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2023年存储芯片行业供需将逐步达到平衡，有助于库存修复，存储板块周期2023年下半年有望见底。
三星电子约40%的NAND闪存芯片在西安工厂生产；SK海力士约40%的DRAM芯片在无锡生产，20%的NAND闪存芯片在大连生产。两家公司将被允许无限期向其中国工厂供应美国芯片设备，而无需获得美国的额外批准，崔相穆对此表示，“韩国半导体企业在华经营和投资的不确定性大大缓解，他们将能够冷静地寻求长期的全球经营战略。”
存储巨头再度调涨芯片报价
最快本月生效
日前多位消息人士透露，三星内部认为目前NAND Flash供应价格过低，公司计划今年四季度起，调涨NAND Flash产品的合约价格，涨幅在10%以上；预计最快本月新合约便将采用新价格。
今年以来，三星一直奉行减产战略，1月、4月已连续宣布调整晶圆投入。最初的减产举措主要集中在DRAM领域，之后下半年三星开始着手大幅削减NAND Flash业务产量，眼下正试图推动NAND价格正常化。
如今DRAM已出现价格反弹，而NAND产品仍存突破空间。三星目标是扩大减产规模，降低供应量，再提高产品价格来寻求反转，其期望明年第二季实现NAND盈亏平衡点。
行业供给方面，中信证券预计，2023年行业供给增速将低于需求增速，供需将逐步达到平衡，有助于库存修复，看好存储板块周期2023年下半年见底。需求端方面，目前终端厂商已处于去库存的后期，全年出货有望呈现前低后高，看好2023年下半年至2024年下游需求回暖趋势。
最牛存储芯片概念股5连板
近期，部分存储芯片概念股已率先发力。证券时报·数据宝统计，截至10月9日收盘，9月以来存储芯片概念股平均上涨1.48%，跑赢同期上证指数2.22个百分点。8只概念股累计涨幅超10%，包括好上好、万润科技、力源信息、金太阳、江波龙等。
好上好累计涨幅36.59%排在第一位，该股今日早盘再次涨停，迄今连续录得5个涨停板，最新价创今年以来新高。该公司此前在互动平台透露，公司代理的产品主要包括SoC芯片、无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟/数字器件、存储器等主动元器件，存储器业务是公司主要业务的方向之一。
高增长潜力概念股名单
据国信证券研报，中国存储需求占全球30%以上，目前自给率低于15%，国产内存颗粒原厂加速发展。根据Yole数据，2022 年中国市场DRAM、NAND销售量分别占全球的30%、33%，对应市场容量为240亿美元、194 亿美元。
随着未来存储芯片国产化率逐渐提升，相关公司有望迎来发展机遇。根据5家以上机构一致预测，7只概念股今明两年净利润增速均有望超过20%，分别是微导纳米、国芯科技、华海诚科、雅克科技、江丰电子、紫光国微、大华股份。
机构预测净利润增速均值最高的是微导纳米，达到136.89%。西部证券研报认为，微导纳米光伏镀膜设备已覆盖隆基、通威、晶科、天合、晶澳等龙头厂商，形成长期合作关系，有望充分受益N型电池大规模扩产。此外，公司半导体ALD产品可沉积金属薄膜，相比其他国内厂商具有差异化优势，有望在逻辑、存储、3D-IC等领域快速渗透。
以最新收盘价与机构一致预测目标价相比，上述7只概念股中，上涨空间最高的是国芯科技，达到100.99%；其次是紫光国微、微导纳米。
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