鲁达 【第一商用车网 原创】
2021年，国内重卡市场以及与其高度相关的车用柴油机市场双双出现下滑，全年走势呈现明显的“前高后低”。这一发展特征与商用车行业的一件“大事件”又脱不开关系，这便是自2021年7月1日起在全国范围内实施的重型柴油车国六排放法规。正是由于“全面国六”的实施，商用车行业有的细分领域非但没有随市场大势出现下滑，反而因此受到助力而大幅增长。
国六柴油重卡市场就是这样一种存在！那么，从发动机的角度，“连增”的国六柴油重卡发动机市场有何看点？2021年，这一细分领域的竞争格局又是怎样？
请看第一商用车网带来的分析报道。
累计实销25万台 2021年平均月增速达431%
根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军品），2021年12月，国内共计销售各类国六柴油重卡发动机2.87万台，同比增长131%。2021年全年，国六柴油重卡发动机累计实销25.02万台，比2020年全年的9.08万台增长176%，净增长接近16万台，约是2020年全年销量的2.8倍。
从2021年二季度后期开始，尤其是下半年进入“全面国六”时代后，重卡市场整体表现疲软，但国六柴油重卡发动机的表现却是另外一种状态。2021年下半年，国六柴油重卡发动机平均月销量达到2.55万台，较上半年（1.62万台）稳步提升。
上图可见，2021年国六柴油重卡发动机市场有7个月销量超过2万台，全年平均月销量接近2.1万台，而这一数字在2020年仅有7500余台。2021年，国六柴油重卡发动机市场仅用半年时间就超过了2020年全年销量，1-12月同比增幅均破百（或接近破百），全年12个月平均增幅达到431%（即便是除开2、3月由于上年同期受疫情影响基数太小而出现的暴增，余下10个月的平均月增幅也达到162%），最终，2021年的国六柴油重卡发动机市场以“12连增”的表现完美收官。
潍柴WP13H 国六柴油发动机
牵引车动力占比扩大 潍柴破5万台 东康超4.5万
2021年，配套国六柴油重卡挂牌上路的25.02万台国六柴油重卡发动机中，专用车动力8.5万台，占比达到33.96%，份额最高；牵引车动力7.37万台，占比为29.45%，份额呈逐月扩大趋势（1-6月占比为25.20%，1-7月占比为26.50%，1-8月占比为26.52%，1-9月占比为27.45%，1-10月占比为28.24%，1-11月占比为29.17%）；载货车动力和自卸车动力分别实销6.18万台和2.98万台，占比分别为24.68%和11.92%（下图所示）。与2020年相比，专用车动力、自卸车动力占比有所下降，载货车动力占比与2020年持平，而牵引车动力在整个国六柴油重卡发动机中的比重明显扩大。
上图所示，与2020年相比，专用车动力在整个国六柴油重卡发动机中的份额缩小了10.76个百分点，载货车动力占比与2020年完全相同，自卸车动力占比缩小了0.85个百分点；牵引车动力占比从2020年的17.84%扩大至2021年的29.45%，扩大了接近12个百分点。第一商用车网分析认为，由于城市类专用车已于2020年7月1日起实施国六法规，专用车动力在过去相当长一段时间里都是国六柴油重卡发动机市场的销量担当。但随着重型柴油车“全面国六”的实施，牵引车动力的比重正在快速提升。
2021年，国六柴油重卡发动机累计实销25.02万台，同比累计增长176%，较2020年全年累计多销售约16万台，约为2020年全年销量的2.8倍。具体到发动机品牌来看，国六柴油重卡发动机主流企业在2021年也均是以大增、暴增之态收官。
2021年国六柴油重卡发动机市场销量一览（单位：台）
上表可见，国六柴油重卡发动机市场的主流企业（累计销量前十）2021年销量均超3000台，这10家企业合计份额达到97.66%（如下图），其他企业合计份额不足3%。2021年，国六柴油重卡发动机市场累计销量破万台的企业有7家（2020年仅有4家），排名首位的是潍柴动力，2021年累计实销5.18万台，份额达到20.69%；东风康明斯排名第二，2021年累计实销国六柴油重卡发动机4.68万台，份额为18.70%。
2021年，潍柴动力和东风康明斯合计分食了国六柴油重卡发动机市场39.39%的份额，两家企业份额差距不足2%，行业第一的争夺非常激烈，这也是2021年国六柴油重卡发动机市场的一大看点。2021年，潍柴动力在2月、3月、8月、9月、10月、11月和12月七次摘得国六柴油重卡动力的月榜冠军，而东风康明斯则在1月、4月、5月、6月和7月五次在该领域拔得头筹。
除了潍柴与东风康明斯的榜首之争，解放动力的快速上位也是2021年国六柴油重卡发动机市场的一大看点。2021年，解放动力累计销售国六柴油重卡发动机3.39万台，同比累计大增350%，大幅跑赢市场整体的176%，份额从2020年的8.29%提升至2021年的13.55%，提升了5.25个百分点，行业排名则从2020年的第5升至第3。
解放奥威13L国六柴油发动机
此外，东风龙擎、福田康明斯、三一动力等品牌，在国六柴油重卡发动机市场的份额较2020年也至少提升了1.5个百分点，云内动力、上汽动力、安徽康明斯和西安康明斯的市场份额也有不同程度的提升。
东风康明斯Z14国六发动机
国六柴油牵引车动力：潍柴夺冠 TOP3均破万台
作为2021年国六柴油重卡发动机市场中占比唯一提升的细分领域，国六柴油牵引车动力在2021年累计销量成功突破7万台，达到7.37万台，同比增长355%，远高于国六柴油重卡发动机市场整体的176%。
2021年国六柴油牵引车动力销量一览（单位：台）
上表可见，国六柴油牵引车动力的第一集团（前五）与国六柴油重卡动力第一集团成员、排名相比，变化均不小。在国六柴油牵引车动力领域，排名首位的仍是潍柴动力，2021年累计销售国六柴油牵引车动力2.09万台，同比增长337%，份额达到28.33%。
在国六柴油重卡发动机市场排名3、4位的解放动力和中国重汽，在国六柴油牵引车动力领域的地位要“高”一些，分列2、3位。2021年，解放动力和中国重汽分别累计实销国六柴油牵引车动力1.31万台和1.15万台，是2021年国六柴油牵引车动力市场另外两家销量破万的企业，市场份额分别为17.73%和15.64%，两家企业的市场份额较2020年分别提升1.59个百分点和1.79个百分点，行业排名也双双上升了一位。
2021年，在国六柴油牵引车动力这一细分领域，份额提升最明显的是排名第4的福田康明斯。福田康明斯2021年累计实销国六柴油牵引车动力9000台，同比增长927%，市场份额较2020年提升了6.8个百分点，行业排名则从2020年的第6位升至第4位。
福田康明斯A系列国六发动机
此外，由于上年基数较小，三一动力、玉柴机器、西安康明斯、上汽动力等企业在2021年均是以暴增之态收官，市场份额也均有提升，其中三一动力份额提升了2.01个百分点，行业排名则从上年的第12位升至第7。
结语
2021年，国六柴油重卡发动机市场176%的增幅、“12连增”的表现，在整体已步入下行的重卡市场里颇为“吸睛”。但实际上，能实现大涨更多还是因为同期基数小，以及法规推动所致；2022年，在重卡行业彻底进入“全面国六”时代后，国六柴油重卡发动机的终端表现能更真实地反映市场需求，届时，国六柴油重卡发动机市场格局必将会有新的变化，竞争也会更加激烈。