luda 综述
2018年，电视剧（含网剧）市场经历了不小的变化，台网影响易位，类型剧细分市场逐渐养成。过去一年间，德塔文科技持续观测电视剧景气指数（即剧集的互联网热度），这令我们有能力获得2018年大量的剧集统计数据，发掘市场现象和演变规律，并对2019年乃至之后的市场做出预判，这将是本次报告的核心内容。
本报告包括六个章节：
（一）剧集篇：过去一年剧集的景气表现分析、各类型剧集的各自表现和市场预判；
（二）观众结构篇：怎样的观众在看剧和发表评论；各类型剧的性别偏好、学历偏好分析；
（三）平台篇：电视平台、网络视频平台的市场份额、选剧偏好、资源配置能力分析；
（四）艺人篇：艺人的竞争结构、号召力表现；不同题材类型、不同平台的艺人适配性；
（五）制作篇：表现良好的制作公司、制作人；各类型最优秀的编剧和导演；
（六）市场展望篇：2019年市场期待高的剧集、各类型中目前最受欢迎的剧集；未来可能走红的题材类型、市场前景；
德塔文将以每周两更（周二、周四）的频率，逐一首发于德塔文影视观察公众号、官微，敬请期待。
本次报告的若干结论摘要
1、2018年，纯网剧的总量（181部）已超过上星剧（149部），成为大势所趋，但上星剧在景气指数的平均表现方面仍有明显优势;
2、古偶《延禧攻略》和《香蜜沉沉烬如霜》成为年度最具网络人气的冠亚军，网络观众从低学历青少年流量走向高学历青年和轻熟龄，对剧作的质量要求显著提升；
3、明星对电视剧市场的价值明显下滑，市场向制作中心制进一步演变，制片、导演、编剧等成为一部剧成败的更重要元素;
4、市场兴趣走向进一步细分，悬疑剧、年代剧等剧种崛起，分众市场的受众-类型匹配度，也成为事关成败的重大要素。
5、2019年的电视剧市场，需要的不仅仅是简单的收视率评价或者流量评价，而是剧集、平台、受众、制作团队、内容主创等多方面的适配度的数据评价、内容评价和口碑评价。
德塔文电视剧景气指数：
剧集的互联网热度
德塔文于2017年11月，领先于市场推出了“电视剧景气指数”概念，以网络大数据反应剧集热度和艺人贡献度，并以日榜的形式发布，至今已超过一年，也是本次报告的核心数据基础。
Q：电视剧景气指数是怎样计算的？
A：电视剧景气指数基于海量网络数据，一方面进行电视剧搜索热度分析，另一方面深度挖掘舆情信息、口碑倾向、市场需求、媒体曝光度、演员相关贡献度等多方面的数据特征。电视剧景气指数每天更新。
电视剧景气指数= f(全网讨论度, 口碑, 搜索热度, 媒体曝光度)
Q：景气指数的应用意义？
A：它的数据基于剧集的观众互联网关注度，是在网播量和收视率注水疑云之下，另一个能体现正在播出的电视剧、网络剧真实热度的数据概念。您可以通过更有效地使用电视剧景气指数，提高您的电视剧作品影响力，或者评价您的购入作品在网民中的知名度和观看需求，从而辅助提高网民对您的品牌、作品的认知度。
Q：景气指数是否存在口味偏好？
A：尽管景气指数是基于网络热度考察，但经过长期实践检验，即使是偏向传统中老年受众的正剧题材，例如《娘道》、《幸福一家人》等，都曾在播出周期中有不错的景气表现。这意味着，在互联网用户已达8.02亿的当下，真正具有热度的正剧，表现并不会被忽略。同时，景气指数相对于收视率，更能体现年轻受众偏好，对于未来的制剧方向、市场预期，也具有相当的前瞻性探索意义。
Q：电视剧景气指数如何防范各种作弊的行为？发现作弊嫌疑，如何处理？
A：电视剧景气指数内建了反作弊、防灌水算法，利用均衡算法将刷流量等行为的影响力减少到最低限度。对于有明确证据证明使用作弊手段来提高影响力的剧集，电视剧景气指数会对其数据进行很大幅度的降权处理。
本次报告数据范围
报告是基于当前中国8.02亿互联网用户（用户数来源：中国互联网络信息中心，2018年-8）的观剧、议剧行为产生的景气值。
其中，剧集统计范围囊括2018年的首播剧，包括在央视、二线以上卫视和六大网络视频平台首播的共332部电视剧和网播剧，不包括动画片、纪录片、音乐片，不包括次轮播出剧。市场预测数据囊括所有已在广电备案的未播剧集。
德塔文
2018-2019电视剧市场分析报告
（一）剧集篇
德塔文统计了2018年度的首播电视剧与网播剧的总量、播出平台与播出效果、类型剧景气表现等数据，并对2019年的市场可能发展做出部分预测。
1
总量统计：上星剧的人气和口碑仍有微弱优势
2018年首播的纯网剧总量（181部）已超过上星剧（149部），成为大势所趋，但上星剧在景气指数的平均表现方面仍有明显优势，口碑评价方面也比网剧有微弱优势（具体见下表）。当前的上星剧在凝聚大众兴趣方面仍然有着更好的效果。
2
热门平台：一线卫视仍然强势，视频平台豪门崛起
头部电视台占据了绝对的强势地位：
对于电视剧的主要上星平台，包括湖南卫视、东方卫视、江苏卫视、浙江卫视、北京卫视、安徽卫视和CCTV-1/8，头部优势相当明显——在以上主流电视台首播的剧集数量为112部，远超过其它电视台的37部，且其它电视台首播剧的平均口碑得分4.6，也低于头部平台的5.2分，差距在进一步扩大中。
与此同时，网剧平台快速崛起，腾讯、爱奇艺等顶级视频平台已经初步具备与一线卫视PK的能力。但这并不意味着视频平台比电视台更加乐观，随着2019年台网审核政策趋于一致，视频平台的审查优势、烧钱能力面临双重挑战，行业内甚至不乏某些视频平台面临资金压力，存在收购或合并可能的传闻。台网之争，可能比的不是谁过得更好，而是谁活得更久。
3
2018全年最热剧：《延禧攻略》
统计2018年播出期间总景气值最高的20部剧如下表，冠军是古偶宫斗剧《延禧攻略》；亚军为古偶奇幻剧《香蜜沉沉烬如霜》；季军、第四名也同是古偶剧《扶摇》、《如懿传》。《镇魂》排名第五，是景气最高的时装剧，说明现代+奇幻元素也能产出爆款。《猎毒人》则是2018年景气最高的现实题材剧。
在统计中，德塔文将当前常见类型剧按照不同受众主要喜好特点，分为古偶、都市、青春、年代、悬疑、奇幻等分类，以分析类型剧的表现。
从爆款产出角度，古偶是2018的最优选择。
2018年的景气头部的20部剧中，古偶无论是部数还是整体景气热度，都是一枝独秀，是2018年的爆款集中营。
都市剧类型4部是第二多，但景气的平均表现明显稍逊。
奇幻剧虽然只有《镇魂》入榜，并且可能是凭借社会主义兄弟情入榜，但这一题材元素仍体现出一定的吸引力。
注：算法是对TOP20的电视剧按照不同类型，进行景气指数的叠加统计
4
2018全年最好评：《香蜜沉沉烬如霜》
德塔文结合豆瓣评分、网络平台评分、微博及关键论坛情感评价、和评价人数等，计算出2018年风评最佳的20部剧（见下表）。
口碑冠亚军《香蜜》和《延禧攻略》都是叫好又叫座。说明目前的顶级爆款电视剧一定要建立在口碑与市场人气双赢的基础上。
《天盛长歌》收视表现虽曲高和寡，但评价很不错，受到了部分受众热烈欢迎。
《大江大河》、《和平饭店》、《结爱·千岁大人的初恋》分别是现实主义年代题材、谍战题材、奇幻题材的人气及口碑的顶级制作。
《疯人院》、《东方华尔街》等都是特殊题材职业剧，都收获了小众拥护。
同时《结爱》、《天坑鹰猎》和《沙海》等说明小鲜肉、流量花旦同样可以产出口碑剧，但需要剧本足够给力。流量未必能给优质团队带来好成绩，但优质团队却能够改善流量艺人的口碑。制作方与艺人方的地位，正在发生重心转移。
5
类型剧市场：古偶剧有收益，都市剧有稳健，悬疑剧有口碑，年代剧有质量，青春剧有吐槽
不同类型的电视剧，在播出数量、景气指数、口碑和未来潜力上，有不同的表现。
对于全年播出的332部剧，德塔文将其全部归属为古偶、都市、青春、年代、悬疑、奇幻等分类，并统计了相应类型的部数和景气总值（见下图）。
2018年的300余部播出剧集中，数量以都市类型最多；但景气产出最高的是古偶类型，这与前文中总结的景气TOP20剧的表现互为印证，说明古偶剧在2018年的产出的头部剧最多，古偶类型无论是头部市场还是整体表现均高于其它剧种。
产出部数最多的七个类型依次为：
都市>古偶>年代>悬疑>青春>奇幻>军旅（含革命剧）
部均景气最佳的七个类型依次为：
古偶>谍战>青春>奇幻>年代>悬疑>都市。
2018年最大头部类型仍为古偶剧和都市剧，它们与其它类型相比，无论是数量还是景气表现都拉开较大差距，体现出两者属于“大众型题材”。其它类型则相应更针对细分市场，其中2018年细分市场的优选是：悬疑剧、年代剧。其它类型中，奇幻剧略少但有亮点作品。青春剧缺乏爆款，也缺乏口碑。
具体到各个类型2018的表现和2019的展望，我们认为：
古偶剧：
宫斗剧或受限，其它古偶仍然会出爆款
作为多年不衰的类型，古偶目前仍是大众观剧议剧的第一选项；但受到政策限制上星困难，是数量不多的最大原因。虽然目前在网络平台仍能取得较好成绩，但考虑到2019年初将台网统一审查政策，古偶的优势可能有所收窄。
古偶剧的红火在于对观众心理的良好把握。德塔文通过对观众兴趣度的舆情分析，研究古偶爆款吸引人的内核。发现除了情场竞争，很大程度上还有职场升级打怪的快感。爆款关键不在于斗，而在于古偶中做出“升级流”的快感，更要把握住青年女观众受众“玛丽苏”、“霸总”、“甜宠”、“美强惨”等关键情意结，甚至满足“双份帅哥爱上我”的隐秘心理。2018年的《香蜜沉沉烬如霜》正是此类写照。
但是，对观众需求的满足，需要谨慎对照文艺政策的导向，符合社会主义主流价值观，避免潜在的审查风险。更不要为了强行突出主角的能力，而扭曲历史人物或者历史走向，给青少年不当的价值传递或者历史认知传递。2018年《如懿传》播出效果不如预期，《巴清传》无法上星，正是因为在文艺政策的把握上出现严重偏差，导致了重大的经营败局。
即使在考虑到政策风险的情况下，古偶剧对市场仍然有爆剧爆人的强大吸引力，只不过需要回避敏感题材，以及需要考量2019特殊年份下，可能对古偶播出数量和时间段的限制（尤其下半年）。2019年宫斗剧的播出风险颇高，宅斗剧也有潜在风险，此两类剧种投入需谨慎，而古偶仙侠等仍然具备网络爆款可能性。
参考古偶类型2018年的TOP20热门为：
注：因仅考虑2018年内景气，故《知否知否应是绿肥红瘦》排名较低。
值得注意的是，2018年的TOP20古偶大多仍由小说IP改编，其中晋江和其它女频作品表现远好于起点男频。非IP作品中，仅有《白蛇传说》等少数作品来自民间传说等其它来源。说明古偶的兴衰与IP市场运营息息相关。宫斗受限后，古偶IP市场可能走向题材更为新颖和安全的IP。
都市剧：
较为安全的选择
该类型在2018年播出数量领先，但未有绝对爆款。
由于2017年有较多爆款都市剧，市场排挤效应造成2018年没能再出都市剧爆款，但全年仍有持续产出。都市剧的产能不存在很大的周期性变化，主因是都市类型较高的上星机会、投资较安全，且有利于品牌植入，具有多方面商业潜力。由于2018的爆款空白，2019都市剧有望回温。
该类型2018年的主要热门有：
悬疑剧：
能带起艺人口碑的优质题材
在2017年《白夜追凶》《河神》先后爆红之后，悬疑剧成为制作和播出热门，《猎毒人》等剧颇有好评，且收视表现较好。
全年而言，悬疑剧因较高的制作水准和吸睛度，成为了演员走红和刷口碑的优质之选，但由于上星率低、并非部部都有很高的景气表现。悬疑剧的持续优质已经培养了观众审美，很难再倒回去，但要注意的是网台审查标准一致后，有一定的审查风险。
该类型2018年的主要热门有：
年代剧：
优质剧最为集中，2019机会较多
在改革开放40周年的宣传导向下，2018年行业推出了大量年代剧，但平均景气值不算高。2019年是建国70周年，预计年代剧仍会有较多上星机会，之后可能迎来下滑。
当前年代剧集中了大量的优质成熟导演和主流编剧，它的大量制作和宽松上星，有利于弘扬主流价值观，提升制作质量，避免资本-偶像的内循环将电视剧市场彻底娱乐化。
但观众天生具有娱乐向的诉求，而不是受教育的诉求，这使得严肃的年代正剧很难做出景气，制作方在叫好之后如何更好抓住观众兴趣，达到更叫座的目的，需要更精致的剧情、更贴合时代的传递，以及更强烈的共情冲击。《大江大河》交出了不错的答卷，做了良好示范，其它剧集则仍然艰难努力之中。
该类型2018年的主要热门有：
青春剧：
一定热度+较多吐槽，有可能得不偿失
该类型虽然较能激起年轻网友的热情，但制作品质尚有不足，因此数量和平均景气表现都在中游水准；即使是爆款预定的翻拍《流星花园》，也未能达到行业预期。
优质的青春剧非常稀少，从艺人角度来看，部分有一定人气或者积累的艺人在出演青春剧后，几乎除了吐槽并无收益，青春剧越来越难以吸引一线艺人加盟，甚至也不再是推送新人的最佳选择，取而代之的是古偶、悬疑、奇幻等类型。
数量大、市场反应差、品质不足、竞争激烈，青春剧市场面临一个红海。唯有更贴近青少年真实心理的内容和优质制作，有望突围。考虑到影视从业者事实上普遍较为熟龄，强行诠释青少年情感，往往较为尴尬。更年轻更活跃的制作团队，可能是破局的希望。
该类型2018年的主要热门有：
奇幻剧：
偶有突围之作
德塔文定义的奇幻剧主要是现代奇幻，古装奇幻都归入了古偶剧。奇幻剧是2018年小有亮点的类型，包括《镇魂》《结爱·千岁大人的初恋》都是一时热门，按照当前趋势，奇幻元素是偶像剧的重要补充，整体类型较为小众，但作为偶像剧元素之一仍有做爆款的可能。
优质的奇幻剧存在市场需求，且该领域竞争不算激烈。2019显然存在继续发展的潜力，唯一要克服的是奇幻带来的中二尴尬感。
该类型2018年的主要热门有：
谍战剧：
有固定受众
2018年谍战剧尽管播出数量不多，但部均景气指数不错，仍有固定受众。该类型在2018算是小年，预计在未来一段时间内仍存在一定市场空间。
该类型2018年的主要热门有：
家庭剧：
传统电视端仍有需求
家庭剧并非当前的热门类型，但也有市场需求，尤其在传统电视端，例如《幸福一家人》的收视就不错。
值得注意的是，2019年随着播放政策进一步规整，社会主义价值观的进一步弘扬，家庭观念进一步受到重视，有望出现更多的精品家庭剧。同时，由于经济下行风险，家庭剧成为社会人的安全港湾的机会是存在的。此类作品有可能出现突围。
该类型2018年的主要热门有：
军旅剧：
正能量风口，但审查较严
军旅剧过去多作为任务剧出现，且涉及的多是过去的时代背景，因此景气指数的市场份额相对较低，商业吸引力较弱。但《湄公河行动》《战狼2》《红海行动》等电影的爆红，说明了现代军事题材对市场、尤其是男性观众有很大的吸引力。再加上2019年，台海、南海风云诡谲，现代化、正能量的军事题材剧存在市场潜能。只是相应的，审查风险需要谨慎对待。
2018年表现较好的军旅剧：
农村剧：
新农村题材是政策导向
农村题材当前的表现极为弱势，这与农村人口的话语权、农村经济水准等因素呈正相关性，商业吸引力较差。但考虑到当前的农村政策正在快速调整，振兴新农村、美丽乡村建设的号召下，农村剧并非没有发展潜力，如何利用好政策倾斜优势，把这些剧种做得更加贴近观众、甚至引领社会话题，也许是一个市场突破口。
2018年表现较好的农村题材剧：
其它类型剧
科幻、武侠等题材较冷门，目前只属于市场辅助元素。2019年《流浪地球》塑造了国产科幻电影元年，这为科幻剧打开了市场展望，但技术的挑战仍然不小，科幻观众较一般观众更为挑剔，投资需谨慎。
武侠剧在2019年将迎来更多新版翻拍如《神雕侠侣》《倚天屠龙记》等，占据了市场份额，这让较远的市场预期可能受到排挤。2018年的武侠剧只有3部：
5
剧集篇总结
2018年，纯网剧数量超过上星剧，台网影响力异位，一线平台仍然强势，视频平台也发展出一些豪门，但面对其它类型娱乐方式的竞争，它们各自也有着生存压力；
2018年，顶级爆款《延禧攻略》和《香蜜沉沉烬如霜》，都预示着未来的影视产品必须建立在口碑和人气双赢的基础上，观众越来越不能敷衍了。
2018年，类型剧的细分市场有了分众化发展，古偶剧、都市剧作为大众题材仍能凝聚大众审美，悬疑剧、年代剧已快速进步。
不同的受众目标有不同的审美偏好，这在未来的制剧中需要加倍注意。敬请期待本报告的第二篇《观众结构篇》。
作者：苏秦 七州夷离堇
数据支持： 徐军 康克熙
资料整理：July
致谢 虎嗅网Iris 、中国昆山杜克大学金黎、黄文潇、英国卡迪夫大学尚远
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