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【足球经理2013神级球员】连拿5年金牛奖!这是什么神仙基金经理?

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四季度的3个投资方向

前几天,bo姐跟大家聊了下#买啥让人无惧板块轮动的话题。

在文末,一位小伙伴还写了这样一个探讨性留言,列了好几个投资方向。看好的有GARP的选手,以及FoF平衡类、固收+基金产品。

其实这个话题bo姐也有思考,大致总结出这3个方向。大家在配置之时,风险偏好也在逐级提升。

第一类,固收+基金。

股债搭配,干活不累。截至10月19日,固收+的典型代表二级债基指数和偏债混合基金指数表现稳健,也许不如股票基金带劲,但最大回撤也要小得多。

(数据来源:iFinD;截止2021年10月19日)

第二类,全市场型宽基指数。

想要无惧板块轮动,这个时候我们就不能选侧重某一风格的指数,尽可能选全市场型、头部指数。

比如中证100、沪深300、中证800等全市场型指数,简单粗暴有道理。

第三类,找老将。可以挑选一些均衡、分散的基金经理,通过基金经理的主动管理长期跑赢市场。

结合当下的时间点,已经进入四季度,马上年底收官了,bo姐建议大家在投资时适当稳一手,多关注些固收+,bo姐后续也会跟大家侧重分析一些固收+。

2,

测评一只优质固收+基金

接下来,bo姐跟大家测评一只即将发行的优质固收+:博时稳益9个月(A:013769;C:013770)。

博时稳益9个月持有混合将在10月25号首发募集,基金靓点也非常足,下面我们一个个来盘点。

第一,实力满满的固收大厂。

话说bo姐前几天跟大家写过一篇测评,串起来盘点了三家固收大厂,而博时就是三家中的大哥大。

根据海通证券基金公司固定收益类基金排行榜,以过去十年为区间,博时基金在52家可比公司中累计收益率194.36%,位列第一名。

而这10年也并不平静,甚至出现过各种债市暴雷,尤为考验基金公司综合实力。

(数据来源:海通证券;

基金公司固定收益类基金排行榜)

经过市场的牛熊洗礼后、长期投研沉淀后,博时固收团队实力满满。

截至2021年1月,博时基金固收团队(投研+交易)约80人,固收基金经理平均从业年限11年。其中,8位资深基金经理从业年限15年左右。

bo姐跟大家测评、分析过的博时固收+牛人也有好几位,比如过钧,还有陈伟、张李陵、王申等。

果断是固收大厂,大树底下好乘凉。

第二,连续5年获得金牛奖的张李陵。

具体到基金管理之中,博时稳益9个月持有期的基金经理有两位,老将+新锐组合:张李陵和陈伟。

我们先看张李陵,张李陵是博时固收团队的又一位牛人,所管理的基金侧重纯债基金。

根据Wind数据显示,目前张李陵有9年证券从业经验,任职基金经理管理基金也长达7.45年之久。

(数据来源:iFinD;截止2021年10月19日)

入行以来,张李陵也一直在做固收投资,是一位实打实的固收老司机。

在2014年加入博时基金后,张李陵一直在博时工作至今,现任固定收益投资三部总经理。同时,张李陵还管理博时信用债纯债、博时双季享6个月、博时恒泽等5只基金。

张李陵过往所管理的部分基金,bo姐帮大家做了张图。整体业绩表现良好,并随着时间收益递增。

(数据来源:天天基金网;截止2021年10月19日)

说到张李陵的代表作基金,博时信用债纯债基金是基金圈里极为稀少的存在。这只基金在2017、2018、2019、2020、2021年里,连续5年获得了金牛奖,全市场仅有9只基金做到的这点,而其中的固收类基金仅有3只。

基金近5年最大回撤也极小,仅在新冠疫情引发的全球大跌中回撤较大,很快就爬坑并再创新高。

(数据来源:iFinD;截止2021年10月19日)

博时信用债纯债,以及博时稳定价值还曾在2017年获得了由《证券时报》颁发的2座明星基金奖。

第三,博时新锐基金经理陈伟。

博时稳益9个月持有混合的另一位基金经理是陈伟,负责权益部分投资,看似新锐其实入行已久。

陈伟是在2013年清华大学硕士毕业后加入的博时基金,历任研究员、资深研究员、基金经理助理等,目前,拥有8年证券从业经验,管理基金2年。

一路升级打怪后,陈伟的任职回报格外靓丽,基金经理指数表现抢眼。

(数据来源:iFinD;截止2021年10月19日)

他所管理的博时睿远事件驱动,任职以来收益率大幅跑赢同期沪深300指数与同期业绩比较基准:累计任职回报高达121.59%,超越基准7.7倍+!

今年以来,A股发生了很大的市场波动,沪深300下跌7.07%,博时睿远事件业绩基准下跌2.43%,博时睿远事件驱动取得了12.13%的正回报,超额收益14.56%。

最后,我们再说说基金的资产配置。

在基金的资产配置上,可以分为3项:

基金以配置低波动的优质债券资产来争取底层收益,固收资产最低占比70%;

权益部分,精选个股等多元投资策略力争增厚收益(0-30%),也是经典固收+配比;

灵活增加可转债、打新等,进一步争取超额收益。

细分来看,博时稳益9个月持有混合,在权益资产的投资上,主要聚焦于三条长期主线:能源革命——碳中和;科技革命——数字化;以及共同富裕。

bo姐认为,风险承受能力较低、有理财需求的投资者,还有基金小白都可以关注博时稳益9个月。马上年底收官了,bo姐建议大家在投资时适当稳一手,多关注些固收+基金~

【风险提示】本文观点仅供参考,不构成任何投资建议及承诺。基金有风险,投资需谨慎。

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责任编辑: 鲁达

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