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证券简称：国轩高科 公告编号：2018-033

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

公式

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

公式

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施权益分派股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

公式

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务分为动力锂电池和输配电设备两大板块。其中合肥国轩主要从事动力锂电池业务，东源电器主要从事输配电业务。随着我国新能源汽车市场的快速发展，动力锂电池业务逐渐成为公司主要盈利来源。

（一）动力锂电池业务

1、业务基本情况介绍

公司是国内最早从事新能源汽车用动力锂离子电池（组）自主研发、生产和销售的企业之一。公司产品包括动力锂离子电池组产品、单体锂离子电池（电芯）、动力锂电池正极材料等。其中公司生产的正极材料作为关键原材料在生产锂离子单体电芯时使用，锂电池单体电芯经PACK成组后组装成动力锂电池组。公司动力锂电池组产品是新能源汽车的核心零部件，产品应用于纯电动商用车、乘用车、物流车和混合动力汽车等新能源汽车领域，公司已与国内主要新能源整车企业建立了长期战略合作关系。此外，公司锂电池组产品还可广泛应用于储能电站、通讯基站、风光互补、移动电源等领域。

公司秉持“以客户为中心”的市场理念，精心耕耘开拓市场，在市场化过程中，不断探索和实践享有良好声誉。公司主要采取直接销售模式，针对不同整车企业需求制定销售计划。同时，公司通过采取合理的竞标模式、严格的采购管理、合理控制库存等方式，保证动力锂电池生产物料供应可靠稳定，减少因物料价格波动所带来的采购成本和生产成本，从而提高公司的生产效率。

2、所属行业特点及地位

在国家积极推进产业转型的背景下，新能源汽车作为汽车产业的发展方向，越来越受到国家的高度重视和扶持，大力发展新能源汽车产业已成为国家的战略选择。作为新能源汽车价值链的关键环节和核心部件，动力锂电池具有能量密度高、循环寿命长、环境友好等特点，已经成为新能源汽车发展普及的重中之重。作为新能源汽车产业的纲领性文件，《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》明确提出，到2020年动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平，积极推进动力电池规模化生产，重点建设动力电池产业聚集区域，要加快培育和发展一批具有持续创新能力的动力电池生产企业，力争形成2-3家产销规模超过百亿瓦时、具有关键材料研发生产能力的龙头企业。随着新能源汽车技术日益成熟、充电基础设施逐渐完善及多年示范推广，新能源乘用车市场将步入快速发展阶段，新一代高比能动力锂电池将迎来广阔的市场空间。

从行业整体竞争格局来看，全球锂电产业格局现阶段主要是中、日、韩三国企业之间的竞争，美国和欧洲企业因看好未来电动汽车及储能领域广阔空间也在加大投入。我国动力锂电池经过多年的技术积累以及国家技术支持，逐步形成了一批具有较强研发设计制造能力、具有较强竞争力的动力锂电池生产厂商，能够与国外企业展开竞争。公司作为国内动力锂电池行业领军企业之一，一直重视动力锂电池技术的研发创新和产业化发展，公司先后被评为国家火炬计划项目单位、高新技术企业、安徽省政府质量奖、安徽省环境保护创新试点单位等。公司拥有国家认定企业技术中心，国家博士后科研工作站，国家级CNAS认可实验室，安徽省院士工作站，安徽省工程实验室等。公司成功申请并承担了科技部、发改委、工信部三大国家重点攻关项目。

（二）输配电设备业务

1、业务基本情况介绍

输配电设备作为国民经济发展的重要装备工业之一，担负着为国民经济、国防事业、人民生活电气化提供电气设备的重任。公司主要产品为高压电器、高低压开关成套设备、电器数字化设备、配网智能化设备、系列化互感器、变压器、断路器、一体化充电桩、车载充电机及储能机柜等，产品广泛应用于火电、水电、核电、风电、冶金、铁路等行业领域。

2、所属行业的特点及地位

输配电设备是重要的基础性行业，广泛应用于电力系统、轨道交通、汽车制造等领域，行业的周期性与国民经济发展的周期性基本一致，不会因下游某个行业的变化而发生重大不利影响。随着新兴产业蓬勃兴起，传统产业加快转型升级，对输配电设备技术水平与质量提出了更新更高的要求，也为输配电设备制造和服务业的发展提供了机遇。

公司子公司东源电器，系国家两部首批定点高低压开关设备生产厂家、国家重点高新技术企业、全国质量管理先进企业。经过多年积累与发展，公司已形成较强的技术开发优势、产品链优势、质量及品牌优势。

报告期内，公司主要业务，以及采购、生产和销售模式没有发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

公式

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

公式

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

公式

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）总体经营情况

2017年，我国以供给侧结构性改革为主线，推动结构优化、动力转换和质量提升，国民经济稳中向好，经济发展呈现出增长与质量、结构、效益相得益彰的良好局面。作为国家战略性新兴产业，新能源汽车行业依然保持高速增长，报告期内，新能源汽车产销均接近80万辆，分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，产销量同比增速分别提高了2.1和0.3个百分点。报告期内，根据节能与新能源汽车网合格证数据统计，动力电池装机量约为36.39GWh，其中三元动力电池装机量16.05GWh，同比增长155%;占比达到44%，市场占有率实现翻倍增长。动力锂电池产业仍保持较高速度发展。

报告期内，公司经营管理层率领全体员工，牢牢把握新能源汽车发展机遇，积极面对“产品售价下降和上游主要原料价格上升”压力，充分发挥公司的核心竞争优势，坚持“产品为王、人才为本”的经营理念，公司实现营业收入483,809.86万元，同比上升1.68%；实现营业利润101,020.00万元，同比下降8.60%；实现净利润84,017.28万元，同比下降18.66%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润83,800.71万元，同比下降18.71%。

（二）主要工作概述

1、加快自主创新、创造产业价值

报告期内，公司完善全球化研究平台建设，海外研发中心逐渐形成规模；建立公司信息化系统架构，为公司实现运营、研发智能化打下坚实基础；公司产品验证能力不断完善，建设完成电池系统仿真平台，形成电池系统结构性能开发与研发、评价与优化、标准规范编制，以及系统散热、加热、保温性能研究能力。报告期内，公司承担的国家重大专项高比能量动力锂离子电池的研发与集成应用项目通过相关部门中期审核，实现单体电芯能量密度达到307Wh/kg，研发目标取得阶段性进展；同时，公司入选的国家智能制造项目也顺利通过验收，技术领先地位得到国家与行业认可，提升了新能源智能制造水平。报告期内，公司与哥伦比亚大学、南洋理工大学、斯坦福大学等全球知名高校协同创新，增强相互间研发技术交流，产业合作推动新能源技术发展，加快科技成果实现产业化。报告期内，公司研发投入33,421.59万元，占营业收入的6.91%。

2、开拓市场布局、深化战略合作

公司坚持以创造高安全性、高品质、高性能的产品为己任，不断开拓市场，以“让一批国轩产品走向国际市场”为目标，积极开发优质客户，分别与北汽、上汽、江淮、奇瑞、众泰、吉利等众多企业建立战略合作关系。在乘用车方面，与江淮汽车已经形成稳定战略合作关系，IEV4S/6E高低压产品大批量出货；VDA三元电池也开始批量配套北汽新能源，与奇瑞、众泰等主流乘用车企业合作已进入实质性阶段；在专用车方面，公司立足于物流行业的发展趋势及绿色新能源专用车应用推广，公司与上汽大通、江淮帅铃、昌河全方位合作开发多款新产品，抢占市场；同时，公司积极布局储能领域市场，储能产品产业化已初具规模。

3、产业链布局持续完善，重点项目稳步推进

基于降本增效、提高产品市场竞争力的目标，公司在上游原材料如碳酸锂、钴镍等矿石提炼已形成布局，在下游也已同相关整车厂形成全面略合作，为公司战略目标稳步提升夯实基础。为了满足市场及客户需求，改变新能源电池高端产能供应不足的行业现状，公司针对性布局新生产基地，目前已建成合肥、南京、苏州、青岛、唐山产品生产基地。公司推行精益化生产，电芯生产线实现自动化生产，电池模块组装线实现高度自动化、智能化、模块化生产，有效提升生产效率，降低生产成本。

4、改善绩效激励、优化公司管理

为进一步提升公司治理水平，健全公司的激励机制，促进公司与个人共同发展的理念，调动管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀人才，公司积极完善绩效激励制度，优化考核标准，加强绩效考核，以目标为导向，以成果为标准，形成有效的绩效管理体系，落实人才奖励制度，鼓励奖励有能力的员工对企业研发、生产环节进行改进升级，将公司利益和员工个人利益有效结合在一起。

同时，公司着力落实IATF16949质量管理体系和信息化建设，加强总部职能部门、工程研究总院以及各生产基地的高效运营管理，加快优秀的实战型人才配置，建设人才效益发挥机制；完善供应链管理制度，规范供应商准入与淘汰机制，建立新产品开发管理流程，严格实施新产品开发过程的质量阀点管控，显著提高了产品的设计质量水平；强抓生产关键工序的质量管理；及时响应客户诉求，主动服务客户，显著提升产品售后质量。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公式

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按持续经营净利润项目、终止经营净利润项目进行分类列报；将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为在“资产处置收益”中列报；并相应追溯重述了比较报表。本次会计政策变更仅对报表的列报项目产生影响，对公司2017年度的净资产及净利润未产生影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年3月，美国国轩新设全资子公司日本国轩；2017年5月，合肥国轩新设全资子公司庐江新能源；2017年9月，合肥国轩新设全资子公司国轩涂布；2017年9月，合肥国轩新设全资子公司轩一投资。故本期新增合并日本国轩、庐江新能源、国轩涂布、轩一投资报表。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用