鲁达 
明日主题前瞻
1、央企改革| 中国神华28日晚间公告，中国神华与国电电力披露重组预案：神华集团更名为国家能源投资集团有限公司，作为重组后的母公司，吸收合并国电集团；同时，国电电力和中国神华拟以旗下火电资产共同组建合资公司，国电电力将拥有火电合资公司的控股权，两公司均继续停牌。有媒体测算，合并后的新实体资产规模将达1.8万亿元，成为全球装机容量最大的电力企业。*ST平能、英力特、龙源技术、长源电力等公司亦发布了实际控制人变更公告。
点评：国电和神华的重组落地标志着新集团将成为目前中国最大的发电集团。华创证券测算显示，本次新成立的国家能源投资集团总资产将超过18000亿元，发电装机容量则将达到约2.26亿千瓦，将成为中国最大的发电集团。本次重组方案的获批，是国企改革的又一新的里程碑，尤其在煤电一体化改革领域里具有标杆作用。按照国资委之前强调的“成熟一户、推进一户”原则以及围绕央企“做强做优做大”目标，央企未来加快深度调整重组步伐可期。大唐发电:中国大唐集团旗下，主营以火力发电为主的发电业务，未来重组进度料将加速。中煤能源：中煤能源集团旗下，作为煤炭行业唯一剩下的央企，中煤能源未来整合可期。
【大新闻解读】又一家央企重组案落地：中国最大能源投资平台问世！
2、人工智能| 据媒体报道。国务院近日印发《新一代人工智能发展规划》。明确指出人工智能成为国际竞争的新焦点。应逐步开展全民智能教育项目。在中小学阶段设置人工智能相关课程、逐步推广编程教育、建设人工智能学科。培养复合型人才。形成我国人工智能人才高地。
点评：在我国人工智能技术的总体发展规划中。也明确提出了我国新一代人工智能“三步走”发展战略。即中小学设置人工智能课程推广编程教育。高校增加硕博培养形成“人工智能+X”模式和普及智能交互式教育开放研发平台。在2030年我国将要发展成为世界主要人工智能创新中心。盛通股份子公司乐博教育是国内儿童机器人教育行业领航者。主要以教育机器人课程为主要培训内容。为儿童提供机器人的设计、组装、编程与运行等训练服务。泰禾光电具备人工智能场景应用等先进科研力量。
3、通用航空| 近日人民币持续大幅升值。据中国外汇交易中心消息。周一人民币中间价上调226点。人民币兑美元中间价报6.6353。创逾一年新高。截止周一下午18点。离岸人民币今日盘中升破6.63。最高涨至6.6224。涨幅超过0.3%。创2016年8月以来新高。在岸人民币盘中最高涨至6.6241。涨幅0.34%。创近一年以来新低。6月末以来人民币升值幅度已超过3%。年初至今累计涨幅已超过5%。受美国复苏放缓及特朗普新政推行低于预期影响。美元指数大幅走低。推动了人民币的持续升值。此外。国内经济数据好转及金融去杠杆的推进也进一步支撑人民币走高。在中国经济增速相对较高的背景下。人民币下半年或稳中有升。机构认为。受益于人民币的持续升值。航空公司的汇兑收益将大幅提升。据机构预测。以当前汇率水平测算中国国航、南方航空实现汇兑净收益将超过15亿元以上。下半年盈利水平有望超预期。
4、燃料电池| 据媒体报道。8月25日。中国首条自动化氢燃料电池发动机大批量生产线正式投产。国家新能源汽车重大项目总体专家组组长欧阳明高等领导出席投产仪式。该生产线由北京亿华通公司自主设计。一期年产氢燃料电池发动机2000台。明年底二期建成后达到1万台。亿华通是国内燃料电池龙头。承担北京奥运会。上海世博会等燃料电池客车示范运营项目。上述项目获得张家口市政府支持。张家口作为2022年冬奥会举办地。正打造国内燃料电池客车应用示范城市。今年将启动百辆级示范运营。
点评：康盛股份持有亿华通1.11%股份；大洋电机通过投资全球燃料电池龙头巴拉德完成“电机、电控、电池”全布局。正与中通客车合作生产燃料电池客车。
5、云计算| 国内企业级云服务商七牛云28日宣布完成新一轮10亿元融资，由阿里巴巴集团和云锋基金领投。七牛云创始人许式伟表示，除了继续强化对象存储、大数据和人工智能等产品的竞争优势，接下去还会加大面向行业的服务能力。据预测，2017年云计算市场规模将达751.6亿元，到2020年总体规模有望达到1355.4亿元。
点评：东吴证券研报认为，在智能化与物联网加速推进的背景下，部分公司的云计算业务同样保持着良好的发展态势，预计我国AI发展及智能基础设施建设将全面展开，物联网部署持续推进，云计算坐拥广阔发展空间。紫光股份旗下新华三受益于国产化替代和云计算快速发展带来的市场机遇；光环新网获得亚马逊授权在中国境内独立运营AWS云服务。
6、雄安教育 | 据新华社报道，近日北京、天津、河北三地教育部门召开座谈会，共同推进雄安新区教育发展。三地共同签署了《推进京津冀教育协同发展备忘录》，对制定落实《京津冀教育协同专项规划》行动计划、服务雄安新区建设、优化教育资源布局、探索三省市义务教育深度融合等重点任务达成共识。上市公司中，中国高科实际控制人为北京大学，北京大学将在医疗、教育培训等方面积极与雄安新区对接。威创股份旗下全资子公司北京红缨时代教育在雄安新区拥有安新县天一幼儿园、容城县新星幼儿园、容城县谷丰幼儿园、雄县三毛幼儿园等多所连锁幼儿园。
7、氨纶 | 浙江、山东、福建等多地氨纶企业28日集体上调报价，每吨调涨1000-3000元不等，最高涨幅近7%。8月份以来，氨纶行业出现企业大面积减产、停产，检修减产企业达到16家占总产能40%，剩余企业开工率达到80%。随着9月份需求旺季的来临，氨纶价格有望进一步上行。
点评：目前行业总产能在50万吨左右，虽然后续仍有部分新增产能，但考虑到市场行情和环保压力，最终扩张产能或好于预期。在龙头企业扩产和环保约束下，行业集中度将提升。公司方面：华峰氨纶、泰和新材氨纶产能居行业前列，受益产品价格上涨的业绩弹性大。
8、VR&AR| 据报道，苹果将在美国当地时间9月12日早上10点举行秋季新品发布会。除iPhone 8外，苹果还会推出AR眼镜（内置了一系列传感器），届时有望与Watch、iPhone 8等新产品共同登场。分析机构指出，在问世3年后，这款传闻中的苹果 AR 智能眼镜产品将能够带来250亿美元市场份额，甚至将会是与苹果iPhone、iPad齐头并进的重磅产品。
点评：有报道称，新一代iPhone8也将支持AR。苹果的团队已经在内部认定AR就是下一代让人们像如今使用iPhone手机般沉溺的科技产品。苹果的任务就是让AR产品的未来变得像iPhone那样普及。A股上市公司中，苏州固锝是VR、AR设备重要部件传感器生产商，有二极管、桥堆类产品用于包括iPhone 7在内的多款苹果产品。另外，公司加速度计/陀螺仪产品，用于VR/AR核心配件手势动作获取，其中加速度传感器销量全国第一。苏大维格掌握头戴式三维显示光场镜片的设计与制造技术，已成功研发出用于增强现实(AR)的纳米波导光场镜片，有效扩大了AR视场角。
9、储能 |大功率储能系统是应对突发性灾害提供不间断电源的关键技术，是我国重大工程可靠供电的关键基础设施，其具有可靠性要求高、节能环保要求高等特点，是制约我国数据中心、精密制造、核电等发展的重要瓶颈。据科技部网站28日消息，我国成功研制采用国产智能模块的燃料电池多能源储能系统。近期，该项目通过了科技部高新司组织的验收。
点评：科华恒盛是我国高端电源行业龙头，是上述国产智能模块燃料电池多能源储能系统项目的主要研制参与方。公司正致力于能源物联网业务，并联手河北省张家口市人民政府，将张家口市打造成引领全球的以清洁能源支撑的“智慧生态城市”样板。圣阳股份主要向客户提供储能电源、备用电源、动力电源和系统解决方案及运营服务。
10、水泥| 国信证券指出，上周水泥、玻璃价格开始初显旺季上涨势头，全国水泥市场价格环比震荡上行，涨幅为0.1%。价格上涨区域主要是江苏、浙江、安徽和湖北西部，上调10-20元/吨，河南、河北唐山和贵州贵阳报价大幅上涨30-50元/吨。相关概念股有祁连山、宁夏建材等。
旺季涨价势头开启，但水泥股最该重视这个区域
其它重要主题
1、证金 | 三环集团半年报净利降14.63%，证金公司新晋前十大股东，持有3431万股，占总股本1.99%。
吴通控股半年报净利降32.45%，证金公司新晋前十大股东，持有3006万股，占总股本2.36%。
神州泰岳半年报净利降93.74%，证金公司新晋前十大股东，持有5385万股，占总股本2.75%。
九强生物半年报净利降10.25%，证金公司新晋前十大股东，持有750万股，占总股本1.5%。
聚光科技半年报净利增19.15%，证金公司新晋前十大股东，持有1058万股，占总股本2.34%。
兴业证券：证金公司增持逼近举牌线。
2、业绩大增 | 盘江股份上半年净利为4.6亿元。同比增长5767倍。龙蟒佰利上半年净利润同比增逾17倍。拟10派5元。平治信息上半年净利增102%，拟10转10。佳都科技：上半年净利同比增长逾43倍。
3、股权转让| 九有股份实际控制人变更。
4、港口| 二季度全球主要港口集装箱吞吐量环比增长9.8%。
5、稀土磁材| 第九届中国包头稀土产业论坛启幕。签出150亿元大单。
6、煤炭| 发改委发布建立健全煤炭最低库存和最高库存制度指导意见。
7、混改| 中石化28日在业绩发布会上表示将力争使天然气成为新的业绩增长点，正在地热、管道等业务板块推进混改。
8、民爆 | 工信部：深入开展民爆行业安全生产专项检查督查，大力推动安全产业发展。
9、军工| 中国外交部：中印边界锡金段越界的印度边防人员及装备已经全部撤回边界印方一侧。
10、恒大 |中国恒大表示将向低负债、低杠杆、低成本、高周转发展模式转变，将在第三轮战投后申请回归A股。
11、特色小镇| 住建部近日公布北京市怀柔区雁栖镇等276个镇为第二批全国特色小镇。
大新闻解读
住房租赁 |国土部会同住建部近日联合印发《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》，以增加租赁住房供应。
解读：这已经是短期内关于住房租赁行业的第三个纲领性文件了。本次方案重点关注了住房供需矛盾的核心问题——土地供给，强调利用集体建设用地建设租赁住房试点。目前方案主要目的还是在于做出一批试点项目，为今后住房租赁全面推开积累经验。
另外，明确可以利用集体土地建租赁房，对于住房租赁行业来说也“好处”不小，此举不仅不占用地方国有建设用地指标，且可降低建设保障房的用地和拆迁成本。
影响范围：此次试点城市均为土地供给矛盾较大的一、二线城市，试点的落地也主要在这些城市的城乡结合部地区，而集体建设用地由于所有制问题，目前基本没有上市公司业务与此相关。
【大新闻解读】集体建设用地建设租赁住房试点启动，长租房土地供给瓶颈望打破
港股映射
1、高铁 |美银美林发表研究报告，指中国中车上半年纯利按年跌23%至36.7亿元人民币，大致符合预期，期内高铁动车组交付量按年暴跌50%至106组，较该行预期低。美银美林预期，中国中车今年下半年动车组交付量按年下跌幅度将收窄至0%，并预期2018至2020年每年可回复至450组或以上。该行重申中国中车「买入」评级，目标价由8.4元下调至8.2元。A股可关注晋亿实业、高盟新材、龙溪股份等。
2、钢铁 |摩根士丹利发表技术研究报告，相信鞍钢股价未来60日内会上升，发生概率达70%至80%，基于鞍钢股份近期被沽售，使其短期估值相对更吸引。该行指出，新的2017至2018年空气污染监管计划出炉，多项政策容许钢铁厂在供应绷紧下取得定价能力。其中削减石家庄、唐山、邯郸及安阳等重要城市一半产量，影响2,400万吨钢铁供应，并在一段时间内减少全国钢铁月供应量8%，河北及山东省亦要在11月15日前削减产能共1745万吨。另外，非旺季生产模式要在钢铁行业实施，电炉及气炉须在高污染期间停产，延长焦化时间及控制运输亦令钢铁厂原料及运作成本增加，带动钢铁价格上升。A股可关注鞍钢股份、河钢股份等。
宏观要闻
资金面
外资 |沪股通、深股通28日合计净买入37.71亿元，创下自深港通开通以来的新高。
今日大盘回顾
主题复盘
**选股宝APP重磅推出的付费专辑A股主题早知道，昨日精准预测券商股将大面积暴动，具体逻辑，有时间的读者可以再去重温。另外，早知道前期提及的铁路混改龙头铁龙物流昨日也表现亮眼。今日的早知道也给大家带来了丰富的内容，市场大涨之中几大资金动向或揭露了下一热点主题；这两大央企重组案的落地，意义重大，由此这一领域的重组或将加速；这个金属品种再度大涨，或将带动新一轮资源股行情……每日早知道，5分钟率先关注最新热点解读，每晚9点半恭候你！**
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