鲁达 投资要点：中盘成长股受追捧
汽车、白酒股反弹
中证500指数表现好
戒骄戒躁
个股信息精粹
智光电气（002169）中报预增210%~240%
西部材料（002149）拟定增补血
洪涛股份（002325）揽入同筑科技55%股权
鹏 博 士（600804）与中国移动签订战略协议
公司消息一览
风险提示
宝利沥青（300135）实际控制人之一大幅减持
金融工程
投资要点
1、汽车、白酒股反弹。周一，汽车股、白酒股涨幅居前，资金净流入规模为市场前两位。汽车股的上涨，仍来源于投资者对新能源汽车的憧憬，在中国汽车产品饱和的状态下，新能源汽车的市场扩张可能是长路漫漫，因为资源、技术是最大的增长瓶颈。换句话说，新能源汽车在全球都是新兴产业，但传统汽车产业已经进入成熟阶段，借新能源汽车之名进行的炒作，或难以持久。白酒股市典型的大熊股，今年已经经历过多次超跌反弹，行业基本面并没有见底，但市场出发点就是类似行业即将见底的预期，后面依旧是证伪的时候。16号披露6月份及2季度经济数据，基于这些数据，投资者可能会在3继续乃至下半年行情有新的预测。无论如何，我们认为成长股是A股的主线，这一点是不会偏离的。
2、中证500指数表现好。最近一段时间，中证500指数表现好与沪深300，也好于同一系列的中证100、中证200、中证700等，这一群体走好，主要有几个原因，一是未来指数期货产品的创新，二是中证500ETF的壮大，再就是市场对于一些中盘股喜好增加，比如最近走出的大牛股成飞集成、北方导航等军工主题类个股，都属于这个系列。当然，中证500成份股中，有相当数量的个股具备成长潜力，也有部分公司出现了业绩转点，这些都迎合了市场投资偏好。
3、戒骄戒躁。市场热点转换非常快，盘中涨停的个股数量由此增多，但可操作性并不是很强，如果没有潜伏，追涨的话成果并不显著。我们倾向于，继续在政策驱动和市场驱动交集之中寻找机会，军工北斗的机会依旧非常大，不能轻易放弃，相反，在个股走走停停的过程中，也提供出不错的介入机会。节能环保领域业绩增长比较确定，有不少公司的业绩正在爬坡，而股价表现一直比较落后，这就是三季度的机会所在。另外，互联网、大数据、网络及信息安全等，政策红利厚实，业绩弹性大，在股价沉寂的时候都值得择机潜伏。
个股信息精粹
（一）公告点评：智光电气（002169）中报预增210%~240%
事件：公司将上半年净利润由此前预计的“同比增长50%至80%”大幅上调为“同比增长210%至240%”，预计修正后净利润为1297.85万元至1423.44万元，上年同期为418.66万元。
神光分析：
1、公司目前已基本形成电机系统控制与能效提升、智能配电网、电力自动化与信息化三大产品线，在工业节能应用领域业务包括工业电气节能增效、发电厂节能增效、工业余热余压发电利用。
2、上半年业绩增长的主要原因是主营产品销售规模同比实现增长，综合节能服务营业收入实现较快增长。此外，上半年公司收到的软件产品增值税即征即退税收返还较上年同期增幅较大。
3、公司综合节能服务在13年取得了很大的发展，在火电厂300MW机组电动给水泵变频调速节能改造、火电厂600MW机组联合引风机变频调速节能改造、钢铁行业大型烧结主抽风机变频调速节能改造、特大容量电机高压变频软启动、陶瓷工业球磨机压砖机永磁电机及伺服控制系统、大容量皮带机传动控制系统等方面发展应用解决方案，营业收入成倍增长。
（张望望 A0430612080003）
（二）公告点评：西部材料（002149）拟定增补血
事件：7月14日晚西部材料发布非公开发行股票预案，今日复牌
神光分析：
1、西部材料拟发行股票3,758万股，募集资金总额不超过43,000万元，扣除发行费用后，用于偿还约20,000万元银行贷款，剩余部分将用于补充发行人流动资金。其中和怡兆恒认购3,059万股，占公司本次非公开发行股份总额的81.40%，开源基金认购699万股，占公司本次非公开发行股份总额的18.60%。发行对象均以现金认购。
2、两家认购机构均是为了参与此次增发而特意成立的。和怡兆恒是王学军、任海斌为认购本次非公开发行的股票而专门设立的有限合伙企业，由于成立时间较短，截至预案出具之日，除拟认购本次非公开发行的股票外，尚未开展其他业务，亦暂无财务报表。前海开源定增1号资产管理计划是由开源基金设立并管理，专项用于投资公司本次非公开发行的资产管理计划，目前尚未设立，无最近3年的经营成果与财务信息。
3、西部材料经过在稀有金属材料领域多年的布局和积累，公司正处于转型升级和发展的关键期，对资金需求量较大。截至 2011—2013 年底，公司合并口径下的资产负债率分别为63.50%、60.38%、62.06%。本次非公开发行募集资金有利于改善资本结构，提高公司财务抗风险能力。
（张生国 A0430611040001）
（三）公告点评：洪涛股份（002325）揽入同筑科技55%股权
事件：公司7月14日晚间公告称，公司与上海同筑信息科技有限公司及其股东尹仕友、谢雄耀、郑涵滨共同签署了《股权转让及增资意向书》，各方初步商定，公司以股权转让及增资的方式取得目标公司55%的股权，股权转让及增资的价格暂定2500万元。
神光分析：
1、同筑科技以智慧城市为目标、以工程信息化为切入点，专业从事工程信息化服务与研究，是国内领先的能为工程建设管理和运维提供全寿命期专业化、个性化BIM咨询服务的技术密集型企业。团队核心成员均毕业于同济大学，分别具有科研、设计、施工、工程管理、信息化等领域深厚的专业背景和丰富的从业经验。
2、作为建筑信息行业发展的开拓者和引领者，同筑科技在高层办公楼、轨道交通、市政桥梁、隧道、发电厂、城市综合体等多个领域中，深入探索了BIM技术在工程全寿命期中的应用，其中包括为国内首条全信息化地铁线、上海市三个BIM应用示范项目之一的上海轨道交通十三号线提供全过程BIM咨询服务。同筑科技参与和承担了一系列基于BIM的科研项目，研究了BIM技术在工程建设管理、智慧城市领域的应用，并正在形成系列创新产品。
3、公司表示，在互联网时代，公司需要把握行业发展趋势，以BIM为技术载体，以互联网思维为指引，跨界整合业内资源，实现企业的跨越式发展。
（四）公告点评：鹏博士（600804）与中国移动签订战略协议
事件：公司于7月14日与中国移动签署了《战略合作协议》。双方基于各自的主营业务与资源，在包括但不限于在数据中心、宽带业务、云加速平台和行业信息化等领域全面深化战略合作。
神光分析：
1、公司主要产品为互联网接入互联网增值，公司已经搭建全国云计算平台的业务规划，并且涉足涉足智慧城市领域
2、双方主要合作领域有：数据中心合作，双方将在数据中心机房租赁、合建、代维代建、网络合作和共享客户资源及内容资源等方面展开深入紧密合作；宽带业务合作，双方将推动和促进在包括但不限于长途传输链路、BGP（边界网关协议）接入、城域网、云加速平台和家庭宽带等方面的合作；行业信息化合作，依托双方在高速宽带网络和云计算方面的基础设施和产品开发，拓展远程教育、远程医疗市场，满足个人客户个性化、智能化和差异化的应用需求。
3、本次合作有利于公司进一步夯实并扩大基础业务，保障网络质量，改善用户体验，降低业务成本，提高竞争优势，促进公司宽带用户的拓展和移动互联网业务的布局，加快公司“云管端”战略的推进和实施，符合公司及股东的整体利益。
（杨先菊 A0430612090002）
公司消息一览
最新上市公司重组动态
000007零七股份：关于重大资产重组进展公告
000555神州信息：关于资产重组事项的进展公告
000662索芙特：关于重大资产重组进展的公告
000711天伦置业：重大资产重组事项进展公告
000837秦川发展：关于本次重大资产重组现金选择权行使结果公告
000893东凌粮油：重大资产重组进展公告
002153石基信息：关于获得中国证监会核准公司重大资产重组批复的公告
002301齐心文具：关于重大资产重组停牌的公告
002569步森股份：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
002571德力股份：关于重大资产重组进展公告
002622永大集团：关于筹划重大资产重组事项的进展暨延期复牌公告
002625龙生股份：关于重大资产重组的进展公告
300356光一科技：关于重大资产重组进展公告
300381溢多利：重大资产重组延期复牌公告
600113浙江东日：重大资产重组进展公告
600260凯乐科技：关于重大资产重组进展情况暨股票延期复牌公告
600284浦东建设：重大资产重组事项获中国证券监督管理委员会核准的公告
600421仰帆控股：重大资产重组停牌公告
600490鹏欣资源：关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票并公示股票复牌的公告
600661新南洋：关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告
600691阳煤化工：重大资产重组进展公告
600864哈投股份：关于终止本次重大资产重组暨复牌公告
600962国投中鲁：重大资产重组进展公告
600965福成五丰：重大资产重组进展暨延期复牌公告
今日上市公司利好消息
溢多利(300381):中报拟10转10；
尤夫股份(002427):中报预增13748-13797%；
襄阳轴承(000678):中报预增796-988%；
中国宝安(000009):中报预增625-673%；
四川圣达(000835):中报预增398-529%；
国联水产(300094):中报预增316-432%；
顺发恒业(000631):中报预增370-420%；
高新兴(300098):中报预增356-410%；
锦龙股份、恒星科技中报预增350-400%；
中核钛白(002145):中报预增223-311%；
沙钢股份(002075):中报预增280-310%；
惠天热电(000692):中报预增164-297%；
金信诺(300252):中报预增250-280%；
塔牌集团(002233):中报预增230-280%；
科大智能(300222):中报预增245-275%；
华星化工(002018):中报预增230-275%；
中兴通讯(000063):中报预增222-270%；
东旭光电(000413):中报预增250-264%；
网宿科技(300017):中报预增230-260%；
智光电气(002169):中报预增210-240%；
福瑞股份(300049):中报预增180-210%；
海兰信(300065):中报预增180-200%；
海默科技(300084):中报预增140-170%；
华闻传媒(000793):中报预增129-170%；
广聚能源(000096):中报预增160%；
同力水泥(000885):中报预增112-149%；
华工科技(000988):中报预增121-143%；
掌趣科技(300315):中报预增140%；
阳谷华泰(300121):中报预增100-130%；
中利科技(002309):中报预增111-119%；
阳谷华泰(300121):中报预增100%；
爱仕达、康耐特、龙源技术、豫能控股、中天城投、浪潮信息、中色股份、宁波华翔、朗科科技、奥飞动漫、通化金马、新源过滤、中青旅、佳电股份、东睦股份、中集集团、盛运股份、士兰微、世联行、蒙草抗旱、尖峰集团、鼎汉技术、海利得、爱尔眼科、智云股份、乐视网、新大陆、新宙邦、任子行、大族激光、步步高、神剑股份、万达信息、燃控科技、卓翼科技、金安国纪、千方科技、焦点科技、德赛电池、华伍股份、东方国信、昌红科技、张家界、天玑科技中报预增；
首钢股份、东北制药、天音控股、四环生物、天兴仪表、津滨发展、双环科技、吉林化纤、华菱钢铁、天山纺织、华塑控股、深中华A、烽火电子、振芯科技、高金食品、*ST广夏、*ST民和、*ST普林中报扭亏为盈；
中国北车(601299):近日签总价62亿元合同；
华西能源(002630):获6360万元设备采购合同；
机器人(300024):签订3740万元合同；
福田汽车(600166):获秦皇岛公交公司40辆客车合同；
厦工股份(600815):获9304万元补贴；
泰豪科技(600590):获600万元补助；
博腾股份(300363):丙泊酚原料药获CEP证书；
万顺股份(300057):获专利；
软控股份(002073):推股票+期权激励计划；
鹏欣资源(600490):拟定增募资38亿购金矿资产；
豫金刚石(300064):拟定增募资3.25亿扩产；
洪涛股份(002325):2500万元购同筑科技55%股权；
鹏博士(600804):与中国移动建立战略合作伙伴关系；
林洋电子(601222):与上海三星签订合作协议；
宜安科技(300328):部分液态金属已在小批量供货；
旗滨集团(601636):600吨在线LOW-E玻璃生产线点火；
今日上市公司利空消息
韶钢松山(000717):中报预亏7-7.5亿元；
一汽夏利(000927):中报预亏4-4.6亿元；
一汽夏利(000927):中报预亏4亿元；
神火股份(000933):中报预亏3.4-3.7亿元；
东凌粮油(000893):中报预亏3.4亿元；
煤气化(000968):中报预亏3-3.3亿元；
云铝股份(000807):中报预亏2.9-2.98亿元；
川化股份(000155):中报预亏2.3-2.6亿元；
中钨高新(000657):中报预亏1.8-2亿元；
恒天海龙(000677):中报预亏1.92亿元；
雅致股份(002314):中报预亏1.4-1.7亿元；
同洲电子(002052):中报预亏1.5-1.6亿元；
美利纸业(000815):中报预亏1.4亿元；
四川美丰(000731):中报预亏1.2亿元；
长城电脑(000066):中报预亏6000-9800万元；
南风化工(000737):中报预亏8700-9200万元；
吉电股份(000875):中报预亏7500-8500万元；
益生股份(002458):中报预亏6300-6800万元；
钱江摩托(000913):中报预亏5000-5800万元；
中关村(000931):中报预亏4000-5300万元；
沈阳化工(000698):中报预亏3500-5000万元；
常山股份(000158):中报预亏4200-4500万元；
五矿稀土(000831):中报预亏4000-4500万元；
路翔股份(002192):中报预亏3800-4300万元；
西北轴承(000595):中报预亏2900-4000万元；
平庄能源(000780):中报预亏3600-3700万元；
美达股份(000782):中报预亏3500万元；
合众思壮(002383):中报预亏2500-3500万元；
步森股份(002569):中报预亏3168-3508万元；
索芙特(000662):中报预亏3280万元；
桂林旅游(000978):中报预亏2980万元；
紫鑫药业(002118):中报预亏2300-2800万元；
冀东装备(000856):中报预亏2100-2500万元；
青海明胶(000606):中报预亏2100-2300万元；
海联讯(300277):中报预亏1800-2300万元；
众合机电、天伦置业中报预亏2000-2200万元；
西藏矿业(000762):中报预亏1500-2200万元；
恒信移动(300081):中报预亏1950-2100万元；
鲁丰环保(002379):中报预亏1500-2000万元；
东光微电(002504):中报预亏1850-1973万元；
秦川发展、贵糖股份中报预亏1200-1800万元；
京山轻机(000821):中报预亏800-1200万元；
永安林业(000663):中报预亏600-1200万元；
恒立实业(000622):中报预亏900-1000万元；
英飞拓(002528):中报预亏700-1000万元；
长城开发(000021):中报预亏0-1000万元；
绵世股份(000609):中报预亏600-800万元；
绿盟科技(300369):中报预亏300-800万元；
科冕木业(002354):中报预亏500-700万元；
国农科技(000004):中报预亏300-500万元；
皇台酒业(000995):中报预亏480万元；
圣莱达(002473):中报预亏301-384万元；
柘中建设(002346):中报预亏50-150万元；
宝安地产(000040):中报预降85-96%；
冀中能源(000937):中报预降90-95%；
深圳惠程(002168):中报预降80-95%；
紫光古汉(000590):中报预降82-94%；
汇源通信(000586):中报预降72-93%；
湖北宜化、沪电股份中报预降80-90%；
世纪瑞尔(300150):中报预降70-90%；
华茂股份(000850):中报预降84-86%；
神农大丰(300189):中报预降72-86%；
山河智能、金龙机电中报预降50-80%；
新宁物流(300013):中报预降59-79%；
贝因美、中科电气中报预降65-75%；
合康变频(300048):中报预降45-75%；
安凯客车(000868):中报预降52-72%；
中联重科、银泰资源中报预降60-70%；
中国国航、西山煤电中报预降55-65%；
深圳机场(000089):中报预降50-65%；
依米康(300249):中报预降35-65%；
盐湖股份(000792):中报预降30-60%；
金融街(000402):中报预降50-55%；
亚夏汽车(002607):中报预降5-55%；
戴维医疗、辰州矿业、张化机、中元华电、华力创通、青青稞酒、通达股份、林州重机、长青集团、晨光生物、顺网科技、海立美达、达刚路机、豫金刚石、长信科技、溢多利、永安药业、华测检测中报预降；
卓翼科技(002369):下调中报业绩预期；
哈投股份(600864):终止筹划重组事宜；
维科精华(600152):表示联营企业不存在石墨烯等热点项目；
彩虹股份、工大首创股东减持。
风险提示
（一）宝利沥青（300135）实际控制人之一大幅减持
公司控股股东及实际控制人之一周秀凤于7月14日以大宗交易方式减持公司2560万股，占公司总股本的5%，减持均价为5.93元；同时不排除继续减持可能。公司此前公布中期业绩预减10%~20%，并表示沥青产品售价同比下降，致使公司产品综合毛利率有所下降，同时财务费用上升。
大势判断
当前A股指数的总得分为7.82，较上一交易日上涨0.82.，处于较高位。
7-14日指数上涨0.96%。
策略上，买入看好的个股建立底仓的长线投资者可逢高减持部分仓位。短线投资者可逢高抛出，逢低买进。
图1.1 当前 A股指数得分
风格轮动
图2.1 创业板热点指数
当前创业板热点指数上升到历史90%分位数后回落，但仍处于较高位，应该警惕小盘风格在中短期弱于大盘的相对回调。操作上，建议逢高减持涨幅较大的小盘股。
极值板块
极值板块中的极大值板块代表当前最强势板块，供强势股爱好者筛选使用，极小值板块代表当前最弱势板块，供爱好抄底做超跌股的投资者筛选使用。并且会随时提示符合去年九月份风格轮动策略的买点的板块。
所有板块均为申万二级行业板块。
极大值板块
板块
当前热点指数
当前状态
99分位数
历史最大热点指数
运输设备
2.272226644
上升
1.3019262
2.040079751
汽车零部件
1.679674272
上升
1.344007
1.957864212
仪器仪表
2.176046599
上升
1.557112
1.840864767
通用机械
1.644784011
上升
1.2622588
1.809284281
金属非金属新材
1.472897632
上升
1.3513601
1.683223846
通信设备
1.418274779
上升
1.3219423
1.824123159
元件
1.743336654
上升
1.7859757
2.962671612
工业金属
1.181405271
上升
1.202963
1.390443795
塑料
1.15971454
上升
1.4222235
1.782947218
动物保健
1.424519322
上升
1.7464586
2.116963692
医药商业
1.127465633
上升
1.4282518
2.00855916
计算机设备
0.831553922
上升
1.3592804
1.827255897
极小值板块
板块当前热点指数
当前概率
当前状态
历史最小热点指数
专业零售
-1.315136
-96
下降
-1.899800801
买入板块
无免责条款
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