无锡,简称“锡”,是江苏省地级市、江苏南部、北长江、南滨太湖、东邻苏州、西联常州市、构成小石城商圈的长江经济带、长江三角洲城市群的重要城市。
下辖共5个区2个市7个镇,主要包括梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市等。从无锡整体经济状况来看,2016年无锡市实现地区生产总值9210.02亿元,按常住人口计算人均生产总值达到14.13万元。全年固定资产投资完成4795.25亿元,比上年增长2.0%;全年房地产业实现增加值527.49亿元,比上年增长8.4%;完成房地产开发投资1033.62亿元,比上年增长4.2%,商品房施工面积为5986.76万平方米,比上年下降9.1%,竣工面积1325.22万平方米,比上年增长12.3%;全年商品房销售面积1276.41万平方米,比上年增长29.3%。
2016年对全国楼市来说都是不平凡的一年,无锡市场亦如此。从数据反映的情况来看,2016年无锡楼市去化快、房价上涨,各大楼盘的成交额也一路攀升。2016年全年,无锡商品房备案成交92677套,环比增长31664套,环比增幅51.90%;商品住宅2016年全年备案成交76729套,环比增长25561套,环比增幅49.96%。无锡市场大部分渠道商都表示,2016年下半年房地产市场引爆了真正的“金九银十”,家装零售市场规模也获得了一定程度的提升。不过,这也在一定程度上影响到了2017年的整体市场,新交付楼盘数量减少,上半年主要依靠往年的存量,下半年刚刚过去的金九银十显得较为冷清。
无锡地区对比江苏整体市场,介入家用中央空调市场的时间较早,也是多个日系品牌打开江苏市场的先驱之地,因此相对来说成熟一些,家用中央空调产品的接受度也较高。据统计,2016年度所有中央空调制造企业在无锡家装零售市场的出货总额超过10亿元,与上年同期相比增长率高达25%以上,其中购买家用多联机产品的用户约31000户,购买风管机的用户约22000户(按四台一户估算)。
按区域划分,无锡市区依然是主导,出货额占整个地区的一半以上,达到59.1%,大部分主流品牌在无锡市区都建有专卖店;其次是江阴,一直以来在全国县城经济基本竞争力排名中江阴都是榜中之首,出货额占比达26.1%;宜兴出货额占比达14.8%。从户型来看,以四室两厅和三室两厅占主导,别墅用户中选择日系品牌和水系统品牌居多,两室两厅及小户型选择家用中央空调产品的比例也在逐年提升。
从品牌格局来看,日系品牌和国产品牌是整个无锡地区家装零售市场的主导力量。日系品牌以大金为首,在无锡家装零售市场的沉淀和基础使得大金家用中央空调几乎家喻户晓,无锡也是大金首个开拓的江苏区域市场,2016年度出货总额占据首位,其中无锡市区出货额占其总量的比例在60%左右。日立是无锡市场上增长最快的品牌之一,2016年也是疯狂扩张的一年,专卖店的建设速度进一步加快,甚至短短一个月期间就开设了十几家门店,2016年度日立无锡地区的出货总额也迅速攀升,其中无锡市区依然是出货重心,江阴和宜兴增长较大,从产品类别来看,日立产品体系中家用多联机产品占比约85%。东芝也是无锡市场上增长较快的品牌,高端定位使其在别墅用户和大户型中成为较多用户选择的品牌。三菱重工近几年在无锡家装市场也发展迅速,市场拉力和渠道占有力上升迅猛,10月份刚刚在无锡地区建立了其全国第1234家专卖店。富士通在无锡家用中央空调市场上有一定的品牌优势,受到四室两厅和三室两厅户型消费者的较多青睐,以6P一拖五的方案使用最多,近年来一直稳步增长。三菱重工海尔在无锡市场另辟蹊径,采取了农村包围城市的战略,在无锡市区布点并不多,在外围市场江阴和宜兴较为活跃。
作为国产品牌的代表格力和美的在无锡地区也是如鱼得水,其中格力于2013年发力无锡家用中央空调市场,短短几年时间借助家用的渠道优势也实现了快速增长,2016年格力在保持风管机产品优势下,小多联产品的占比进一步提升,达到35%。美的在无锡地区的主力仍在市区市场,家用多联机产品占据整个产品体系出货额的35%以上。值得一提的还有海尔和海信,其中海尔由于进入无锡家装零售市场市场时间不长,渠道拉力和品牌拉力还有较大的提升空间,2016年海尔在无锡地区除了自建渠道外,还借力KA渠道,与无锡苏宁卖场所有的门店都有合作,对整体出货的贡献占到30%左右。海信在无锡地区仍处于夯实基础阶段,但是在熟悉的操作思路的引导下,发展势头不可小觑。
目前户式水机在无锡市场的接受度仍然不是很高,但也有一些从原先操作地源热泵为主的做得较好的渠道商转型,耕耘着户式水机市场,相对来说,该产品在别墅用户中使用较多。随着水系统品牌的推广陆续铺开,以及水系统产品的优势被认可,存在一定的上升空间。
值得一提的是,从各大品牌出货台套数上的统计可以看出,格力和美的名列前茅,凭借风管机市场的优势遥遥领先其他品牌;日立也超越大金成为无锡家装零售市场上销售台套数最高的日系品牌,据了解,2016年大金通过对New life style家装新文化的推广,全效家用中央空调的出货占比有一定提升,一定程度上也抬高了其整体均价。
无锡家装零售市场上,大部分品牌选择自建渠道,尤其是2016年品牌的布局步伐加快。目前,格力、大金、东芝、日立在无锡区域的专卖店已经超过50家,美的、富士通、三菱重工的专卖店数量已经接近30家。值得一提的是,无锡的锡沪路一条街几乎集齐了所有的家用中央空调品牌,锡沪路上囊括了家居城“四大巨头”——红星美凯龙、宜家家居、月星家居、华夏家居港,以及建材“三大巨头”——华东装饰城、中储建材市场、广益装饰名品城,因此也成为了专卖店选址最集中、最优先的区域。当然,也有品牌选择进驻KA渠道,借助苏宁、国美以及当地知名的家电卖场展开布局。此外,从渠道商的规模来看,无锡市场上规模较大的经销商销售家用中央空调的零售规模已经达到6000-7000万元,如无锡美亿冷暖设备工程有限公司;其次是4000-5000万元规模的经销商,如无锡锦东空调工程服务有限公司,江苏诺博尔空调有限公司;还有一批做的较好的经销商规模集中在1000-3000万元,但是大部分家装经销商的规模都在500-1000万元。
从推广方式上来看,近年来家装零售市场的宣传推广方式大同小异,常规的宣传套路渐渐显得力不从心。大部分经销商表示,小区推广、异业联盟等活动形式太过频繁,消费者产生了疲态,活动效果和以往相比差投入产出比更低,而借助于家装设计师渠道,费用也较高,只有通过增强公司的实力,加强安装和售后服务,争取更多的老客户介绍以及回头客,才是提升竞争力的关键。
2017年无锡新开楼盘数量减少,家装零售市场也涌入了越来越多的品牌和经销商,市场竞争更加激烈,很多渠道商也开始考虑转型,将产品线做延伸、扩大小工装项目的占比、开设专门的售后服务公司等,寻找生存的新天地。(从容)
特别说明
本次无锡家装市场走访,我们得到了各品牌工厂总部、办事处、代理商以及家装经销商的大力支持,相关数据也是本刊在集合多方数据之后综合分析得出,由于各品牌办事处所辖区域不同及部分经销商外地出货等原因,对部分厂家的出货数据统计可能会存在一些偏差,欢迎批评指正。
本次市场走访为本刊独立调查的结果,整个调研走访过程未得到任何企业和个人的费用赞助。
本次市场走访数据仅作为各中央空调厂商内部参考资料,不用于任何商业用途,因此任何企业及个人利用本次走访数据所进行的市场 宣传行为,并以此出现的任何形式的纠纷与本刊无关。
在本次无锡家装零售市场走访中,我们得到众多厂家、办事处、代理商、经销商的大力配合,在此表示衷心的感谢。由于版面受限,我们仅节选了部分经销商的走访情况进行了刊登,敬请谅解!
特别鸣谢:(排名不分先后)
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