鲁达 一、宏观数据
1、统计局：10月，中国官方制造业PMI51.6，达到今年均值水平，前值52.4；非制造业PMI54.3，前值55.4。制造业PMI呈现出进出口保持扩张、高端制造业、消费品相关制造业增长动能持续释放等特点。
2、澎湃：10月31日，土地承包法修正案草案提请十二届全国人大常委会第三十次会议初审。其中明确国家依法保护农村土地承包关系稳定并长久不变。草案规定，耕地承包期届满后再延长三十年。
3、外管局：9月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13876亿元，支出13357亿元，顺差519亿元。其中，货物贸易顺差1979亿元；服务贸易逆差1460亿元。
4、证券日报：目前混改已进入到试点和重点领域的实施期，考虑到国家发改委此前给出的时间表，预计央企混改实施落地主要集中于四季度，未来两个月，或迎来央企改革的密集出台。与此同时，地方国企推进混改的力度也将大大增强。
5、发改委：2016年碳排放强度下降了6.6%，今年前三季度又进一步下降了4%左右，目前实现“十三五”碳排放强度下降目标的进展态势比较好。经过努力，我国有望超额完成2020年控制温室气体排放的行动目标。
6、央行：周二开展了1400亿7天期、600亿14天期、1000亿63天期逆回购操作，中标利率维持在2.45%、2.60%、2.90%不变。当天有2200亿元逆回购到期。业界预期，这种形势对流动性的维稳是有利的。今年后两个月的流动性仍将维持紧平衡状态。
7、隔夜shibor报2.736%，上涨1.6个基点。7天shibor报2.894%，上涨0.6个基点。3个月shibor报4.3954%，上涨0.28个基点。
二、地产观察
1、克而瑞：10月，TOP100房企的整体销售规模环比下降2.5%。从全年的销售情况来看，TOP100房企10月单月的业绩规模仅次于9月。业内人士认为，房企销售受热点城市市场限购、限售政策的影响还在延续。
2、中经网：目前，北京地区首套房贷款利率上浮5%－10%仍为主流，同时个别银行调整为最低执行基准利率上浮20%的利率政策。不过，京城多家银行面临“有价无钱”的现状。
3、新快报：10月30日，广州一连出台3份有关房屋租赁的文件，从多角度规范房屋租赁市场。其中,《关于广州市住房租赁标准有关问题的通知》首次明确了租赁住房的人均居住使用面积不得低于5平方米。
4、证券日报：2017年以来，全国百城内发布的有关房地产的调控政策已经超过200次。在多个调控政策压制下，部分城市房价确实出现跌幅相对较高的局面。总体来看，四季度新建商品房销售预期并不被市场看好。
三、市场要闻
1、中证网：目前，环保部正和有关部委密切沟通，天然气将完全有充足的供应，如果民用气有短缺，也会从工业用气中调剂。此外，天然气价格在一些地方确实有波动，对此环保部也正与有关部门协调此事，将确保市场平稳。
2、能源局：前三季度，各类可再生能源发电新增装机6300万千瓦，其中光伏发电4300万千瓦、风电970万千瓦、水电820万千瓦。可再生能源新增装机约占全部电力新增装机的67%左右，与今年上半年基本持平。
3、发改委等三部委：印发《特色农产品优势区建设规划纲要》，鼓励地方做大做强优势特色产业，争创特色农产品优势区，把地方土特产和小品种做成带动农民增收的大产业。
4、上证报：据悉，保险业已经做好了税延养老险准备工作，相关试点一旦启动，马上可以有效衔接。保险业人士表示，目前开展试点的时机和条件都已成熟和具备，试点有望在多个城市同步铺开，而可能不限于此前市场预期的上海。
5、发改委等八部委：11月1日起，全国全面供应硫含量不大于10ppm的普通柴油，同时停止国内销售硫含量大于10ppm的普通柴油。将依法严厉查处生产、销售不合格油品等违法违规行为，确保成品油质量升级取得实效。
6、保监会：针对“亮剑行动”中发现的侵害消费者合法权益违法违规行为，依法对中华联合财产保险股份有限公司等6家保险公司进行了处罚。下一步，还将持续披露有关典型案例，帮助消费者提升风险识别能力和自我保护意识。
7、能源局：在能源领域要加快推进能源生产和消费革命，构造清洁低碳、安全高效的能源体系，核电必将发挥积极作用。未来10－15年仍然可能是我国核电发展的重要机遇期，也是建设核电强国的关键阶段。
8、外管局：截至10月30日，累计批准QDII投资额度899.93亿美元；累计批准QFII投资额度944.94亿美元；累计批准RQFII投资额度5903.62亿人民币。
9、中新网：10月31日，江西省发改委公布，今年该省43个第二批传统基础设施领域的政府与社会资本合作(PPP)示范项目“待字闺中”，正寻找“婆家”，总投资453.14亿元，涉及交通运输、水利等六个领域。
10、天津市环保局：整治燃煤污染始终是天津环保工作的重点任务。在今明两年内，天津将完成121万户散煤的清洁能源改造工作。今年的任务是61万户的煤改电、煤改气，至今已完成了34万户。
11、新华社：10月31日，武汉市量子保密通信城域网运营服务正式启动，这是华中地区首个量子通信城域网。根据业内估计，国内量子通信市场规模在3－5年内达到百亿级，到2025年将达到千亿级。
12、上股交：挂牌企业总数9832家，其中N板（科创板）137家，E板701家，Q板8994家。
四、股市盘点
1、财经早餐股蟹指数：报38.4，前值36.7。股蟹指数继续反弹，热点板块继续轮动，操作仓位5成，逢低继续加仓0.5成。
2、上证指数报3393.34点，上涨0.09%，成交额1999.30亿。深证成指报11367.62点，上涨0.49%，成交额2320.25亿。创业板指报1869.79点，上涨0.74%，成交额616.25亿。两市合计成交4319.55亿。从盘面上看，交运物流、造纸印刷等板块涨幅居前。
3、恒生指数跌0.32%，报28245.54点。国企指数跌0.48%，报11507.72点。沪股通净流出10.41亿元，当日余额140.41亿元。深股通净流入6.91亿元，当日余额123.09亿元。
4、深交所王建军：目前深港通运转顺畅，给两地市场带来明显好处。香港市场的活跃度明显提高，深交所的国际化参与程度提升。在监管方面，目前香港方面正在推进穿透式监管改革，相信未来两地监管协同能力将得到进一步提升。
5、上交所：沪市公司前三季度合计实现营业收入20.67万亿，同比增长17.67%，实现净利润2.04万亿，同比增长16.68%，近六成公司实现增长。其中，实体经济稳定增长，非金融业上市公司合计实现营业收入16.08万亿。
6、证监会：蒙娜丽莎集团、鑫广绿环再生资源首发获通过。稳健医疗用品、海宁中国家纺城、哈尔滨森鹰窗业首发未通过。中源家居首发暂缓表决。
7、两市融资余额：截至10月30日，上交所融资余额报5872.52亿，较前一交易日增加2.71亿；深交所融资余额报4051.74亿，减少1.58亿；两市合计9924.26亿，增加1.13亿。
8、新三板：10月31日合计挂牌11619家公司，当日新增4家，成交金额8.99亿，其中做市转让2.17亿，协议转让6.82亿。三板成指报1291.93，跌0.81%，成交额5.84亿。
五、公司动态
1、财新：10月31日，腾讯旗下网络文学平台阅文集团香港IPO截止招股。阅文的市场反应好过稍早前的众安在线，预计IPO将录得420至600倍的超额认购，冻资额最高达3500亿港元，有望跻身港股“十大冻资新股”之列。
2、银监会：上海银监局同意中国远洋海运集团有限公司和宝山钢铁股份有限公司受让澳大利亚和新西兰银行集团有限公司持有的上海农村商业银行16亿股股份。受让后，中远海运和宝钢股份分别持有上海农商行8亿股股份。
3、证券时报：知名食品电商“三只松鼠”已更新预披露招股书，或意味着公司IPO申请已从“中止审查”，恢复到正常审核。此前公司因签字律师离职而主动中止审查，更新后的预披露招股书显示，两位经办律师中有一人发生变更。
4、人民网公告：公司与上海浦东科创集团签署《战略合作备忘录》，拟共同推动文化产业发展，包括积极探讨文创产业园和文创项目的推广宣传合作；在浦东新区共同筹备“人民浦东文化产业投资基金”，基金募集目标50亿元。
5、中青在线：京东物流宣布全国多家大型电动汽车整车厂家联合共同测试、共同推动、研发、引进千辆新能源车，并在北京、上海、成都、西安、沈阳等10多个全国大中城市投入使用。京东物流同时宣布要组建新能源产业联盟。
一行情总览
周二早盘沪深两市双双低开，沪指弱势震荡，创业板指反弹并快速上涨。午后，上海自贸区、物流、迪士尼等概念板块相继拉升，带动市场人气，深成指和沪指相继翻红。截至收盘，沪深股指双双收涨，两市成交量较前一交易日大幅缩量。盘面上，上海自贸区、物流等板块涨幅居前；草甘膦、银行、医药等板块跌幅居前。
二机会发现
1.事件驱动
事件一：国务院通过发展工业互联网指导意见
国务院10月30日召开国务院常务会议，通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，促进实体经济振兴、加快转型升级。通过财税政策支持、鼓励企业开展债券、股权融资和社会资本投入、创新金融服务等，促进“互联网+先进制造业”发展。
个股相关性