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【gwh】钠离子电池:宁德时代奔向TWh时代的底牌

被基金逼到落毛的韭菜零,坚持了这么久,今天的收益终于变绿了。

这得感谢电茅宁德时代,得益于宁德时代上周在「2020年度股东大会」上释放的一系列信息,股价亿顿暴涨,我的基金也跟着涨了回来。每天打开支付宝看收益的优良习惯,又回来了!



宁德时代2020年度股东大会可以概括为四句话:


  • 产能在扩建了,别催!
  • 原材料涨价了,我也想涨价。
  • 现有产品放心闭眼入,固态电池就别想了,最少还得7到8年。
  • 钠离子电池来了,培养纳离子电池成为下个利润机器。


最让股民兴奋的莫过于钠离子电池的信息,虽然曾毓群表示,由于钠离子电池是新技术,产业链还不成熟,现阶段价格比锂离子电池还贵。但这阻挡不了人民群众对新材料电池的热情,原材料成本低,循环寿命长,更安全,这些金光闪闪的优点下,大家分明看到了动力电池领域一颗冉冉升起的新星嘛。



可惜,钠离子电池或许和动力电池领域不会有太大关系。相较于现在主流的三元锂电池和磷酸铁锂电池,钠离子电池在能量密度上差距很大,替代甚至补充现有电力电池体系的可能性非常低。钠电池的存在更多像是一种战略储备,以应对锂电池相关材料的价格上涨压力,增加对供应链上游价格博弈的筹码,要想不被卡脖子,就得多线突围留足后路。


现有的三元锂电池和磷酸铁锂电池在安全性和能量密度上,通过结构创新和软件层面的防护,已经能够满足下游需求。而性能上未经验证,性价比上无明显优势的纳电池,对下游厂家而言,是毫无吸引力的。



通过宁德时代对固态电池的判断来看,动力电池技术在近五年内的不会有太大的进步了,三元锂电池和磷酸铁锂电池在一段时间内,将继续成为动力电池供应的主流,这是宁德时代能够扩建锂电池产能规模的基础。当市场趋于稳定,增加投资,通过规模效应来降低成本,就成了保持利润增长的最优解。


然而对宁德时代等电池供应商而言,最大的不确定因素,是来自主机厂日益增加的降价诉求,和上游原材料供应商哄抬价格之间无法调和的矛盾。电池产线的扩展目前需要2到3年,漫长的投资回报周期,意味着现有的产能规模下,电池供应商需要背负来自远期更高的利润压力,因此宁德时代迫切需要一个对冲上游原材料价格上涨风险的筹码。



钠离子电池便是一个绝佳的筹码,首先在研发投入层面,Na和Li 的同族金属,电子层结构上相近,用Na去替代Li 是显而易见的方向,必然已经有很多的研究成果,研发成本可控。实际上在锂电池发展之初,这些想的到金属离子都做过突围,之所以钠离子电池没有获得更多的资源倾斜,更多是需求层面的既生Li何生Na。


而当下随着锂电池进入稳定爬坡期,纳离子电池也迎来了发展的机会。通过钠离子电池的性能特征以及宁德时代的业务规划来看,钠离子电池将成为宁德时代向储能领域突围的主打产品。


“公司成立之初,定下来业务的目标一个是动力电池,另外一个是储能电池。”宁德时代副董事长黄世霖如此表示。随着新能源汽车的发展,以及碳中和越来越受到关注,储能场景需求巨大。



通过宁德时代官网可以看到,宁德时代的储能体系主要覆盖发电侧储能,电网侧储能,用电测储能。发电侧储能市场前景较为广阔,目前可再生能源发电中,风力发电和太阳能发电都不够稳定,无法直接接入电网使用产生了大量能源浪费,通过发电侧的储能电池,就可以帮助发电侧维持电力输出的稳定性,优化发电的出力曲线,提高可再生能源发电占比,优化能源结构。


其次储能场景中还有平衡峰谷和应急储备等多种需求,场景非常广阔,在这类需求量更大的场景中,循环寿命更长,价格下探空间更大的钠离子电池是比锂电池更为适合的选择。



再回到汽车行业来看,储能市场的巨大需求,给了钠离子用武之地,能够加速钠离子产业链的成熟程度,在不远的将来,钠离子电池的成本或许会比磷酸铁锂电池更低,上车也便有了可能性。钠离子电池不仅可以在未来丰富动力电池产品供给的选择,还能成为电池厂商牵制锂电池原材料价格上涨的筹码,帮助锂电池价格实现稳定下探。


“碳中和”的越吹越猛,电池行业必然会从GWh 时代,迈向TWh时代。在这个过程中,钠离子电池或许就是宁德时代手中强有力的底牌。

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