鲁达 证券代码：601268 证券简称：*ST二重 公告编号：临2015-023
中国机械工业集团有限公司全面要约收购
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司股份
之第一次提示性公告
本收购人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
中国机械工业集团有限公司(以下简称 国机集团” “收购人”
“ 或 )
于 2015 年 2 月 17 日公告了《二重集团(德阳)重型装备股份有限
公司要约收购报告书》,自 2015 年 2 月 26 日起向二重集团(德阳)
重型装备股份有限公司(以下简称“二重重装”)全体股东发出全面收
购要约。
本次要约具体内容如下：
一、 要约收购基本情况
1. 股份类别：人民币普通股；
2. 要约收购价格：2.59 元/股；
3. 要约收购股份数量：2,293,449,524 股(含中国第二重型机
械集团公司持有的 1,639,089,524 股股份，含中国华融资产管理股份
有限公司持有的 253,020,000 股股份)；
4. 占已发行股份的比例：100%。
二、要约收购目的
近年来，由于受到全球经济衰退、国内经济呈现 “新常态”、经济
结构调整等方面的冲击，传统重型装备行业处于周期低谷，市场需求
低迷，行业产能过剩，市场竞争激烈，重型装备行业传统发展模式正
处于调整变革过程中。2011-2013 年度，二重重装连续三年亏损，自
2014 年 5 月 26 日起暂停上市。2015 年 1 月 30 日，
二重重装发布 2014
《
年度业绩预亏公告》，预计 2014 年年度经营业绩将出现亏损，实现
归属于上市公司股东的净利润为-78 亿元左右。按照相关规定，如上
述 2014 年度业绩预亏最终经 2014 年度审计确认，二重重装将在 2014
年年度报告公告后进入强制退市程序。
为了维护中小股东利益，国机集团作为二重重装的实际控制人，
制定了本次要约收购方案。
本次要约收购以终止二重重装的上市地位为目的。
三、要约收购期限
本次要约收购期限共计 37 个自然日，期限自 2015 年 2 月 26 日
(包括当日)至 2015 年 4 月 3 日(包括当日)。
在要约收购期限届满前 3 个交易日内(即 2015 年 4 月 1 日、2
日、3 日)，预受股东不得撤回其对要约的接受。
四、要约收购的生效条件
本次要约收购以二重重装的股权分布符合退市要求为生效条件。
如本次全面要约收购期满，二重重装社会公众持股数量低于
229,344,952 股(包含本数)，即社会公众持股数量占二重重装总股
本的比例低于 10%，
则本次要约收购生效。
如本次全面要约收购期满，
二重重装社会公众持股数量超过 229,344,952 股(不含本数)，即社
会公众持股数量占总股本的比例仍高于 10%，则本次全面要约收购自
始不生效，原预受申报不再有效，中国证券登记结算有限公司上海分
公司自动解除对相应股份的临时保管。
五、操作流程
本次要约申报代码为“706031”，简称为“二重收购”
要约收购支付方式：现金支付
要约收购价格：2.59 元/股
要约收购有效期：2015 年 2 月 26 日(包括当日)至 2015 年 4
月 3 日(包括当日)
要约收购有效期限内，二重重装的股东依法申请预受要约或撤回
预受要约的，可以按照下列程序办理：
1、股东应当在要约收购有效期内每个工作日的交易时间内，通
过其指定交易的证券公司办理有关申报手续。申报方向：预受要约应
申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入。预受要约有效的股份数量
以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。
2、股东在申报预受要约当日可以撤销预受申报，股东在申报当
日收市前未撤销预受申报的，其预受申报在当日收市后生效。股东在
申报预受要约的当日申报卖出已预受股份的，卖出申报有效，但卖出
申报未成交部分计入有效预受申报。
3、有效预受要约的股份将由中国证券登记结算上海分公司予以
临时保管。股份在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。
4、股东拟撤回预受要约的，可以在每个工作日的交易时间内申
报撤回，已预受要约的股份将于撤回申报的次日解除临时保管，并可
以进行转让。若申报撤回预受要约数量大于已预受股份(含当日预受)
数量，则超出部分无效，剩余撤回申报有效。
在要约期届满前 3 个工作日内 2015 年 4 月 1 日、 日、 日)
( 2 3 ，
接受要约条件的股东不得撤回其对要约的预受。
5、收购要约有效期限内，收购人变更收购要约条件的，原要约
预受无效，股东拟接受变更后的要约的，应当重新申报预受要约。
6、被收购公司股票停牌期间，公司股东仍可办理有关预受要约
或撤回预受要约的申报手续。
六、本次要约收购详细信息
投资者如欲了解本次要约收购的详细信息，请查阅于 2 月 17 日
在上海证券交易所公告 ) 《二重集团
( 的 (德
阳)重型装备股份有限公司要约收购报告书》、《中信建投证券股份
有限公司关于中国机械工业集团有限公司全面要约收购二重集团(德
阳)重型装备股份有限公司之财务顾问意见》、《关于<二重集团(德
阳)重型装备股份有限公司要约收购报告书>的法律意见书》。
本次公告为国机集团全面要约收购二重重装股票的第一次提示
性公告。
特此公告。
中国机械工业集团有限公司
2015 年 2 月 26 日