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鹏华酒基金160632深度解析与持仓分析

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鹏华酒基金(160632):深度解析与持仓分析

鹏华酒基金概况

鹏华酒基金(代码:160632)于2018年6月14日成立,基金规模约为115亿元,近一年净值增长率为34.04%。基金经理为肖肖,具有多年证券行业从业经验,专注于消费行业投资。

投资策略

鹏华酒基金主要投资于白酒行业内优质企业,包括传统白酒企业和新兴白酒企业。基金认为,白酒行业是中国消费品行业中长期增长潜力较大的细分领域,受益于中国经济的持续增长、居民可支配收入的提高以及白酒文化的深厚积淀。

持仓分析

截至2023年6月30日,鹏华酒基金前十大重仓股如下:

| 股票 | 持仓比例 |

|---|---|

| 贵州茅台 | 14.94% |

| 泸州老窖 | 13.11% |

| 五粮液 | 12.20% |

| 洋河股份 | 11.35% |

| 山西汾酒 | 10.48% |

| 古井贡酒 | 9.40% |

| 迎驾贡酒 | 7.20% |

| 酒鬼酒 | 6.54% |

| 老白干酒 | 4.86% |

| 今世缘 | 4.66% |

从持仓情况来看,鹏华酒基金集中投资于白酒行业龙头企业,持仓前十大股票的合计持仓比例超过80%。这反映了基金对白酒行业龙头企业的信心和对长期价值投资的坚持。

风险分析

鹏华酒基金主要面临以下风险:

行业风险:白酒行业受经济周期、政策变化等因素影响,存在行业景气度波动的风险。

公司经营风险:白酒企业的发展受到原材料价格、市场竞争、品牌影响力等因素的影响,存在经营业绩下滑的风险。

市场风险:股票市场波动的风险,可能导致基金净值大幅波动。

适合投资者

鹏华酒基金适合以下类型的投资者:

长期看好中国白酒行业发展前景的投资者

风险承受能力较高的投资者

愿意接受一定程度波动风险的投资者

投资建议

对于符合上述类型的投资者,鹏华酒基金可以作为长期投资的考虑对象。投资者可以结合自身风险承受能力和投资目标,根据基金历史业绩和风险特征进行综合评估。需要注意的是,基金投资存在风险,投资者应谨慎投资,并注意分散投资组合。

责任编辑: 鲁达

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