鲁达 “碳中和”目标的提出，让新能源产业迎来黄金时代。
3月12日，风电板块持续走强，桂冠电力、华银电力等涨停，甘肃电投、阳光能源、东方电气、协鑫能开等纷纷拉升。
风电光伏频获政策利好
据国家发改委网站今日消息，为加大金融支持力度，促进风电和光伏发电等行业健康有序发展，国家发改委、财政部、中国人民银行、银保监会、国家能源局等五部门发布《关于引导加大金融支持力度 促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》提出，对短期偿付压力较大但未来有发展前景的可再生能源企业，金融机构可以按照风险可控原则，在银企双方自主协商的基础上，根据项目实际和预期现金流，予以贷款展期、续贷或调整还款进度、期限等安排。
日前，国家能源局还发布了关于征求《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》的函，其中提到，2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右。
与此同时，多地在新能源规划中确定了风电光伏发展目标。
广东：2021年全年广东省海上风电新增装机容量将达到300万千瓦，2022-2025年年均新增装机容量275万千瓦。
浙江：到2025年力争全省光伏、风电装机容量分别达到2800万、630万千瓦。
江苏：到2025年，风电新增约1100万千瓦，新增投资约1200亿元；光伏发电新增约900万千瓦，新增投资约300亿元。
宁夏：建设1400万千瓦光伏和450万千瓦风电项目。
云南：到2025年，全省电力装机达到1.3亿千瓦左右，绿色电源装机比重达到86%以上。
湖南：风电、光伏将成为湖南省主流能源，成为“十四五”期间能源消费增量主体。
西藏：科学开发光伏、地热、风电、光热等新能源，加快推进“光伏+储能”研究和试点，大力推动“水风光互补”。
“十四五”风电或超预期
随着“碳达峰“和”碳中和”的目标提出，风电和光伏被寄予厚望。
根据国家能源局数据，2020年全国电源新增装机容量190.87GW，其中风电71.67GW，同比增长178.4%；光伏48.20GW，同比增长60.1%。
《风能北京宣言》指出，在“十四五”规划中保证年均新增装机5000万千瓦以上，2025年后，中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦。到2030年，中国风电累计装机容量至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦。
据悉，传统的风力发电对于地形的要求很高，因此陆上风电建设主要集中在我国华北、西北、以及东北等北部地区，这与我国电力使用相对密集的东南部地区产生了“错配”。而海上风电的发展在近年来成为行业内热点，其具备不需要占用地面，发电利用小时数高、适宜大规模开发等优势。
根据GWEC数据，全球范围内中国海上风电发展领先，2020年全球海上风电新增装机6.07GW，中国占比达50.45%，连续三年全球第一。
中信证券指出，火电将逐步退出历史舞台，光伏风电接力增量需求。光伏、风电装机增长有望进入二次爆发阶段，从补充性能源升级为主要增量能源形式。预计光伏和风电“十四五”期间年均装机为73GW和34GW，“十五五”为109GW和51GW。
国盛证券认为，风电板块当前估值较低，随着后续风电规划逐步清晰，风电板块十四五发展有望加速，有望强化风电板块成长性，板块龙头企业估值有望修复。
国信证券表示，粤苏浙等积极推进海上风电发展， 扫清海上风电龙头企业的估值障碍，全球海上风电市场是具有10年5倍成长性的黄金赛道，国内龙头企业凭借与国际比肩的技术积累和市场基础， 有望在十四五期间顺利打开国际市场。建议关注海上风电制造各环节龙头企业：明阳智能、东方电缆、 日月股份、 金风科技、 泰胜风能、天顺风能、天能重工。