luda 导读：伴随着我国制造企业智能制造推进热潮，企业对MES的应用需求持续旺盛，我国MES的巨大市场吸引了众多厂商的参与，市场上活跃的MES软件或实施服务的供应商已超过百家，竞争十分激烈。
强大的制造业离不开强大的工业软件。目前，我国正持续加大支持国产工业软件发展力度。在2021年2月初公布的首批“十四五”科技部国家重点研发计划重点专项中，工业软件名列其中，标志着工业软件已成为国家科技领域最高级别的战略部署。
同时，伴随着我国制造企业智能制造推进热潮，企业对MES的应用需求持续旺盛，我国MES的巨大市场吸引了众多厂商的参与，市场上活跃的MES软件或实施服务的供应商已超过百家，竞争十分激烈。传统厂商加速打造MOM平台，布局工业互联网，云MES厂商则在融资力度上不断创下新高。据e-works调查显示，2020年，虽然受到新冠疫情的严重影响，但中国MES市场依旧实现了个位数的增长。本文将为您盘点2020年至2021年MES厂商动态，透视市场热点！
01
MES成为智能工厂建设“刚需”
在企业推进数字化转型，迈向智能制造的过程中，作为车间级承上启下的综合管理系统，MES向下采集底层自动化控制系统及各类设备信息，对上承接ERP下达的生产计划，可以帮助企业在透明化生产、敏捷性生产、生产可追溯、生产质量改善、及时预警、绩效分析等诸多方面提升工厂的运营绩效。在2020年e-works正式出版发行的《MES选型与实施指南》一书中指出，对于企业而言，在大力推进智能制造的过程中，不论是老工厂的智能化改造，还是全新的数字化工厂建设，作为智能制造的核心系统，MES已成为企业应用的“刚需”，呈现出高投资热度。
可以看到，不少企业通过MES的应用，已取得了一定实效。
● 武汉南都新能源工厂通过MES项目的实施，实现了生产防错，减少了人为干预所带来的生产相关错误。实时掌握生产状况，使企业提高生产效率、降低成本消耗、提高产品品质，同时极大提高了产品的市场竞争力。
● 技研新阳在液晶数字化车间的建设中，将液晶数字化车间的规划目标重点聚焦于精益物流、品质控制、产线建模、生产管理四大方面。MES系统上线后，可实时对设备数据进行采集以及分析、运用，真正让机器“说话”；建立了由生产进度、品质监控、物料齐套、5M变更、设备监控、负效管理、成品出货计划管理的7大数据分析看板的全智能管理集控管理中心，带来了可观的效益：人员削减、品质成本下降、生产信息传递效率显著提升，在提升公司管理水平的同时，也得到了客户的高度评价。
● 上海起帆电缆股份有限公司则通过MES系统的应用，打造出了涵盖订单、生产、库存、销售、财务一体的信息化智慧管理平台。系统上线后，通过全程快速响应，建立“起帆速度”，生产完工后一个小时内可完成数量统计、产品入库、产品发货等手续，较以前缩短11小时。基于MES系统的实时数据，起帆电缆还实现了大数据辅助智慧决策，并与手机APP应用实现互联共享，各业务部门管理人员通过智能手机或PAD可根据权限随时随地查看所需数据，并通过仪表图、折线图、柱状图、堆积图、饼图、环形图等形式直观展示。
此外，2020年，e-works开启了“中国标杆智能工厂”评选活动，已累计评选出100家标杆智能工厂。这些标杆智能工厂通过MES等工业软件在全业务、全流程的深度应用，实现了产品研发、工艺设计、生产、物流等全流程的数字化管控，在此基础上，打通生产数据流、产品数据流，实现生产过程管控透明化、产品全生命周期信息可追溯。
02
MES市场竞争激烈
从MES市场整体来看，随着智能制造政策的不断推动，以及我国制造企业精细化管控，数字化转型需求的进一步提升，智能工厂建设的加速，企业MES需求的持续旺盛，将不断推动我国MES市场的发展。据e-works调查显示，近两年，我国MES市场保持了增长态势，虽然在2020年受到新冠疫情的严重影响，MES软件厂商受到一定冲击，如项目无法现场实施、制造企业资金压力增大造成项目款项收回放缓、制造企业削减或推迟IT预算等，但中国MES市场依旧实现了个位数增长。
对于MES厂商而言，由于所服务的行业、企业不同，MES厂商发展背景的不同，MES厂商之间的定位和软件特点存在较大差异，同时，由于MES的行业特性，要求厂商的研发团队对行业生产工艺、生产流程等有深入和全面的理解，同时更需要把握好产品标准化和客户需求差异化之间的平衡。因此我国当前的MES市场集中度偏低，仍处于激烈竞争态势，群雄并起、机遇与挑战并存。市场上存在行业领先者，但没有市场垄断者，各路厂商之间的较量仍将持续较长时间。
03
MES领域厂商动态
目前，我国市场上活跃的MES软件或实施服务的供应商已超过百家。国际知名厂商如西门子、GE、达索系统、罗克韦尔自动化、Honeywell、凯睿德、艾斯本等正积极服务中国市场；盘古信息、赛意信息、兰光创新、艾普工华、佰思杰、元工国际、锐制软件、华磊迅拓、鑫海智桥、深科特、东尚、明基逐鹿、宝信、石化盈科、中创智能、虎蜥、秦权、速威智能和摩尔元数等国产品牌也十分活跃。
1）国际MES厂商动态
近年来，在全球企业推进数字化转型和智能制造的背景下，国际厂商除了着力平台化与行业化，基于IT和OT融合的战略合作也成为主流趋势。
2020年8月，AVEVA斥资50亿美元收购OSIsoft软件，AVEVA将整合其互补产品，将工业软件与数据管理相结合，并帮助行业和重要组织的客户加快其数字转型战略。
2020年4月，达索系统与三一集团联合开发的MOM智能制造管理系统项目正式启动，达索系统将帮助三一集团在五个灯塔工厂与重卡新工厂实施MOM系统，推动数字技术与制造技术的结合，助力企业数字化转型。目前，达索在MOM上主要体现了全制造链、中央治理、柔性可配、数据驱动几大特性，将生产与数字化有效地结合起来形成一套较为完善的系统应用。
在整合推出MOM平台Opcenter后，西门子可以提供端到端的生产可见性，帮助决策者们可以轻松找出产品设计和相关制造流程中需要加以改进的部分，并制定必要的操作调整以使生产更加流畅和高效。2020年9月，西门子与华润水泥在华润水泥田阳基地联手打造的智能制造一期试点项目成功上线。项目完整地体现了西门子数字化企业理念，实现了田阳基地工厂运维数字化，生产管理标准化、流程化和移动化，以及现场数据透明化。
在2020年第三届中国国际进口博览会上，霍尼韦尔与浙江石化、圣奥化学等企业就“未来炼厂”和“互联工厂”相关的技术、产品和解决方案签订了一系列协议。霍尼韦尔过程控制部（HPS）将为浙江石化的舟山项目二期及其它扩展项目提供全厂的DCS控制系统、MES生产管理系统和操作员技能培训和管理系统，并在浙江石化建立系统生命周期创新服务中心，为控制系统提供维护和技术支持服务。霍尼韦尔还将为圣奥化学的多个生产基地提供先进的霍尼韦尔MES智能生产管理执行系统以及霍尼韦尔HES卓越系统，进一步开展在过程自动化和生产智能化的合作。
2020年11月，罗克韦尔自动化为FactoryTalk InnovationSuite发布了一系列增强功能以简化、定制和加速企业数字化转型。此次发布是罗克韦尔自动化和PTC公司宣布深化合作的后续。FactoryTalk InnovationSuite是综合性数字化转型软件套件，提供了广泛融合的工业物联网(IIoT)、边缘到云端分析、制造执行系统(MES)和增强现实(AR)能力。
2020年10月20日，艾斯本技术有限公司宣布其aspenONE软件V12版本全面上市。该版本将AI功能嵌入到产品组合中，利用云技术为企业级客户提供分析报告，以提升安全性和可持续性，并可有效提高企业利润。该软件V12版本的更新，在企业通往智能化工厂建设的道路上，竖起了一座重要的“自优化工厂”里程碑。
2）国内厂商动态
对于国内本土厂商来说，多数厂商仍面临发展时间短、工业实践不深、行业覆盖较少等问题与挑战。近年来，随着我国高度重视数字化和自动化技术的国产替代，大力发展国产工业软件，不少国内MES厂商抓住机遇，不断加强业务布局，提高自身竞争力，在2020年获得战略投资或推出了新的平台或套件，取得了不错的增长。
2020年，盘古信息年度业绩增长30%以上，并于2020年底推出了IMS V5.0数字化智能制造系统。IMS V5.0以MOM为核心，涵盖了工业物联网平台、WMS、MES、QMS、EAM，以及设备能源及安全管理系统，ANDON系统、纠正和预防管理系统（CAPA）等产品，覆盖了面向生产现场的人、机、料、法、环等关键要素，可提供多维数据综合分析优化及状态诊断和管理。2020年，盘古信息还中标“2020年新兴平台软件项目-生产现场信息物理系统平台”和“2020年工业互联网创新发展工程-工业互联网平台系统解决方案供应商遴选项目（分包二第一名）”。
2020年，赛意信息提出了“场景驱动”的战略，通过定制化业务场景让企业数字化高效落地。同时，赛意信息不断加大在智能制造以及工业互联网等领域的自主研发的投入，自主研发的S-MOM产品已覆盖了研、供、产、销、服五大环节，产品化程度不断提升。通过持续推动业务升级转型，不断优化业务结构，提升产品化能力，赛意信息主营业务保持了良好增长，2020年1-12月营业总收入为13.96亿元，比上年同期增长29.75%；归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，比上年同期增长163.96%。
2020年2月，艾普工华与金蝶云苍穹展开正式合作并成为苍穹云ISV伙伴，共同打造制造云平台。通过与金蝶云的合作，将加快艾普工华相关产品云化的步伐，艾普工华将持续在企业流程管理微服务、数据集成、云部署、大数据分析等方向持续发力，不断为客户提供新的价值。
2020年，华磊迅拓推出了OrBit-MES V15 版本，可帮助企业提升制造执行力以及交付能力，助力制造企业的智能化工厂打造。同时，华磊迅拓正式发布了OrBit-ACC敏捷智联云产品，轻量化、上线快的特点能实现制造业MES系统快速导入、保障生产信息化高效运行。
2020年，正业科技旗下正业玖坤获批两项智能制造领域国家级标准，作为浙江省智能制造专家委员会的专家组长单位正式进驻义乌，助推当地产业数字化转型升级，还与申沃客车、大杰立、爱丽家居、赫比国际、张小泉刀剪、华纬科技、电满满等知名企业达成合作，携手打造行业智能制造标杆项目。
2020年上半年，西信信息实现归属于上市公司股东的净利润同比增长94.11%。2021年1月，西信信息发布了集MES、QMS、SRM、APS、EAM、WMS、LES、DDP、OMS等9大系统为一体的数字化云MOM平台，同时，基于为工业企业提供一站式信息化服务的理念，西信还推出了龙云工业互联网平台，助力制造企业数字化转型升级。
2020年，模具制造软件供应商益模科技积极开拓市场，智能制造解决方案项目在苏州汇川、麦克维尔、上海泽厘、宁波合力、碧桂园千玺等行业龙头企业落地。益模还推出了全新的冲压/注塑MES，将产品延伸到汽车、家电及装备行业的机加、注塑、冲压和装配等环节。
2020年，亚控科技发布了面向制造企业车间执行层生产信息化管理系统的全组态平台KingFu。KingFusion产品是亚控推出的世界首款管控一体化平台，继承了公司多年研发积累全组态技术和大闭环管控思想，具有模块化组装、可视化工作流、图形化配置、异构数据融合贯通等技术特点，产品已在广东富士电梯、常州贝特瑞锂电材料生产、无锡宝通、汕头宏俐PCB、肇庆动力金属、东莞澳思等上百个MES项目上取得了成功应用。
除此之外，2020年，兰光创新陆续签约中航工业沈阳黎明、柳工集团等一大批行业头部企业，在军工、航空航天、机械制造等领域的优势进一步凸显；速威智能签约唐群座椅、贝仕达克等知名企业，还打造了国内通讯巨头的北欧工厂MES项目；瀚川智能针对汽车电子、新能源、注塑机加、生物制药等制造业开展数据采集服务，为客户提供直观的生产数据，识别生产瓶颈，为决策提供第一手的数据支撑；宝信软件保持了稳步增长的态势；摩尔元数实现营收近亿元；简睿捷发布MES3.0，合同数量增幅40%；锐制软件发布了锐制MOM制造运营管理系统；艾克信控AicMES发布了食品饮料专用版……
2020年至今，不少国内厂商获得资本青睐，2020年3月，上海慧程获得东方嘉富领投、红点中国等跟投的超亿C轮融资；7月，工业互联网“MES+轻ERP”SaaS厂商迈艾木完成千万级天使轮融资；8月，全球半导体元件集成和封装巨头ASM战略投资深科特。2021年1月，上海纽酷信息科技有限公司旗下新核云完成1.5亿元B+轮融资；江苏欧软也宣布于近期完成Pre-A轮千万级人民币融资；2月21日，黑湖智造宣布完成C轮近5亿元融资。3月3日，摩尔元数宣布完成亿元级B轮融资。在此之前，摩尔元数曾获得了晨山资本的数千万元人民币A+轮投资，SBI、坚果资本的数千万元人民币A轮投资。
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国内MES市场热点透视
随着后疫情时代来临，制造企业对少人化、智能化工厂的需求日益提升，企业MES需求愈发旺盛，同时，企业已有MES系统更新换代以及国产工业软件替代需求的增多，也加大了MES市场的火热程度，而从中也可以看出当下MES市场的特点和未来动向。
1）从制造执行到制造运营
随着企业MES应用的不断深入，MOM越来越受到企业的关注。传统MES系统以生产管理为核心，而MOM是一种由多种软件构成的制造管理集成平台，在集成标准化、开放性等方面都强于MES，着眼于制造运营管理。除了较早推出MOM的达索、西门子等国外厂商，目前国内盘古信息、赛意信息、摩尔元数、元工国际、兰光创新、华磊迅拓、鑫海智桥、中创智能、宇航股份、西信信息、艾克信控、码博科技、佰思杰、艾普工华、锐制软件、凌犀物联、讯鹏科技等多家供应商也都推出了各自MOM平台及解决方案。
摩尔元数MOM制造运行一体化平台则涵盖生产、库存、运维、质量四大领域，集制造执行与运营于一体，实现工厂全方位管理。以MC制造核心平台为支持，打造仓储物流、设计工业、作业计划、生产控制、生产检验、设备管控、追溯分析、可视看板等八大核心应用，且支持云部署，将各种生产运营活动链接在一起，助力企业优化资源配置、快速应对市场；佰思杰制造运营管理套件（Nebula MOM Suite）主要定位于大型离散制造企业，帮助客户实现从生产计划到产品交付全业务流程的信息化管理，实现敏捷制造、透明制造、溯源制造、协同制造；兰光创新MOM解决方案以精益生产为主线，在同一平台上对生产运行管理、质量运行管理、维护运行管理和库存运行管理四大业务进行一体化的智能化管控，构建“设备自动化+管理数字化+生产精益化+人员高效化”的智能工厂；鑫海智桥ZQ-MOM平台聚焦生产运营协同与数据驱动，系统管理维度更加多元化，不仅关注生产指标，更加关注运营指标，真正做到降本增效。
目前，各厂商在MOM平台的构建上，通常基于稳定、高效、即插即用的企业服务总线架构，制造运营管理系统中各产品支持积木式的解耦与耦合，既可独立部署实现局部场景应用，又可相互协同完成大型复杂应用，为不同业态的企业提供了选择便利。
2）云MES市场发展迅速
随着企业上云步伐加快，基于SaaS模式的云MES产品可以降低定制化开发及实施周期，以轻量化、灵活性高的特点受到不少中小型制造企业的关注和青睐。当下，云MES厂商发展迅速，多家厂商已获得了融资。华磊迅拓、深科特、黑湖智造、汉得信息、迈艾木、摩尔元数等厂商都已推出了云MES解决方案。
● 其中，黑湖智造致力于为制造企业提供基于云端的数据协同和分析工具，通过微服务化的制造协同组件，完成数据和信息在生产现场端到端的聚合和传递，通过实时数据分析平台结合机器学习和数据建模，帮助制造企业提高效率、降低成本、实现数据实时驱动决策；
● 起源于管理咨询服务的汉得信息的业务领域已扩展至全面的企业信息化应用产品研发、咨询实施与技术服务，汉得自主开发的一步制造云MES可帮助制造企业实现对生产排程、订单跟踪、生产执行、车间人员、设备监控、质量检验及报表分析的统一平台管理；
● 深科特MES云平台是以工业互联网共性平台为支撑，通过灵活的配置和持续优化，以10倍的体验、1/10的价格以及快速的搭建方式为客户提供契合生产制造过程的深度服务，基于云存储的MES云平台可即时申请开通使用，按年付费，低成本投入，不仅节约了硬件设施、而且免实施，免人工维护成本；
● 迈艾木推出的兴企云采用云化SaaS的方式提供轻ERP+MES产品，以数字化生产管理为核心、以工艺为脉络，具备订单管理、计划管理、派工、领料、报工、质量检验/质量追溯、库存管理、设备工装管理以及设备物联、智能互联等核心功能，帮助企业实现“提高效率、保证交期、质量可溯、成本可控”的管理诉求，快速实现产供销一体化的生产管理创新与数字化转型；
● 华磊迅拓2020年推出的OrBit-ACC敏捷智联云是一款基于云计算的PaaS版MES系统，具有轻量化、上线快的特点。
● OrBit-ACC敏捷智联云能够实现制造业MES系统快速导入、保障生产信息化高效运行、降低信息系统综合运维成本，进而实现制造行业软件高效赋能，助力企业快速实现两化融合。
对于云MES产品来说，企业可基于自身需求灵活选择功能及实施模块，功能模块可以随需增减，成本按年租赁，可以最小化的投资实现最大化产出。
3）MES厂商布局工业互联网
随着工业互联网技术的发展，国内不少MES厂商已开始布局工业互联网，通过搭建工厂级的工业IoT平台，实现多源设备的联机通讯、数据采集和智能管理，通过数据分析、远程诊断、过程管控等应用，帮助企业洞察生产运行状况，实现智能运营及智能决策。
例如摩尔元数沉淀技术与经验，打造出了全云化、全开源的工业软件开发平台及应用生态摩尔云；赛意信息推出了谷神工业互联网平台，以智能机器+云平台+工业App等多种形式，形成“平台提供商+应用开发商+海量客户＋运营提供商”的竞争优势；西信信息最新推出的龙云平台则以独特的积木式生产运营管理系统，一方面使得平台开放包容，可快速构建组件，另一方面也让客户构建应用系统犹如搭积木，能快速定制企业专属方案。
4）MES产品标准化难度大，厂商深耕专注行业
作为智能工厂建设的枢纽，推进MES系统的正确实施与成功应用至关重要。由于MES产品标准化难度大，未来MES厂商们仍将侧重行业布局。如中创智能推出了针对机械装备行业的制造运营平台；金航数码、华宏信达、虎蜥信息、中江联合等专注于军工、航空航天、船舶重工等领域；宝信软件、红河谷时代信息专注于钢铁行业；石化盈科、中智软创、宁波华自专注于石化行业；万向新元专注于轮胎橡胶行业；中软国际、长沙艾特科技、晶石信息等专注于烟草行业；上海上扬软件、上海哥瑞利软件专注于半导体行业等。其次，兰光创新在军工、机械制造领域，深圳昱辰在服装行业都有非常丰富的经验，可谓各行业MES解决方案中的领先厂商。
随着我国制造企业推进智能制造，建设智能工厂的热潮不断，未来，我国MES市场仍将持续火热。而对于众多MES厂商来说，面对广阔的市场前景，依然面临着种种挑战与压力，如制造企业业务差异大，信息化水平参差不齐，MES二次开发现象普遍；前期需求不明晰，实施期间需求变更频繁，造成MES实施效果难以达到预期；MES实施难度大，项目拖期、付款延迟导致MES厂商的盈利下降；优秀MES实施人才（尤其是项目经理）、既懂IT又熟悉业务的复合型人才缺乏等等。随着我国持续加大支持国产工业软件发展力度，为工业软件企业发展提供优质环境和成长沃土，2021年，MES市场还会呈现怎样的变局和惊喜，谁能从激烈的竞争中脱颖而出，我们拭目以待！