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老金融新闻，宁德市时代新能源技术有限公司(有限公司，《宁德市时代》，300750)。SZ，穆迪：Baa1稳定，标准
(BOOKSTATS)条款如下：
发行人：时代瑞鼎发展有限公司(Contemporary Ruiding Development Limited)
担保人：宁德时代新能源科技股份有限公司
担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：Baa1（穆迪）
STATUS：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：5亿美元
期限：5年期
初始指导价：T5+125bps区域
最终指导价：T5+85bps
息票率：1.5%
收益率：1.616%
发行价格：99.445
交割日：2021年9月9日
到期日：2026年9月9日
资金用途：用于一般企业用途，包括离岸债务再融资、为购买原材料进行融资和补充营运资本
其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、美银证券和工银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：巴克莱、法国巴黎银行、中信银行国际、民生银行香港分行、花旗集团以及招银国际
ISIN：XS2369276014
认购情况：
最终认购63亿美元，来自180个账户。
投资者地域分布：亚洲91.00%、中东/非洲和欧洲9.00%；
投资者类型：基金管理公司72.00%、银行20.00%、保险公司/退休基金/官方机构7.00%、私人银行/企业1.00%。
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