据中国建材公司透露,该公司公开发行总额不超过100亿韩元(含100亿韩元)的更新公司债券(此次债券),已获得《中国证券监督管理许可(2020) 96号》的批准。
本次债券采取分期发行的方式,其中中国建材股份有限公司公开发行2021年可续期公司债券(第三期)(以本期债券)为本次债券的第六期发行,分为两个品种,其中品种一债券简称为21建材Y6,债券代码为188368,品种二债券简称为21建材Y7,债券代码为188369。发行人本期债券发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元)。每张面值为人民币100元,发行价格为100元/张。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定实际发行规模。剩余部分自中国证监会核准发行之日起24个月内发行完毕。
联合资信综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA;说明信用质量极高,信用风险极低。本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产为16,805,250.40万元(截至2021年3月31日公司未经审计的合并报表中所有者权益合计数)。
本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可供分配利润约为115.26亿元(2018年度、2019年度及2020年度公司经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润的算术平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定,从而使得本期债券满足公司债券上市的条件。
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