1.石猴出生:东胜神州滔滔,国海有花果山,山上有天地之气有一块石头,享受着日月精华。突然有一天跳出来生产一只石猴。
石猴发现水帘洞后,被群猴拥戴为王,自称“美猴王”。2.石猴拜师:石猴为寻找长生不老仙方,根据一老猴指点独自驾筏出门求学,师承菩提祖师,得名“孙悟空”。悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及“筋斗云”。一日,悟空受众人挑唆,变为松树,引起祖师不快,被逐出门。悟空回到花果山,与占山妖魔厮斗取胜,带回被掳的众猴与物品。
3.官封弼马温:孙悟空向东海龙王讨得如意金箍棒(定海神针),在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名,龙王和阎王表奏玉帝,请伏妖猴。玉帝知其厉害,便假意招安,派太白金星赴花果山招安悟空,封其为弼马温。
4.大闹天宫:孙悟空嫌弼马温官小,打回花果山,树起“齐天大圣”旗号。玉帝派十万天兵天将捉拿孙悟空,没有成功,便请悟空管理蟠桃园。孙悟空偷吃蟠桃,搅了王母娘娘的蟠桃宴,又盗食太上老君的金丹后逃离天宫。玉帝令托塔天王率十万天兵捉拿悟空。悟空打退了众天兵。观音菩萨举荐二郎真君助战,太上老君在旁使暗器帮助,最后悟空被擒。悟空被刀砍斧剁、火烧雷击,甚至置太上老君八卦炉煅炼四十九日,依然毫发无损,还炼成火眼金睛。老君取丹时,悟空跳出丹炉,使棒大乱天宫,无一神可挡。
5.困囚五行山:玉帝请来西天如来佛祖,如来与悟空斗法,悟空跳不出如来掌心。如来将五指化作“五行山”,将悟空压在五行山下。五行山下,猴王孤寂冷清,历经雨雪风霜。五百年后,唐僧西天取经,经观音点化在五行山揭去如来压帖,收孙悟空为徒。
6.唐僧身世:玄奘姓陈,前世是如来徒弟金蝉子,因不听说法,转生东土。父亲陈光蕊得中状元,携夫人赴仕途中被强盗所害,贼人掳去陈夫人,夫人生下遗腹子,忍痛将婴儿放置木板上,投入江流中。金山寺长老救起婴儿,取名“江流儿”。日后,成长为高僧玄奘,立志西天取经。唐太宗李世民与他结为兄弟,将观音所赠袈裟赐予玄奘。
7.紧箍咒来历:因打死劫路的强盗,遭唐僧数落,孙悟空一怒离去。观世音化作老母,传给唐僧一顶嵌金花帽,一道紧箍咒。唐僧哄骗悟空戴上金花帽,金箍嵌入肉中,念动咒语,悟空就头疼难忍。唐僧以此作为钳束悟空的手段。
8.祸起观音院(大闹黑风山):唐僧悟空行到观音院,老住持为谋占唐僧袈裟欲纵火烧死唐僧师徒,悟空从天界借得避火罩罩住唐僧,和尚火烧禅院。黑风山黑熊怪趁乱偷走了袈裟,想开“佛衣会”炫耀宝物。孙悟空追寻袈裟,大闹黑风山,不能取胜后去请观音菩萨帮忙。观音变作白衣秀士,劝黑熊怪服下悟空变的仙丹。最终观音收服了黑熊怪,悟空夺回袈裟。
9.计收猪八戒:唐僧、悟空来到高老庄,庄主女儿被一长嘴大耳妖怪强占。悟空追赶妖怪来到云栈洞,得知妖怪前身为天蓬元帅,因调戏嫦娥被贬下界,误投猪胎,受观音劝化,赐名猪悟能,在此等候取经人。唐僧见悟能,赐号八戒,收为二徒弟。
10.大战流沙河:师徒三人来到流沙河畔,流沙河中妖怪要抢唐僧,八戒悟空去战,妖怪钻入水中,不肯上岸。悟空去见观音,观音让木叉与悟空同去,叫出妖怪悟净。唐僧收悟净为三徒弟。悟净以颈下骷髅结成法船,渡唐僧过河。