luda （一）隆基股份
1.核心题材:
公司长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案,主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售,以及光伏电站的开发、建设及运营业务等。2014年前,公司判断高效产品一定是太阳能产业的发展趋势,基于当时的资源和判断,公司将业务聚焦于高效单晶的材料研发与生产上。在材料领域取得行业领先优势后,公司一方面扩张单晶硅棒和硅片产能,另一方面开始迅速向下游的单晶电池和组件延伸,通过收购和新设方式成立了以乐叶为平台的单晶电池、组件业务单元,引领行业快速向单晶方向发展,整个行业的单晶产品市场占有率在公司的推动下已出现大幅提升。
2.热点：
2021年3月5日公告显示公司收购森特股份将充分发挥森特股份在建筑屋顶设计、维护上的优势,同时结合公司在BIPV产品制造上的优势,双方共同开拓大型公共建筑市场的业务发展。
隆基股份通过全资子公司隆基绿能创投,与上海朱雀投资合资成立西安隆基氢能科技有限公司。
（二）通威股份
1.核心题材:
通威太阳能世界首条工业4.0高效电池生产线正式投产，并以全球4%的电池片市场占有率，创造了占全球电池片行业80%以上的利润，各项数据刷新全球太阳能电池行业历史记录的“6个最”企业。在光伏新能源方面，公司主要以多晶硅、太阳能电池的研发、生产、销售为主，同时致力于“渔光一体”等终端电站的投建及运维。全资子公司永祥股份高纯晶硅产能进入了全球前三行列。
2.热点：
2021年2月份，公司拟与晶科能源签署《战略合作协议》，就共同投资年产4.5万吨高纯晶硅项目，年产15GW硅片项目，及开展相应供应链合作达成共识。通威股份按30%股权比例战略参股晶科能源15GW硅片项目公司，晶科能源按35%股权比例战略参股通威股份4.5万吨高纯晶硅项目公司，双方按股权比例分红。因通威股份4.5万吨硅料项目建设周期较长，晶科能源15GW硅片项目可按通威股份硅料项目建成投产时间节点节奏进行建设，实现同时建成投产。项目投资时间，参股方式，参股金额等双方另行协商确定。双方约定，晶科能源在继续执行前期已公告的硅料长单采购协议基础上，再附加向通威股份供应三年合计约6.5GW硅片产品，合作期为2021-2023年。以上采销价格采用市场化原则，按月议价。
子公司四川永祥具备多晶硅2万吨/年高纯晶硅的产能。
（三）福莱特
1.核心题材:
2006年，公司通过自主研发成为国内第一家打破国际巨头对光伏玻璃的技术和市场垄断的企业，成功实现了光伏玻璃的国产化。公司在光伏玻璃的配方、生产工艺和自爆率控制等关键技术方面处于行业领先水平。早在2008年公司的光伏玻璃经全球知名光伏电池组件公司日本夏普公司测试使用，产品质量达到与国际著名光伏玻璃制造商日本旭硝子、英国皮尔金顿公司、法国圣戈班公司相同的水平。同时，公司的光伏玻璃产品是国内第一家、全球第四家通过瑞士SPF认证的企业（SPF认证被公认为高性能光伏玻璃的权威认证）。公司获得多项光伏玻璃技术相关的奖项，其中包括由中华人民共和国科学技术部颁发的国家重点新产品奖。公司拥有专利超过60项，其中包括用于光伏玻璃的发明专利2项。
2.热点：
公司预计2021-01-01到2021-06-30业绩：净利润116000万元至126000万元,增长幅度为152.17%至173.91%,上年同期业绩:净利润46000万元,基本每股收益0.24元;
（四）福耀玻璃
1.核心题材:
公司是国内最具规模,技术水平最高的汽车玻璃生产制造商,其“FY”商标是中国汽车玻璃行业唯一的驰名商标。是中国唯一一家出口美国无须缴纳反倾销税的汽车玻璃企业。
2.热点：
公司位于美国的全资子公司福耀玻璃伊利诺伊有限公司有生产光伏组件背板玻璃，公司具备背板玻璃的生产技术，公司计划将进一步扩大国内外光伏玻璃市场。
（五）秀强股份：
1.核心题材:
公司是国内家电玻璃规模最大、市场占有率第一的玻璃深加工企业。玻璃深加工以普通玻璃为原料，进一步加工成增值玻璃产品。主要包括家电玻璃、太阳能玻璃、建筑玻璃等。公司光伏玻璃产品主要应用于晶体硅太阳能电池组件盖板材料，是在超白压延玻璃上镀上一层疏水减反射膜后再固化处理的一种玻璃深加工产品，起到保护晶体硅太阳能电池组件同时提高光组件透光率的作用。
其中家电玻璃主要包括层架玻璃、盖板玻璃和彩晶玻璃，是公司利润的重要来源。 彩晶玻璃是公司的主导产品，用于装饰冰箱、空调等面板增加家电的美感。根据客户需求彩晶玻璃样件均为独家使用。为客户产品提供增值服务的同时赢得了较大的市场。公司现已成为海尔、海信、新飞、格力等国内主要家电厂商彩晶玻璃供应商，公司已定位无机新材料为今后发展方向。
2.热点：
公司为特斯拉充电桩用玻璃产品国内唯一供应商 目前订单量约一万片每月。2020年1月8日公司在互动平台称：公司目前与特斯拉的合作有两块：（1）新能源充电桩玻璃项目。目前已正常供货。（2）光伏屋顶玻璃项目。正在按特斯拉要求提供样品。
（六）中环股份
1.核心题材:
2019年公司发布了对行业颠覆性影响的12英寸超大光伏硅片“夸父”产品（210硅片）和系列标准，使从晶体，晶片到电池片，组件通量型生产环节效率大幅提升，制造成本大幅下降，单块组件效率大幅提升，为全球新能源持续降低成本创造了一个平台性的技术。
公司高度关注并助力N型电池技术的发展和产业地位的提升，公司对下游电池客户出售的高效N型单晶硅片全球市场占有率第一。
2020年12月，中环集团完成股权转让工商变更登记手续，控股股东由天津国资变更为TCL科技，意味着中环股份的身份已由国企转变为民企，管理方式变得更为灵活，决策流程更为直接，公司也开始了大跨步的产能扩张。
2.热点：
公司致力于通过技术创新助力LCOE（度电成本）的持续降低和BOS成本的优化实现光伏行业的全面平价上网。在光伏新能源领域，公司高度重视自主技术创新，产业创新和商业变革，通过拥有全球自主知识产权的G12硅片技术和叠瓦组件技术两大平台技术的拓展和商业化，为全球光伏制造领域奠定了可持续发展的路径。
公司营收增长主要靠光伏+半导体共同驱动。其中，新能源材料作为第一大业务营收占比接近90%，大部分为太阳能硅片贡献；半导体材料作为第二大业务营收占比在7%左右，主要为半导体晶圆贡献。
（七）晶澳科技
1.核心题材:
晶澳的专利已经达816项，包含发明专利111项，是行业主流的PERC技术专利的拥有者，处于行业领先地位。这些成就背后归功于公司对研发的巨大投入，目前，晶澳研发团队共1364人，每年的研发投入有数亿元，今年上半年晶澳的研发投入是6.23亿元，占上半年营收的5.72%。
2019年9月29日公司在互动平台称：晶澳太阳能是行业领先的光伏产品提供商，同时也是国内光伏行业的先行者之一，已构建起包括硅棒/硅锭、硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件、太阳能电站运营在内的全产业链链条，成为国内光伏行业企业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一。根据第三方权威咨询机构PV InfoLink统计数据，公司2019年组件出货量蝉联全球第二位。
2热点：
2021年4月份，公司下属全资子公司东海晶澳与新特能源签订《战略合作买卖协议书》，达成战略合作，东海晶澳及其所属集团公司下其他公司计划于2022年4月至2026年12月期间向新特能源及其下属公司采购原生多晶硅18.1万吨，产品单价以月度议价方式进行确定，以签订的当期合同执行确认单为准。参照PVInfoLink最新公布的致密料价格估算，预计上述协议合同金额约为248亿元（含税金额，该金额仅为根据当前市场价格测算，不构成价格承诺，实际以签订的合同执行确认单为准）。
（八）迈为股份
1.核心题材：
目前，公司的太阳能电池丝网印刷生产线成套设备产品已实现了进口替代，在国内增量市场的份额已跃居首位。同时，公司还在逐步占领国内市场的基础上，加强海外销售网络的建设，完成了向印度，越南，泰国，马来西亚等光伏新兴国家的出口。公司目前已成为国内太阳能电池丝网印刷设备领域的领先厂商，不仅打破了丝网印刷设备领域进口垄断的格局，而且实现了高端智能制造装备少有的对外出口，树立了优质的民族品牌，形成了广泛的品牌效应。公司产品获得了市场的高度认可，并凭借在行业内的领先水平在国内外都具备了一定的知名度，形成了明显的品牌优势。
2热点：
凭借在技术研发，性能品质和综合服务方面的优势，公司多年来与天合光能，晶科能源，阿特斯，隆基股份，通威股份等主流光伏企业保持合作，与客户之间建立了稳定的战略合作伙伴关系。公司的客户以光伏行业中的大中型企业为主，应对行业波动性的能力较强，业务规模扩张的需求较大，有助于未来公司的持续发展，因此公司具备一定的客户优势。
异质结电池（HJT）或将取代PERC成为下一代光伏电池主流技术。公司紧握电池技术迭代机会，致力于提供HJT整线解决方案。HJT工艺步骤分为“制绒清洗，非晶硅薄膜沉积，TCO制备，电极制备”四大步骤，对应的设备分别为清洗设备，CVD设备（非晶硅薄膜沉积目前通常采用PECVD法制备），PVD设备，丝网印刷设备。公司前瞻性布局，较早投入相关项目研发，致力于为客户提供优质的HJT整线解决方案。
（九）金辰股份
1.核心题材：
公司为国内光伏智能成套装备优势企业和工厂自动化解决方案提供商。公司主营业务为工业自动化生产线成套装备的研发、设计、生产和销售及相关服务。公司提供的主要产品包括光伏组件自动化生产线成套装备、光伏电池片工艺及自动化装备、自动化生产单元设备、人工智能视觉检测设备、生产信息化软件产品、制造执行系统软件（MES）、仓库管理软件（WMS）和设备自动化监控系统、集装箱码头物流（RTG）自动化控制系统、动力锂电池系统模组PACK装配自动化产线、系统集成解决方案。公司目前所拥有的成套自动化控制、机械、电气、算法、视觉检测与图像分析、信息系统软件等关键技术，具有良好的可移植性，可以广泛应用在光伏制造、港口物流自动化、动力锂电池制造、汽车、半导体等多个行业。
2.热点：
凭借在技术研发、产品设计和质量控制方面的优势，公司积极打造品牌，多年来与隆基乐叶、通威股份、东方日升、协鑫集成、晶科能源、晶澳太阳能、尚德、正泰等光伏企业保持合作。在与诸多优秀客户合作中，公司不仅学习借鉴了国际领先的技术，而且凭借产品的可靠质量与优质服务，与客户之间建立了稳定的战略伙伴关系。
2020年5月份，公司拟非公开发行不超31,733,800股募资金额不超38,000万元，扣除发行费用后的募资净额将用于年产40台（套）光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备项目及补充流动资金。本项目旨在开发研制光伏异质结（HJT）高效电池用PECVD工艺装备并形成年产40台（套）该设备的生产能力，该设备是HJT电池片生产线的核心工艺设备，用于制备P型非晶硅，N型非晶硅和本征非晶硅薄膜。本项目投资总额为28,500万元，其中固定资产投资27,500万元，铺底流动资金1,000万元。预计本项目正常达产后可形成年均销售收入约60,000万元，年均税后利润约11,424万元，内部收益率约30.88%。
（十）上机数控
1.核心题材：
公司定位于高端智能化装备制造领域，是一家专业从事精密机床的研发，生产和销售的高新技术企业。自2004年进入太阳能光伏行业以来，公司长期聚焦于光伏晶硅材料的研究并从事晶硅专用加工设备的制造，已形成了覆盖开放，截断，磨面，滚圆，倒角，切片等用于光伏硅片生产的全套产品线，并积极布局蓝宝石，新一代半导体专用设备领域。2019内，公司在巩固和拓展高端智能化装备制造业务的基础上，在内蒙古包头成立了全资子公司弘元新材料（包头）有限公司，逐步拓展光伏单晶硅生产业务，致力于打造“高端装备 核心材料”的双轮驱动模式，不断完善公司在太阳能光伏产业链的布局。
2.热点：
2021年3月份，公司与江苏中能硅业科技发展有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟就在内蒙古投资建设颗粒硅生产及下游应用领域的研发项目展开深入合作。双方意向进行30万吨颗粒硅生产及下游应用领域的研发项目合作，项目总投资预计为人民币180亿元，整个项目分为三期具体实施。第一期设计产能为六万吨，预计投资36亿元。
2021年4月份，公司及下属全资子公司弘元新材与东方日升新能源股份有限公司及巴彦淖尔聚光硅业有限公司就“多晶硅料”的采购签订合同，预计2021年4月至2024年12月采购数量为5万吨。参照PVInfoLink最新公布的价格测算，预计合同金额约为2021-2024年64亿元（含税），不含税为56.64亿元。
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