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国庆期间，国内消费表现平稳，整体表现符合中性预期，同时也显示消费力的向上修复还需时间；海外方面，美国就业数据再超预期，美债利率继续大幅上行压制全球资本市场的风险偏好，节后短期市场可能仍会面临一定压力。往后看，虽然国内外宏观环境仍然具有不确定性，国内经济复苏的强度和海外衰退或滞涨的分歧都暂时没有明确答案，但当前A股市场处在性价比较高区间，调整仍然可能是较好的布局机会。
方向上，短期国内经济回升确定性高，建议关注消费里竞争能力提升带来份额提升的投资机会以及供给端变化可能带来的农业板块周期反转机会。中期维度，人工智能和医药板块仍然是产业趋势推动的长期投资机会，另外需要继续跟踪国内外宏观环境的变化。
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