经历2017年下半年的强劲复苏后,2018年上半年中国快速消费品行业步入整体增长放缓期。在此期间,城市购物者的快速消费品总支出仅增长3.3%。增长放缓原因包括2018年春节期间送礼消费减少以及消费者在2017年底大量购买消费品的囤货行为。
根据贝恩公司与凯度消费者指数在过去六年中对中国购物者的跟踪调查,2018年的中国消费品市场仍然呈现双速增长趋势,个人和家庭护理类消费品的增速远快于食品和饮料类。
贝恩公司和凯度消费者指数28日联合发布的《中国新生势力品牌撼动双速增长的市场》指出,本土新生势力品牌日益壮大,不断地从本土和外资品牌手中夺取市场份额。
报告分析了中国快速消费品行业46个本土新生势力品牌的表现,发现这些品牌均具备以下特征:大多数新生势力品牌较所属品类的领导品牌而言规模较小,约半数品牌的年销售额(城市快速消费品市场)在1亿至5亿元之间;67%的新生势力品牌较所属品类的平均增速至少快两倍;新生势力品牌对所属品类的增长贡献显著:2015-2017年间,虽然这些品牌在它们造成颠覆的33个品类中仅占约6%的市场份额,对销售额的增长贡献却高达20%
贝恩公司和凯度消费者指数将市场比作一个“旋转门”,许多品牌在这扇门中进进出出。2013年,贝恩公司和凯度消费者指数选择了276个护肤品品牌进行研究,四年后,有27%的品牌已经从市场上消失或只有极低的市场占有率。尽管如此,在过去五年中国市场快速变化的情况下,一些新生势力品牌用表现证明他们依然能够保持高速增长,在某些情况下甚至向市场领军者的地位发起挑战。
报告认为,面对市场新进入者的高速增长,老牌劲旅并非只能束手无策,将市场份额拱手相让。他们可以通过采用3D法,有效地展开竞争:第一个D(Design for Chinese consumers)指专为中国消费者设计。老牌劲旅(特别是跨国公司)必须在从产品设计、品牌建设到市场营销等各方面做到本土化。第二个D(Decide in China)指中国团队自主决策。跨国公司必须把影响其中国业务的创新、营销、分销和其他决策权下放给中国团队,同时调整其激励机制,更多向本土新生势力品牌看齐。第三个D(Do it at China speed)指以中国速度执行。老牌劲旅可以采取两种行之有效的方法——利用生态圈和部署微型战,来提高自己针对市场机会迅速采取行动的能力。
贝恩公司全球合伙人、大中华区消费品及零售业务资深领导及本次报告的联合作者邓旻总结道:“品牌与本土消费者建立联系的最重要的工具之一就是深挖中国消费者洞察,并形成针对中国市场的独到见解。了解本土新生势力品牌是如何以及为何能够颠覆现有市场秩序只是这场战役中的一小部分。外资企业需要有效地制定和执行相应的对策,才能立于不败之地。”
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