luda 编辑导语：互联网装修是在“互联网+”的大背景下，借助互联网工具和互联网思维，通过去中介化、去渠道化及标准化，优化并整合装修产业链，颠覆传统装修的用户体验，让装修变得简单、性价比更高。本文作者从互联网装修的本质出发，对行业现状和未来趋势展开了分析讨论，一起来看看~
从传统装企，到现在分化出土巴兔之类的营销平台、爱空间之类的互联网装修品牌以及装小蜜等第三方监理服务……家装行业，一个垂直细分的领域，正在加速被互联网和新技术改造。
本文将主要通过分析互联网装修，来简单分析家装行业的现状和未来趋势。
因为装修行业涉及的环节很多，从营销到设计，再到建材家具，乃至是家装金融，各个环节基本上都有互联网企业在布局和深耕。相对于营销、监理等业务，互联网装修能完整参与整个装修服务，涉及的环节更全面，能有更多分析价值。
一、互联网装修的本质
从12年互联网+的概念被提出后，到14年“互联网+家装”模式正式推出，往后的几年里便是进入了快速发展期。
按百度百科对于互联网装修的词条定义，互联网装修就是借助互联网思维和工具，去中介化、去渠道化，整合装修产业链，将装修标准化，让装修变的简单、透明、性价比高。
去中介渠道，是为了降低流量获取成本；装修标准化，则是降低装修成本，提升效率。互联网装修的本质仍然是获取流量、降低成本，虽然模式新奇，但门槛不高，容易被复制。
1. 去渠道，降低流量成本
互联网对于家装行业的影响，是一种流量获取思维的转变。以往的获客渠道主要集中在线下，通过在楼盘驻点宣传、电话营销、熟人介绍等方式去触达用户，成本高且效率低。
线上渠道的流量同样价格不菲，从齐家网2019年的财报中看出，每位推荐用户的平台服务费收入是990元。这数据还仅是线索阶段的成本，若是根据同行业土巴兔的相关数据，从客户线索到客户签约的转化率在19%左右。
整个签单的客户在不计算人力成本的前提下，营销成本也需要在5200元左右。
互联网装修不再依靠渠道、中介获取客户，而是以低价、透明为核心，建立自己的品牌形象。整个营销思路聚焦在刚需用户，将原本复杂的装修服务简化成用户可以直观了解的标准化产品。
互联网装修针对的目标人群是刚需用户。此类用户最主要的诉求是性价比高、设计合理、工期短。有这人群定位后，再针对性的对营销策略做优化。例如：重点突出低价、快速施工；不着重宣讲设计，而是以实用为主，营造生活场景……
利用低价透明和品牌策略，降低营销成本，从而扩大施工规模。通过施工规模，压缩生产成本，提高利润空间，也为低价策略提供保障。本质上，互联网装修更像是一种理念和模式上的革新，提供了一种更有效率的流量获取思路。
2. 标准化，提升装修效率
相对于上下游的房地产行业和家具家电行业，家装行业的标准化程度最低。如何建造一幢房子？生产一款家电？这对于普通客户来说专业性太高，基本没有能力参与到项目中。
而对于家装设计，客户也许通过公众号、短视频都可以形成一个大概的方案，对参与者的专业门槛低。整个家装施工的链路长，涉及的供应商多，客户在各个环节都有机会参与到项目的实施中去。
上图为中天精装在19年IPO时招股说明书中提到的家装业务分类，其对家装业务的理解与本文一致，设计要求高、客户干预设计多、项目差异化大。
互联网装修模式以及目前比较火的装配式装修，都是对于标准化的一种探索。
互联网装修的标准化主要在于对设计的标准化。常见的是将厨房、卫生间、客厅、卧室等各个功能区按不同生活场景进行提前预设，对收纳空间、用料、配色等进行规范，减少个性化设计。
相对固定的设计方案，对设计师能力要求低，能让装修成本容易预估；同时也能减少材料品类，提高材料的周转率；在施工方面，工匠对于工艺规范也能更加熟练。
对B端企业来说，标准化带来的是设计成本、供应链成本的降低，能提高利润空间。而对C端客户来讲，标准化是简化了复杂的预算报价。
爱空间最早提出的“699元/平米、20天”标准化装修概念，用户能够根据自家房屋面积，简单计算出大概装修预算，在有心理预期的前提下，逐步的转化为意向客户。
3. 行业壁垒低，容易复制
互联网的创新模式，也是让传统家装企业产生危机意识，并快速做出响应，整个行业壁垒并不高。简单的以龙头企业—金螳螂为例：
根据金螳螂每年公布的经营报告内容，在13年之前还是以线下拓展业务和企业信息化管理为重心。而到14年之后，先是入驻天猫等电商平台，随后又推出子品牌“金螳螂·家”。
从电商O2O模式到全包套餐模式，一直在进行互联网化尝试。在14年互联网装修兴起之后，次年便建立了对标品牌，往后几年在互联网装修业务上更是营收占比逐年增长。
上述仅举例了金螳螂一家，而像东易日盛、亚厦等装修企业，也在这个时间节点上有不同程度的业务布局，推出自己的互联网装修品牌，例如：速美超级家、蘑菇加、全包圆等。
此外，还有像中装速配之类的材料供应商，推出按平米计算的建材材料包，并投入人力去协助装修企业定制装修套餐，转型成互联网装修模式。互联网装修虽然在模式上进行了创新，但行业壁垒较低，容易被复制。
二、互联网装修的发展现状
投资数量与投资金额通常被作为一种市场热度的风向标。通过互联网投资数据，2017年开始，互联网装修赛道的投资数量下降明显。经历3年快速发展到出现资本退潮，互联网装修也存在着不少的问题。
1. 发展规模不及传统家装
在互联网装修这个赛道中，粗略的可划分为三类选手：以互联网为核心发展的后起之秀，传统装企的布局转型，上下游企业的跨界竞争。
大部分企业均未公开经营数据，此处利用经营门店数量，作为经营规模和发展趋势的一种参考。在2018年，爱空间线下门店有24个，到2019年下降为16个。而与此同时，金螳螂家的线下门店数量从145家拓展到170家以上。
单从数量上看，无论是金螳螂也好，还是东易日盛的子品牌“速美超级家”也好，门店数量远超其他类型企业。传统装企在线下的组织和管理能力上相对更占优势。
2. 低价策略不及预期
在制造业中，薄利多销，往往能带来生产规模的扩大，从而分摊掉边际成本。而家装行业，更多像是服务行业，现场作业、全靠人力施工，无法通过工厂等通过生产规模来降低成本。
在整个装修成本中，单直接人员的成本就占总成本的30%，而工人技术能力又直接到装修效果，人员成本难以压缩。
薄利多销，反而限制了互联网装修规模扩张。由雷军投资的爱空间，以699元每平米的价格抢占市场，可以说是家装界的“小米”。在17年底，爱空间也提高了套餐定价，开始主打899、1299不同定位的套餐，来提升利润空间。
3. 投诉问题屡见不鲜
通过收集投诉平台中关于装修业务的投诉记录，来简要分析一下互联网装修是否能减少与客户之间产生的矛盾。
在正式签订合同前，互联网装修企业产生的投诉，确实要低于传统的装修企业。而在装修过程中，在施工质量、项目工期方面，仍存在较多材料差、施工工艺不到位、工期拖延等各种问题。
除了在营销阶段有突出表现之外，其他方面互联网装修与传统装修公司相差不大。
注：由于家装投诉内容较多，此处仅简单归类，大部分投诉往往存在多条以上的投诉原因；另外，更多客户不懂得通过平台投诉，无法统计投诉的项目在总工程量中的占比，只能作为一种参考。
在互联网装修的下半场，市场竞争更加激烈，如何加强对线下销售人员、施工人员的管理，减少此类负面评价，建立品牌信任度，才能走的更远。
就目前来看，所谓的下半场，也许需要将流量意识向服务意识转变，业务重心重新回归线下。
三、互联网技术，正在加速行业整合
1. 大行业小公司的市场格局
家装行业附属于建筑行业，而建筑行业长期以来一直是国民经济发展的重要组成部分，行业发展稳定向上。
通过国家统计局对建筑行业的公开数据，2019年装饰装修产值累计达到27582.8亿元。装饰装修行业可细分成家装、工装、幕墙装饰。抛开工装、幕墙业务不算，占比更大的家装业务也具有万亿级别的市场规模，市场蛋糕很大。
为对比市场的竞争情况，笔者搜集了8家主营装修业务的上市公司财报。以2019年的年度财报为例，这8家公司年度营收总和为650亿元，仅占2019年装饰装修总产值的2%。就市场份额来看，没有特别突出的龙头企业，市场集中度相对较低。
大行业，小公司，整个家装行业目前还处于一个红海竞争下的分散市场。
2. 逐渐突显的马太效应
通过中国建筑装饰协会的数据资料：装饰企业数量正在不断减少，由2010年的15万家下降到2018年的12.5万家，减少了14%，退出市场的企业主要是承接住宅散户装修的小微型企业。大行业，小公司的市场格局正在逐渐被改变。
互联网装修、建材供应链系统、云渲染技术，互联网技术让信息获取变的简单，帮助企业降本增效。受益于互联网技术，使得拥有资金和规模优势的头部企业具备更强的交付能力，强者愈强，头部企业优势逐渐扩大，原本大市场小企业的格局正在被龙头企业集中化。
3. 大企业在加速信息化改造
在这些龙头企业中，近年来进行信息化改造的动作颇多。又是以金螳螂为例，在2019年财报的经营规划中重点提及三大平台系统：大工管平台、营销大平台、设计平台。
- 大工管平台：对原材料进行集中招标、采购、调拨，对工程在质量、工期、安全、收款等维度进行精细化管理和监控；
- 营销大平台：帮助扩大市场份额、提升优质项目占比；
- 设计平台：研发前沿性设计技术和装饰工艺，并使设计资源高效整合，协助设计师提高设计能力。
从前期营销到中期设计，再到项目施工，互联网技术贯穿了金螳螂整个业务线。
仅2019年，金螳螂在技术研发上的投入就达到了8.8亿元，这一金额甚至超过了中小微企业全年的营业收入。
东易日盛也是将云渲染、木作工厂的信息化管理、供应链仓储平台等技术作为重点规划，加大了研发投入。
四、总结
阿里入股红星美凯龙、居然之家、三维家等，在家居行业已砸下近百亿。地产龙头的万科和房屋中介龙头的链家共同投资成立万链装饰。尚品宅配、欧派家居、索菲亚等全屋定制企业，在近年来快速进军整装行业，推行大家居模式。
家装行业作为家居新零售的一个重要场景和渠道，能直接并且是长时间地触达客户。在受到行业内的竞争压力外，也有着越来越多来自上下游乃至跨界的竞争压力。
粗放式的装修模式已经无法适应新的竞争环境，未来该怎么迎接挑战，笔者也不知道。
透过互联网装修，也许是精细化管理，将半包业务向整装业务过渡，将非标产品向标准化产品过渡。传统装修也好、互联网装修也好，根本的问题只有两个：如何才能扩大利润来源？如何才能降本增效？
提高利润空间，才能应对未来更激烈的市场竞争。
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