色情等而遭到整改。再次上线时，很多老人选择了离开。
“每天都有各式各样的狗粮、各种面基故事、炫技、花式自拍，露出内心的人越来越少，关注名单上的最后一个人也离开了灵魂。
烧钱，将6亿美元变成流量，负债率超过98%
获得融资的灵魂，
开始了疯狂的烧钱推销之路。2018年起，Soul的广告从知乎蔓延至全网。在抖音、快手上，Soul能让土肥宅女孩脱单。在豆瓣、知乎上，Soul能让人找到灵魂伴侣。2021年年初，Soul斥资赞助了最新一季的高热网综《明星大侦探》，slogan换成“跟随灵魂找到你，一起上Soul玩推理。”
微博几乎每天都有人发帖抱怨：能不能别再给我推Soul的广告了？
高频的广告背后，是倾尽所能的高额营销。招股书显示，2019年和2020年，Soul用于销售及营销支出为2.05亿元及6.21亿元。而在2021年，截至3月31日为止，公司销售及营销开支达到4.71亿元，同比大增758.7%，开支甚至超过2019年全年支出。而Soul的态度是，随着业务扩展，广告支出将继续增加。
但全网营销的好处也显而易见。招股书显示，Soul的DAU（日活用户数量）已达千万量级。2021年3月，其MAU（月活用户数量）及平均DAU分别为3320万及910万，分别较去年同期增长109%和94.4%。有人曾目睹公司附近的外卖小哥们，下午休息时，都在Soul上打发时间。
用户快速增长后，平台功能及收费项目也在不断增多。此前提到的同城卡、定位卡等就属于会员特权。会员可凭此查到是谁浏览了自己的主页。有人使用定位卡后，发现是楼下邻居，尴尬到当即卸载软件。
通过满足用户的好奇心，Soul获得了不小的充值收入。此外，Soul开始通过虚拟货币“灵魂币”，为用户提供虚拟商品。增值服务为Soul带来了可观收入。财报显示，2020年Soul营收4.98亿元，同比增长604.3%。
但营收高涨的同时，亏损也居高不下。2019年度Soul归属于普通股股东的净亏损为3.49亿元，2020年亏损再一步扩大至6.01亿元。截至2021年3月31日，Soul持有的现金及现金等价物价值为4.75亿元，而净亏损则达到3.83亿。从2020年底至2021年3月31日，Soul的资产负债率从45.6%增长98.6%。而按招股书所说，Soul还将继续增加销售和市场营销开支。
这并不是Soul在美国上市的最大硬伤，创始人张璐也表示，目前盈利并不是Soul的最高优先级。但投资者的疑问是，公司的资产结构如何改善，招股书中既没有为此提出可行方案，也没有预测可能的盈利时间。
“我们目前几乎所有的收入都来自增值服务。我们可能无法继续增长或最终无法从此类服务中实现盈利。我们不能保证我们的货币化战略将得到成功实施，也不能保证我们能够产生可持续的收入和利润。”
负债率居高不下，盈利也不可预判。对于Soul来说，最大的难题，恐怕还是如何劝服投资者们买下自家的股票。
不想做陌陌，却绕不开“陌陌模式”
故事回到原点，Soul为什么急于和陌陌等社交软件完全区分开？答案可能就在于，Soul急需给投资者们讲一个好故事。
毕竟，如果将Soul与陌陌、探探作为同类型产品比较，Soul的优势并没有多少。
从付费用户来看，2019年和2020年，Soul的平均每月付费用户数量分别为26.9万和92.9万，每付费用户的平均每月收入分别为人民币21.9元和人民币43.5元。而同类型的陌陌（含探探）折算每名付费用户每月贡献的收入是97元。
在营收上，2020年全年，陌陌公司净营收达到150.242亿元，净利润为28.962亿元，已持续24个季度盈利。其中，增值业务只占三成左右，直播、电商等都是主要营收来源。
Soul在2020年的总收入为4.98亿元。值得注意的是，在4.98亿元总收入中，以Soul会员、Soul币充值为代表的增值服务营收达4.85亿元，占比99%，商业化才刚刚开始。
在招股书中，Soul反复强调自身与在线约会类程序的不同，不再说他们的使命是让世界没有孤独的人，而改口主打社交元宇宙的虚拟分身概念。
元宇宙的英文为Metaverse，脱胎于科幻作家Neal Stephenson29年前的著作《雪崩》，意为由一系列的AR、虚拟现实VR和互联网所组成的虚拟时空间集合。
如今，随着Facebook、Google、腾讯纷纷入局，元宇宙概念股Roblox上市一年，市值就从40亿美元上涨至超400亿美元。
毫无疑问，元宇宙概念更接近风口，易吸引融资。招股书中，Soul引用艾瑞咨询报告为自身的元宇宙概念正名：“Soul为用户提供虚拟身份，并为用户创造基于兴趣和个性创造、分享与社交的空间。”
可招股书之外，Soul的元宇宙概念几乎无人知晓。真正带来收入的，还是占比达到99%的用户充值等增值服务。以会员、灵魂币充值为主。其中，不管是会员的长音频、视频发帖权限、Soulmate加速点亮，还是灵魂币解锁聊天权限、解锁同城匹配权限，本质上都是对用户社交需求的迎合，对所谓分享兴趣与生活的树洞功能的弱化。
增值服务费用急速增长，恰恰意味着Soul标榜的“兴趣和个性创造、分享的空间”正转变为一个类似陌陌的社交空间。还留下的早期用户中，很多更关注广场的生活分享帖，其中不少人至今尚未用过付费功能。
从Soul最新上线的功能，也能看出这一点。2020年，Soul的语音派对和Soul狼人开始内测。其中，语音派对是陌陌、YY等在两年前就开始发力的项目。
尽管创始人张璐一再解释，语音只是补充，只有不到10%的用户会用，但Soul却在增加语音功能后，又拓展语音聊天室，并增设礼物打赏系列举措，这无疑还是在为此后的盈利变现铺路。
2021第一季度，Soul又上线了虚拟礼物“Giftmoji”功能，能为别人和自己购买实体礼物。可在虚拟世界购买实体礼物，有观点认为，这让Soul更多具备了电商的属性，成为了下一个用户消费的渠道。
分享生活还是社交恋爱，无限趋同陌陌还是在打造一个真正的元宇宙空间，恐怕Soul心里早已有了答案。