7月23日,中国铁塔在香港首次公开招股(IPO)进行路演,据悉,此次的招股价为每股1.26-1.58港元/股,此次共发行431亿股股票,集资金额约为680亿港元。中国铁塔将成为自2010年7月农行上市以来,港股市场近年来集资规模最大的一宗IPO。
此次招股将于8月1日定价,8月8日正式挂牌交易。此次上市的联席帐簿管理人包括中金、高盛和摩根大通。
根据本报记者获得的招股文件显示,中国铁塔已获10家基石投资者认购,累计投资金额14.235亿美元。基石投资者包括高瓴资本、OZ Funds、Darsana及阿里巴巴旗下的淘宝中国,分别投资4亿美元、3亿美元、1.75亿美元及1亿美元,中石油的关联公司、Invus各自投资1亿美元,Haidian SCOMC 投资9850万美元,其他基石投资者则包括上汽集团、SINOMACH 及工商银行分别投资5000万美元。
本次IPO集资将用于新站点建设和扩张;辅助设施的维护和提升;铁塔和处所的维护;铁塔资产收购,和其他主要资产。
前方基金管理公司许智程路演活动后接受本报采访时表示:“中国铁塔公司目前处于稳定阶段,本次招股基本已经售完。中国电信资费在国际范围内较低,电信运营商估值在国际范围内也不算高,所以国内类似企业与国际公司有一定差别,中国铁塔的一部分卖点也与估值相关。”
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