luda 明天的主题展望
1.房屋租赁|前几天，国土资源部与住房和城市建设部一起，在北京、上海、沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、景观
试点城市根据本方案编制实施方案，2017年11月底前上报批复。点评：业内表示，据机构数据，2016年中国租房市场的规模大概在1.1万亿，预计到2025年，住房租赁市场租金总额将接近3万亿元，租赁人口将达2.3亿人。该政策对租赁行业将产生深远影响，意味着集体建设用地不用经过国家征地和开发商环节，直接进入了市场，租赁房成本可能只有商品房的20%到30%，年投资回报率可达5%以上。该政策的推出，有利于提高集体建设用地土地价值，在第一批试点城市中拥有集体建设用地资源的公司有望关注。海默科技在上海市南翔镇拥有一宗集体建设用地，面积为44,003平方米。航民股份控制人杭州萧山航民村资产经营中心主要经营航民村集体资产投资、租赁、服务等。
2、苹果产业链| 《福布斯》网站29日报道，苹果秋季新品发布会将于9月12日举行，届时iPhone 8将正式发布，这是继《华尔街日报》后又一家主流媒体对iPhone 8发布日期予以确认。媒体总结的iPhone 8六大科技创新中，3D传感技术成为最大亮点，具有革命性。该技术利用前置3D双摄像头+红外传感器 的组合来实现各种光线环境下的面部识别解锁，还可以支持AR/VR 技术。
点评：业内认为，3D传感并非普通功能性组件创新，而是激活光学交互属性，是继图形界面、触控之后的第三次人机交互跨越。苹果率先采用3D传感技术，将正式开启3D交互新浪潮。安卓阵营正加速追赶，手机芯片龙头高通联合台积电开发的3D深度传感技术最快年底投产。深科技联营公司昂纳科技(持股21.48%)8月2日公告成立合资公司开发用于智能手机应用的3D感应模块，其在光源及过滤器组件领域技术领先;水晶光电主要产品窄带滤光片是3D传感重要光学元器件 。
3、券商| 东吴证券半年报显示，证金公司持股比例由一季度末的2.3%上升至4.99%。光大证券半年报显示，证金公司持股比例由一季度末的2.56%上升至4.99%。海通证券半年报显示，证金公司持股比例由一季度末的2.95%上升至4.99%。西南证券半年报显示，证金公司持股比例由一季度末的3.66%上升至4.99%。
4、上海国企改革| 龙头股份、申达股份公告称，上海市国资委正在筹划涉及其控股股东（或间接控股股东）上海纺织集团的重大股权转让事项。东方创业也公告称，市国资委正在筹划涉及东方国际集团的重大重组事项。三公司自30日起停牌，将于5个交易日内公告相关事项并复牌。
点评：今年以来上海国资改革进展不断：上海环境实现分立上市、浦东科投完成MBO、*ST爱富重组方案获通过。上海拥有国内最庞大的地方国有企业体系，具有很强的改革需求和改革基础。根据已发布的上海员工持股实施方案，试点企业应处于充分竞争行业和领域。除了纺织、贸易行业外，处于食品饮料行业的光明集团、处于商业零售行业的百联集团，旗下小市值公司的改革前景也受到多家机构关注。
5、三氯氢硅 |据悉，8月29日国内三氯氢硅价格大幅上涨，涨幅超过20%。其中，浙江新安化工 三氯氢硅出厂价格报7100-7200元/吨左右，涨幅18%-20%。唐山三孚硅业三氯氢硅出厂价上调至7000元/吨，涨幅16.7%。江西晨光三氯氢硅出厂报价上调至7000元/吨，涨幅20.7%。本月以来，三氯氢硅价格涨幅已逾30%。
点评：近期中央环保 小组对山东、四川等多地开展督察进驻工作，上游原料生产厂家停产停炉严重，部分在产厂家产量始终无法提升，厂家对外报价迅速上涨。8月以来，金属硅、硅粉价格继续上涨，涨幅分别超过30%和15%，而且硅价已达近9年新高。目前大部分硅厂对后市硅价上涨依然保持较为坚定的信心。下游多晶硅 市场持续供不应求，8月以来价格稳步攀升，提供了强劲支撑。分析师表示，在上游成本暴涨压力下，加上环保督查日益严格，产品涨价 已成常态。因部分厂家产能并不能很快释放，近期市场供需矛盾在国内企业减产后还将继续升级。A股公司中，新安股份年产能30万吨有机硅 、三氯氢硅产能2.5万吨，通威股份孙公司永祥硅业三氯氢硅年产能5000吨。
6、无人驾驶| 百度·江淮汽车高精地图采集车交车仪式29日举行，江淮汽车向百度交付了数十辆瑞风S3汽车，助力百度高精地图采集。此次活动上，百度和江淮汽车首次对外透露了清晰的合作规划，双方将于2019年推出自动驾驶量产车型，这也成为百度发布Apollo开放平台以来，其自动驾驶解决方案首批量产落地的里程碑式事件。
点评：券商研报认为，Apollo本质上是无人驾驶行业的安卓系统，将打破各大巨头自立山头的分散格局，降低行业的技术壁垒，也给整车厂、零配件厂商带来了绝佳的机会，应关注百度无人驾驶生态的合作伙伴以及相关公司。路畅科技可提供汽车信息化、智能化以及智能出行的解决方案，入围了Apollo生态合作伙伴联盟；中科创达是Apollo计划中的唯一软件平台型企业，参与了百度与博世自动驾驶项目HMI人机交互部分的开发。
7、钼精矿 |钼精矿、钼酸铵价格29日集体上调，分别调涨30元/吨度、1000元/吨，今年以来钼精矿价格累计涨幅达26%，相比去年同期涨幅为42%。钼产品主要用于不锈钢领域，下游钢材价格继续上涨，终端需求旺盛，对上游钼精矿需求支撑明显。
点评：数据显示，受环保检查等因素影响，7月钼精矿产量环比下降12%。另外，中小型矿产能释放可能性较小，钼矿供应缺口仍将持续。在钢厂需求旺盛、铁合金大涨的背景下，市场普遍看好钼铁价格上涨。新华龙、金钼股份等钼制品业务占比较高。
8、有色 · 钴| 据国金证券，2016年6月起，以cobalt27和pala为首的商品基金大量购入金属钴，囤货量共约7000吨；叠加国储局先后三次收储电钴5000吨，预计导致电钴供需缺口在5000吨以上。再加上国内外大厂纷纷减产电钴，有望带动MB钴价格长期上涨。另外，2017-2020年，全球钴矿实际供给量增速为6.2%，钴需求量增速为12%，供需缺口有望于2019年出现。第四批环保督察进行中，多个电钴、钴盐厂均受到不同程度的减产或停产影响，国内钴盐价格快速上涨，内外盘价差有望快速修复。
其它重要主题
1、轮胎| 原料暴涨环保重压，轮胎行业现集体涨价潮。
2、人民币汇率| 在岸人民币兑美元涨破6.60关口，续刷2016年6月以来新高。
3、高送转| 长海股份：中报净利1.05亿元，同比下降16.38%，拟10转10。
4、证金 | 人福医药证金持股由一季度1509.19万股增至6416万股,占总股本4.99%，居第二大股东。保利地产上半年净利56.51亿，证金公司增持超1亿股。金地集团上半年净利同比增48%，证金公司新晋前十大股东。
5、业绩大增 | 蓝光发展上半年净利2.83亿元，同比增长逾12倍。韶钢松山：涨幅异常，前三季业绩预增16.5倍。
6、次新股| 次新股科力尔因股价异动开始停牌核查，公司自17日上市以来连续一字涨停。
7、券商 | 券商救市资金整体已浮盈1.2%，这也是自2015年以来，首次披露实现了盈利。
8、房地产| 发改委主任何立峰：深入扎实整治金融乱象，稳定房地产市场。雄安新区采取六项措施强化房屋租赁服务与监管，将房租调控纳入房价调控范围。
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大新闻解读
云计算 | 29日科技部消息，国家重点研发计划“云计算和大数据”重点专项2017年度项目安排公示。其中包括新一代云计算服务器技术与系统、高效能云计算数据中心关键技术与装备、大数据驱动的中医智能辅助诊断服务系统、面向工业互联网的智能云端协作关键技术及系统等15个项目。
解读：此前，工信部曾发布《云计算发展三年行动计划(2017－2019年)》，提出到2019年我国云计算产业规模达到4300亿元的发展目标，指出要建立云计算公共服务平台，支持软件企业向云计算加速转型，加大力度培育云计算骨干企业，建立产业生态体系。支持云计算企业进入资本市场融资，开展并购、拓展市场，加快做大做强步伐。可见，云计算企业有IPO、兼并整合预期，政策面支持云计算领域的投资。这意味着云计算和大数据将迎来政策和资本的双支持。
相关公司：
此次入围的项目中，由A股上市公司牵头的公司有中科曙光（项目牵头单位是公司全资子公司）、浪潮信息（项目牵头单位是公司本身）、神州信息（项目牵头单位是公司本身）。
另外，入围名单高校下属的公司也值得关注，例如北京大学旗下中国高科、方正科技、北大医药，浙江大学旗下众合科技、浙大网新等。
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港股整点播报
1、钢铁 |花旗发表报告，维持鞍钢「买入」投资评级，并把目标价由6.5元上调至8.5元。花旗相信，鞍钢扁钢价格及毛利率会在下半年上升，基于汽车需求增加及预期冬季减产对扁钢生产影响较大。该行亦预期扁钢需求中长期会跑赢长钢。在宝钢与武汉钢铁合并后，汽车用钢板市场整合，价格上升，鞍钢会因而受益。A股可关注韶钢松山、鞍钢股份、马钢股份等。
2、煤炭 |美银美林发表报告，维持兖州煤业H股「中性」投资评级，目标价由7.5元上调至8元。基于今年至今煤价在供应管制及消费需求胜预期下较预估强劲，该行按市场价格上调对2017年动力煤价格预测4.5%至每吨610元人民币。基于反映半年业绩及更高的煤价预测，上调兖州煤业2017年及2018年每股盈利预测40%至45%。A股可关注*ST平能、中煤能源等。
3、苹果概念 |今日港股苹果概念股逆势上涨，丘钛科技收涨14%，创上市新高；高伟电子收涨7.2%，瑞声科技涨3%，安捷利实业涨0.74%。A股可关注水晶光电、精测电子等。
宏观要闻
数据
新增投资者 |上周A股市场新增投资者环比下降2%至32.72万人，为今年7月以来首次环比下降。
今日大盘回顾
主题复盘
**选股宝APP重磅推出的付费专辑A股主题早知道，昨日详细解读“中国最大能源投资集团”问世后的机会，相关个股今日表现出众。另外，早知道前期提及的次新股风险也在今日落地。今日的早知道则给大家解读了次新股盛宴之后，哪些主题最可能引起游资注意；另外，人民币大幅飙升的背后，哪些主题会喜上眉梢，哪类公司则将遭遇雷区，今日早知道将详细解读；除此以外，多地力推出租车“油改电”的背后也蕴藏巨大机会，如何关注。每日早知道，5分钟率先详解最新热点，提供明日方向，每晚9点半我们恭候你！**
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