鲁达 一、钢结构行业概况
钢结构是指用型钢或钢板制成基本构件，根据使用要求，通过焊接或螺栓连接等方法，按照一定规律组成的承重构件，根据不同的应用领域可分为建筑钢结构、空间钢结构、设备钢结构和桥梁钢结构等。相较于传统钢筋混凝土结构，钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短及环境污染少等特点，是一种节能环保、能循环使用的绿色建筑结构，符合国家大力发展节能省地型建筑、建设资源节约型社会的长期政策导向。
钢结构的主要分类
资料来源：公开资料整理
十三五以来，国家加大力度发展装配式建筑。2016年2月，国务院提出力争用10年时间将装配式建筑占新建建筑比例提升至30%，2017年住建部进一步提出到力争2020年将这一比例达到15%，而钢结构是装配式建筑发展重点。2019年3月，住建部明确表示积极开展钢结构装配式住宅建设试点，同年6月，住建部发布《装配式钢结构住宅建筑技术标准》，对于产品设计、生产、安装、验收及维护进行了规范。预计随着住宅试点的开展及技术标准的推出，钢结构的应用有望被加速推广。
十三五期间重点钢结构推广政策
资料来源：公开资料整理
二、中国钢结构行业市场现状分析
2019年全国装配式建筑新开工面积达到4.18亿平方米，同比2018年增长44.64%。
2016-2019年全国装配式建筑新开工面积及增长
资料来源：住建部，华经产业研究院整理
2019年全国装配式建筑新开工面积中，其中钢结构建筑为1.3亿平方米，占新开工装配式建筑的比例为30.4%。
2019年装配式建筑结构类型（单位：%）
资料来源：住建部，华经产业研究院整理
从钢结构应用下游划分来看，其中多高层建筑占比最高，占比达到33%，展览中心、厂房、交通、桥梁分别占比26%、20%、8%、6%；能源建筑、仓储、住宅均占比2%，海外占比1%。
中国钢结构应用下游划分（单位：%）
资料来源：中国建筑金属结构协会，华经产业研究院整理
中国的钢结构行业经历了从缓慢起步到迅猛发展的过程。近年来，全国钢结构产量呈逐年稳步上升趋势。从2015年5100万吨上升到2018年的7120万吨。预计2019年中国钢结构产量达到7671万吨，占全国粗钢产量比例约为7.7%。
2010-2019年中国钢结构产量及增长
资料来源：中国钢结构协会，华经产业研究院整理
即使2016年以来中央和各地装配式建筑相关规划逐步推出，但2016年与2017年钢结构产值增速并未显著提升，增速分别为-3.24%、7.44%，2018年钢结构行业产值增速快速提升，产值达到6736亿元，增速达到32.08%。
2012-2018年中国钢结构产值及增长
资料来源：中国建筑金属结构协会，华经产业研究院整理
进出口方面，中国钢结构以出口为主，据统计，截至到2020年1-5月，中国钢结构进口额为1.55亿美元，出口额为49.62亿美元，贸易顺差为48.07亿美元。
2018-2020年5月中国钢结构进出口额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国钢结构行业发展前景预测及投资战略研究报告》
三、中国钢结构行业竞争格局分析
从中国钢结构行业主要上市企业经营状况来看，2019年营业收入国百亿的企业有鸿路钢构与精工钢构，营业收入分别为107.55亿元与102.35亿元，增速分别为36.58%与18.59%，净利润为5.59亿元与4.03亿元，增速分别为34.39%与125.5%。
2019年中国钢结构行业主要上市企业经营状况
资料来源：华经产业研究院整理
四、中国钢结构行业发展趋势分析
在建筑全生命周期中，需贯穿“减量化、再利用、资源化”的循环发展原则，钢结构的工业化、标准化和产业化生产方式、循环型的产业体系，恰恰满足了满足建筑“节能、节地、节水、节材和环保”的要求。未来钢结构绿色建造主要朝绿色商业建筑、绿色钢结构住宅、模块化生态建筑、绿色生态工业园等方向发展，其结构体系主要为：钢框架+轻质墙板以及全模块化体系。
1、钢框架+轻质墙板体系
钢框架+轻质墙板体系以结构骨架+三板体系构成，结构骨架采用板厚较薄、截面较小的H型钢、箱型钢柱，墙体体系以ALC板、EPS砼复合夹芯板、轻钢龙骨灌浆板、保温装饰一体板为内外墙板，以钢筋桁架组合板为楼板体系，组成完整的建筑体系。相较于传统的钢筋混凝土体系，工时工效可提升30~40%，得房率提升5~10%，建筑垃圾降低70~80%，综合成本基本持平［9］。钢框架+轻质墙板体系属于主流市场，目前已建成的钢结构住宅如“兰州新区装配式钢结构保障房项目”、“文昌嘉苑社区装配化住宅”均采用此类结构体系。
该体系内墙选用轻质、高强的ALC板等轻质条板，与传统的砌块相比，轻质防火隔墙板重量轻，厚度小，大大的节省了建筑空间和建造成本。轻质条板采用A级防火，大大提高建筑耐火等级，其内部组成材料及聚苯乙烯泡沫颗粒，都具有良好的隔声和吸音功能的保温隔声效果良好。且轻质隔墙板施工便捷，相比传统的砌体施工效率提高10~15倍，大大缩短了施工周期。
外墙选用ALC板基墙+保温装饰ET板面层。ALC板基墙采用蒸压加气混凝土条板和蒸压加气块两种材料，并在基墙面层进行防水处理。ET板是由粘结层、保温装饰成品板、锚固件、密封材料等组成，其新型锚固方法、节点及冷桥设计处理大大加快了施工速度和降低节能损失。ALC板基墙+保温装饰ET板面层可实现材料、构造、结构三重防水功能，满足外墙保温与装饰效果。
钢筋桁架楼承板可采用叠合板和现浇楼板两种体系，现浇楼板底模又分为镀锌钢板、木板和复塑板，其中木板和复塑板底模可在混凝土浇筑完成后拆除底模重复利用。钢筋桁架楼承板实现立体交叉作业，大大缩短主体结构施工周期。
2、全模块化体系
全模块化结构体系划分为柱模块、梁模块和板模块和围护模块，由柱、单元连接件、主梁、次梁、水泥基墙体、结构保温墙板、木格栅、金属屋面组成，采用集成厨房、集成卫浴，智能家居电器等集成系统，满足生态、宜居、智能、高效、多元的未来生活方式。
全模块化体系V1.0以构件模块化进行装配，包含主结构（梁模块、柱模块、屋面模块、外墙模块、内墙模块）、围护体系（门模块、窗模块、外挂保温板模块、格栅模块）、连接构造（螺栓、标准件连接）。钢结构主体部分采用现场全螺栓连接；围护体系与结构构件间采用标准连接件快速连接；主体结构均采用可再生的型钢材料，屋顶采用彩光板，外围护采用轻质墙板等，绝大部分材料回收后可作为再生资源，可再生材料占总类别比例超过40%。同时在屋顶设置24块太阳能光伏板，年发电量可达2.1万度。
随着工业化和装配化的发展，模块化钢结构逐步迈入V2.0时代，将梁板等组成楼板模块，内外墙在加工厂组装成墙板模块，同时在楼板及墙板内穿入集成管线，在墙板模块外增加装修饰面，实现建筑装饰一体化。模块化钢结构V3.0时代采用BIM技术实现可视化虚拟建造，可根据业主需求在设计期间随时进行修改，根据模块间可进行多样组合，并根据不同的功能需求，形成学校、办公楼、住宅等多种产品。
全模块化体系钢结构，从构件装配到模块装配发展到单元装配，是智能建造的发展产物，其工业化程度高，结构灵活性强，可按照建筑模数进行批量生产，可满足大面积建造，是未来钢结构全模块化体系绿色建造的主要发展方向。
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