鲁达 近日，#海运费暴涨1000%还抢不到货柜#话题冲上了微博热搜榜，也让各行各业的人找到了共鸣。目前该话题的阅读量已达到1.2亿次，3000多人参与了话题讨论。
据了解，因受全球疫情的影响，国际上多个港口的滞港堆场货物无法及时疏通，空柜无法及时返程造成货柜紧缺。加上圣诞旺季提前，集装箱海运运价再创新高。“一箱难求”之下，一场集装箱争夺战已经打响。
中国掌握96%的集装箱市场，水性集装箱涂料发展迅猛
随着集装箱供应紧张，近段时间集装箱运价也持续上涨。自今年年初以来，集装箱船的日租金已经上涨了两倍多，部分日租金高达20万美元（合计129万人民币）。而在二手船市场，有经纪人表示，一艘6年船龄的6865TEU型船，正以1.25亿美元（合计8.056亿元人民币）的价格挂牌出售。部分船东表示，现在是跑一趟就能赚一条船。经过黄牛3次转手，集装箱才能到买家手里。尽管如此，部分商家仍表示价格并不是问题，只要能拿到箱子就行。
目前，集装箱短缺仍然是亚太地区全行业面临的挑战。由于设备短缺，同时需求大涨，2021年第一季度，全球集装箱设备产量达130万标准箱。目前集装箱设备生产商订单强劲，预计2021年全球集装箱设备增速将达6%。
集装箱需求的暴增无疑拉动了上游重要原料之一的涂料行业。集装箱行业是所有工业防腐领域中，推广水性涂料最彻底、力度最大的一个行业。所使用的集装箱涂料80%被国际四大涂料公司控制：日本关西、日本中涂、韩国KCC、北欧海虹。
其他海外经营范围包括集装箱涂料的包括威士伯、PPG等企业；在国内市场中，包括浩力森、集泰股份、德威、麦加等企业。今年上半年多家水性漆企业订单火爆，部分企业订单已排至年底，价格也出现了小幅上涨的趋势。另外，多家企业陆续新建、扩产，加强市场竞争力的同时拓宽销售渠道。
除了“一箱难求”且持续火爆的集装箱行业外，近期在风口浪尖并颇受关注的还有新能源汽车、光伏、风电等行业，这些行业的火爆似乎各有缘由，但造成的结果，无一例外的是对上游原料的强势拉动。
新能源汽车进入快车道，带动汽车涂料火爆行情
近日，中国汽车工业协会日前发布的最新数据显示，8月，我国新能源汽车产销量首次均超过30万辆，再创历史新高，分别达到30.9万辆和32.1万辆，环比增长8.8%和18.6%，同比均增长1.8倍。前8个月，我国新能源汽车累计产销量分别达到181.3万辆和179.9万辆，同比均增长1.9倍。
在新能源行业这个规律同样适用。2005年到2015年，我国新能源汽车渗透率突破1%，用了10年时间；2016年到2019年上半年，我国新能源汽车渗透率从1%快速提升到5%，用了3年多时间；2019年下半年至2020年底，由于补贴退坡叠加疫情等多重因素影响，我国新能源汽车渗透率一直未能突破6%；今年年初至今，我国新能源汽车渗透率从5%飙升至超过10%，用时仅8个月！
我国目前的新能源汽车渗透率已提升至17.8%，新能源乘用车渗透率更是接近20%，这意味着我国新能源汽车已经进入成长期，且未来的渗透率有望继续提高。按照这样的态势发展，我国有望提前实现2025年新能源汽车20%市场份额的中长期规划目标。
在国内汽车涂料市场，PPG、艾仕得、巴斯夫、立邦、阿克苏诺贝尔、KCC（金刚高丽）、关西、宣伟等国外品牌占据了中国汽车涂料市场份额的80%以上。金力泰、中山大桥、湖北天鹅、东来涂料等为仅有几家中资企业，主要集中在中低档汽车市场。除此之外，国内的松井股份、雅图高新、灯塔、双虎、湖北天鹅、飞鹿股份等涂料企业经营范围中也包括汽车涂料。
“抢装潮”持续进行中，风电行业对涂料产品需求极大
今年以来，海上风电一直处于“抢装潮”中，市场持续火爆，整机制造商、叶片生产商、塔筒以及其他零部件生产商在手订单有增无减。海上风机国家能源局发布的最新数据显示，2021年1-6月，全国风电新增并网装机1084万千瓦，同比增长71.52%。其中，陆上风电新增并网装机869.4万千瓦，同比增长65.29%，海上风电新增并网装机214.6万千瓦，同比增长102.45%。
2020年我国新增装机71.7GW，相较于2019年新增装机量翻了2.8倍，根据这个数据预测，十四五期间国内风电年均新增装机有望达到50GW以上。
短期来看，2021年12月31日之后，海上风电的国家补贴将全面退出，海上风电项目需要在2021年年底前实现并网，才能锁住电价补贴，今年的“抢装潮”是为了赶上最后一班“补贴”列车。中长期看，碳中和上行，风电是清洁能源的替代形式之一。我国的大目标是2030年碳达峰、2060年碳中和，小目标是2025年清洁能源比重达到20%左右，这对于风电的拉动也是不可忽视的。
据估算，2010~2020年，我国风电涂料需求约13万吨，有近70亿元的市场，但绝大部分市场为国外品牌所垄断。风电涂料行业主要包括麦加涂料、海虹老人、西北永新、KCC、佐敦、中山大桥、麦加、巴斯夫、福斯特、飞鹿、立邦、湘江、PPG等企业。叶片涂料市场包括PPG、巴斯夫、Bergolin，西北永新、中远关西、湖南湘江、石家庄金鱼涂料、常州普兰纳涂料等；风电塔架涂料中，丹麦海虹老人塔架涂料市占率最高，挪威的佐敦，荷兰的阿克苏诺贝尔以及美国的PPG也占一定的份额。
光伏行业火爆发展，氟碳涂料“火了”
提到国内双碳政策，就不得不提及光伏行业。光伏是一种太阳能发电系统，环保减碳的同时，发电还便宜，在响应“能源的绿色低碳发展”上，光伏可谓拥有先天优势。数据显示，从年初至今，有数十只光伏股的股价涨幅超100%。随着光伏产业的持续走强，市场关注度也越来越高。
在涂料行业，不少企业也在氟碳涂料方面发力，尽管公布的应用领域不一定涉及光伏，但毋庸置疑的是，不少涂料企业都想在其中分一杯羹。
东方雨虹：与安徽信义电源有限公司签订战略合作协议， 双方在光伏屋面一体化领域进一步深化业务合作。
立昌科技：旗下子公司立幸邦新材料有限公司专业生产70%PVDF氟碳涂料(粉末型)，拥有多年氟树脂改性生产经验，是唯一一家拥有从氟树脂生产改性到氟碳涂料生产的完整产业链的企业。
上海新阳：上海新阳氟碳涂料业务在2021年上半年实现营收2.03亿元，同比增长37%，毛利率为23.94%。
惠尔明：专注于工业涂料的研发设计、生产、销售和工程服务，产品包括水性涂料、聚氨酯涂料、丙烯酸涂料、UV光固化涂料、氟碳涂料等八大类一百多个品种。
金高丽：专业研发、生产、销售氟碳涂料、粉末涂料、防腐涂料及配套稀释剂等系列产品。
无论是疫情“炒热”的海运集装箱，还是光伏、新能源、风电等大势所趋的行业，骤增的热度必然会对其上游带来强势的拉动，可谓是“水大鱼大”。火爆的经济热度会使得相关涂料领域愈发壮大，也将给久处“夹心饼干”位置的涂料行业带来重磅利好。