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【ramaxel】芯片行业猛刮中国风 百亿能否砸晕美光

1市占率排名第二 国产内存异军突起

近年来,随着中国芯片产业的激增,武汉新芯被确立为中国DRAM(内存芯片)、3D NAND闪存(3D NAND闪存)、NOR Flash(NOR闪存)等三大技术的重要内存芯片基地。

正当我们立足国内以自强,国外却传来消息称,清华紫光集团拟以230亿美元的总价向芯片存储巨头美光科技发出收购邀约。

芯片行业猛刮中国风 百亿能否砸晕美光

武汉新芯生产存储芯片绝非偶然,在最新的全球内存条市场份额排名当中,中国的记忆科技(RAMAXEL)异军突起占据第二名,领先威刚、美光等传统豪强。记忆科技能生产内存条不假,遗憾的是内存芯片却无自主产权。

记忆科技占据全球内存条市场份额的第二名

什么时候国产内存条能用上我们自主生产的芯片,武汉新芯最快也得3-5年时间。“一带一路”和亚投行箭在弦上,时间不等人,什么办法最快?清华紫光收购美光的传闻不胫而走,毫无疑问,它是最快能实现中国内存芯片的办法。

无论是立足国内生产存储芯片,还是未证实的海外收购存储企业传闻,它的背后隐藏什么玄机?国产内存、美光收购会遇到什么障碍?今天我们将对整个存储产业进行剖析。

2年逾2000亿进口 芯片亟需自主生产

在李克强总理和国务院规划的“中国制造2025”的远景建设,其中“先进存储”、“大容量存储”郝然在列,它们属于大力推动突破发展的重点领域--新一代信息技术产业。我国每年用于进口芯片的花费为2000多亿美元,包含处理器(CPU)、内存、闪存芯片,这些芯片亟需自主生产,哪些是可行的?

▇PC电脑:具备完善产业链的可能

桌面级的内存/闪存芯片实现自主生产

可完善我国PC电脑的产业链

PC电脑作为生产力工具,它的地位江河日下,仍占据相当重要的位置,尤其是在“一带一路”的沿线亚非拉国家当中,PC电脑远未饱和。我国的联想、神舟、浪潮等PC电脑、服务器厂家仍大有文章可做。而在PC电脑的核心部件,内存、闪存芯片的技术难度相对于CPU/GPU要低,能够实现国产化。

■移动设备:实现一条龙产业链

移动端的内存/闪存芯片实现自主生产

手机、平板将实现一条龙的产业链

手机、平板如日中天,不断侵蚀PC电脑的市场份额。国产手机、平板占据相当大的市场份额,其中华为在移动端处理器实现自主知识产权,然而在内存和闪存芯片,却是所有手机、平板厂商乃至国家之痛。

此举激起中国奋起直追

5G移动互联网是工业4.0的物联基础,未来基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造,我们从PC电脑--手机、平板--智能设备/装备的生产形成闭环,迫切需要内存、闪存等存储芯片甚至桌面级的CPU/GPU实现自主国产化,除了满足内需,还可借助“一带一路”和亚投行,出口PC电脑、手机、平板、智能设备/装备,实现创汇从而扭转现在每年天价进口存储芯片,受制于人的局面。

观点:我国从国家战略层面推动存储芯片行业的发展,体量最小的台湾存储厂商最为惊恐,美国和韩国的存储厂商也预感大势不秒。它们无一例外 ,不愿与中国为敌,均有意向与中国合作,以技术、合作换取市场,从中分一杯羹。

3国家战略与意志 存储芯片不容有失

为了推动自主存储芯片的发展,我国以国家战略和意志建设半导体产业链,设立国家集成电路产业投资基金,一期投入人民币1200亿元,初期规划5年,共计6000亿元规模资金。重点扶植项目包括DRAM(内存芯片)、3D NAND Flash(3D NAND闪存)、NOR Flash(NOR闪存)。

现状:处于“萌芽”的发展初级阶段

我国存储芯片的技术水平

我国目前仅能批量生产55nm级别的NOR Flash(NOR闪存),用于主板BIOS芯片等小容量、写入慢的逻辑芯片。3D NAND闪存也仅在实验室状态下,完成9层结构的存储芯片的存储器功能的电学验证。DRAM则干脆处于技术储备、规划当中,短期内无量产可能。

关键:合作伙伴、技术团队、矽知识产权

封装成型的美光闪存

如果靠我国纯正血统的技术、团队在几年时间追赶国外领先的存储芯片水平,其难度远高于我国的大飞机项目,且不论容量大小,不允许有任何失误。因此我们找到①技术的合作伙伴、②有经验的优秀团队以及③矽知识产权,将是加速我国存储芯片量产的三大关键因素。

捷径:整体收购国外存储芯片厂商

韩系海力士是我国潜在的收购/合作对象

上叙加速自主国产存储芯片量产的三大关键因素碎片化,如果能够整体收购国外存储芯片厂商,可加速实现进程。其中海力士、美光均具备DRAM、NAND Flash的先进核心技术。我国企业收购美光存有一线希望;海力士的市占率更高,收购难度要大,仅存有理论上的收购可能。

观点:存储芯片自主国产化是根本,收购国外存储芯片厂家则是拓展加速,双管齐下的目的是为了加速存储芯片的自主生产进程。收购国外存储芯片厂商可谓山穷水复疑无路,柳暗花明又一村,我们遇到什么阻碍,当中有什么转机?

4美光独苗一颗 事关国家安全恐难成

技术和市场相辅相成,以2Gb颗粒来换算,2014年我国市场在DRAM(内存芯片)与NAND Flash(闪存芯片)的消化量分别占全球产能19.2%与20.6%,其中我国的NAND Flash消化量有望在2015年突破30%。庞大的市场份额给了我国企业操作海外收购、技术合作的巨大空间,已小有成就。

▇我国近期收购美国半导体企业有先例

清华紫光近年海外收购频频

存储芯片市场即是技术的竞争,更是市场的竞争。①在与国际技术大厂合作上,武汉新芯在今年年初与Spansion合作,展开3D NAND闪存的技术开发。②收购美国半导体企业:武岳峰资本收购美国DRAM(内存芯片)厂商ISSI。

■美国仅剩美光独苗 事关国家安全恐难成

清华紫光能否收购美光 还得有“贵人相助”

基于闪存的SSD愈发凸显取代机械硬盘的趋势,闪存更是在移动设备独霸天下。内存芯片则是PC和移动设备必需。美国在闪存和内存芯片仅剩美光这颗独苗,失去美光意味着以后美国沦落到看他人脸色。事关美国国家安全,美国相关机构批准的可能性极低。

■复制高铁战术 明娶美光暗示海力士

美光生产成品的内存条和SSD固态硬盘(图为美光灯条)

当年中国铁道部引进国外高铁的战术,在存储芯片行业重现。清华紫光明着喊出收购美光,海力士暗送秋波。无论美光还是海力士,一旦失去与中国的合作,它们的后果都将是灾难性的。对于美光来说,即使被收购不成,也不能断送与中国合作的机会。

编辑综叙:

清华紫光开出230亿美元收购美光,美光股东也许觉得此收购价格不合心意,即使清华紫光收购价格翻倍又如何?美国相关机构也会以国家安全为由回绝,它们并不乐见美光与中国进行技术合作。中国力图在存储芯片的上游产业实现自主生产,与中下游的产业结构建设一条龙的产业链,韩系海力士、台系厂商均有意参与其中分杯羹。

中国实现国产存储芯片的三步曲,已走出第一步--建立自主技术的存储芯片厂家;正迈出第二步--收购国外存储芯片厂商或者通过市场换取技术、合作。第三步则是高额关税保护国内存储芯片厂家,通过补贴形式,鼓励中国系统厂商、移动设备生产厂商采用自主生产的存储芯片。

实现自主生产的存储芯片行业是“中国制造2025”这辆高速战车的小螺栓,窥一斑而见全豹。对于消费者来说,实现芯片自主生产的内存条和SSD,它们在数年后将失去价格炒作的土壤空间,价格大起大落的现象可能一去不复返。

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