admin 在新材料领域，硅因其优良的理化性能，在各种行业被广泛应用为消光剂、增稠剂、增强剂、开口剂、填充物、催化剂、方针剂、绝缘体、光亮剂、高级隔热材料等，是附加值高、重要的功能性新材料。
1、政策分析
近几年，国家出台《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《新材料产业发展指南》、《石化和化学工业发展规划（2016-2020）》、《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》、《高新技术企业认定管理办法》、《中国橡胶行业 “十三五”发展规划指导纲要》、《中国制造2025》等政策，为二氧化硅及下游行业的发展营造了良好的政策环境。此外，工业和信息化部2020年3月出台的《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）加强了环保要求，将逐步淘汰现有含有重金属的工业防护涂料中的防锈颜料，促进绿色环保的离子交换型防锈颜料产品的发展。
2、市场分析
（1）二氧化硅行业发展现状
二氧化硅行业最早发展于20世纪30年代的欧美发达国家地区。前，全球液相法二氧化硅的高端应用领域主要由大型跨国化工企业所主导。中国亟需能够生产出具有自主知识产权的优质二氧化硅产品的企业，以参与国际竞争，振兴民族工业。据Transparency Market Research的预测，全球沉淀法二氧化硅产品的市场规模将从2014年的21.1亿美元增长到2023年的34.9亿美元，预计2014~2023年间的复合年均增长率可达5.8%。
2010至2019年我国沉淀法二氧化硅产能和产量呈现稳定上升趋势，截至目前我国沉淀法二氧化硅行业产能和产量位居世界首位。
图表 13：2015-2019 年我国沉淀法二氧化硅产能和产量情况
数据来源：《中国橡胶工业年鉴》，《无机盐工业》，尚普华泰咨询整理
从企业规模看，沉淀法二氧化硅生产企业向规模化、大型化和集中化发展：
图表 15：2019 年全国沉淀法二氧化硅产能和产量（按企业规模划分）
企业规模/万吨 | 企业数/家 | 占比/% | 年产能/万吨 | 占比/% | 产量/万吨 | 占比/% |
≥5 | 17 | 31.48 | 169.1 | 72.11 | 138.1 | 78.47 |
2~5 | 141 | 25.93 | 40.0 | 17.06 | 25.1 | 14.26 |
1~2 | 17 | 31.48 | 22.7 | 9.68 | 11.3 | 6.42 |
<1 | 6 | 11.11 | 2.7 | 1.15 | 1.5 | 0.85 |
合计 | 54 | 100.00 | 234.5 | 100.00 | 176.0 | 100.00 |
数据来源：《无机盐工业》，尚普华泰咨询整理
目前，我国沉淀法二氧化硅消费构成仍以价格和附加值相对较低的橡胶制品为主。2019年，橡胶工业（包括鞋类、轮胎和其他橡胶制品）的二氧化硅消费量占总量比例为 76.19%，其余产业仅占二氧化硅消费总量23.81%。
（2）二氧化硅行业市场规模
根据研究机构Grand View Research 2017年出具的统计报告，2015年全球纳米二氧化硅消费量估计为334.83万吨，预计全球市场在2016年至2025年间将以5.0%的速度大幅增长。根据研究机构Grand View Research 2019年出具的最新报告，全球二氧化硅行业2018年市场规模为52.20亿美元，预计涂料用纳米二氧化硅2018年全球市场规模约为6.89亿美元。
根据Grand View Research统计，2015年中国纳米二氧化硅消费量估计为90.06万吨，市场规模约为8.9亿美元。
（3）纳米二氧化硅产品下游应用领域市场概况
纳米二氧化硅产品广泛应用于涂料、油墨、塑料和石化等行业，终端客户分布于木器、家具、皮革、纺织、卷材、喷墨相纸、广告耗材、轨道交通、3C 电子、医用胶片和医用手套等应用领域。
①涂料行业
据世界油漆与涂料工业协会（WPCIA）统计数据，2019年全球涂料市场规模超过1,700亿美元，同比增长4.8%。2011-2018年，国内涂料产量保持年均7%-10%的复合增长率，2018年产量约1,760万吨，规模接近全球的三分之一，2019年产量超过2,400万吨。
②吸附剂
根据研究机构Markets and Markets预测，到2020年底全球吸附剂市场规模将达43亿美元，2015-2020年的复合年增长率达到6.3%。
③塑料开口剂
2016-2019年，我国聚乙烯、聚丙烯和聚酯产量整体呈上升趋势，预计随着聚烯烃薄膜和聚酯薄膜产量的提升，塑料薄膜母粒用开口剂的需求亦将有所上升。
3、竞争企业分析
（1）全球纳米二氧化硅竞争情况
全球液相法二氧化硅的主要生产厂商有格雷斯和赢创工业等国际化工巨头及国内各应用领域的纳米二氧化硅生产企业。目前格雷斯、赢创工业等国际化工巨头掌握了成熟而全面的二氧化硅生产技术，能综合运用二氧化硅、氧化铝和硅铝化合物生产品类丰富、通用性强的各类二氧化硅产品，建立了包括消光剂、防锈颜料、水分清除剂、打印介质吸附剂、塑料薄膜开口剂、啤酒澄清助剂、药物赋形剂和石油化工催化剂等在内的全品类的纳米二氧化硅产品线。近年来跨国化工巨头在全球多地进行投资以扩大纳米二氧化硅的产能，以进一步抢占全球市场。
（2）国内纳米二氧化硅行业竞争情况
目前，我国液相法二氧化硅消费构成仍以价格相对较低的橡胶制品为主。橡胶工业（包括鞋类、轮胎和其他橡胶制品）的二氧化硅消费量占总量为 76.19%，其余产业仅占二氧化硅消费总量 23.81%。随着生产技术的不断进步，近年来我国液相法二氧化硅中高附加值应用品种如涂料用特种二氧化硅、打印介质吸附剂、塑料薄膜开口剂、牙膏用磨擦剂与增稠剂、食品用二氧化硅、电池隔板用二氧化硅等有所发展，但整体上目前国内能生产用于涂料、数码相纸、塑料薄膜等特种用途的纳米二氧化硅的企业并不多。
图表 18：国内纳米二氧化硅企业
序号 | 企业名称 | 主营业务 |
1 | 凌玮科技 | 主要经营消光剂、吸附剂、防锈颜料、开口剂 |
2 | 北京航天赛德科技发展有限公司 | 主要经营消光剂、吸附剂 |
3 | 山西天一纳米材料科技股份有限公司 | 主要经营消光剂 |
4 | 清远市鑫辉化工有限公司 | 主要经营消光剂、吸附剂 |
4、风险分析
（1）创新风险
随着行业竞争的加剧及下游产业的不断发展，主要二氧化硅生产商不断拓展既有产品的应用领域，下游客户对产品的质量亦提出了更高的要求。若未来企业未能准确把握行业、技术、产品和服务的发展趋势，不能继续保持科技创新并及时响应客户对先进技术和创新产品的需求，将对企业的市场份额、财务状况、经营成果产生重大不利影响。
（2）技术人员流失风险
纳米二氧化硅行业是技术密集型行业，拥有稳定、高素质的技术研发团队是企业持续保持技术领先优势及核心竞争力的重要保障。随着行业市场竞争的加剧，业内各家公司对高级技术人才和新技术研发团队的需求也日益迫切。如果出现核心技术人员的流失，可能导致核心技术及生产工艺泄密、研发进程放缓、竞争优势削弱等不利影响。
本节选资料出自尚普华泰发布的《二氧化硅项目投资可行性研究报告》