鲁达
1品牌：华为领跑，联想、魅族升
2014年第三季度，国产手机市长/市场品牌的关注格局继续发生更严重的变化。
华为进一步巩固着自己的领军者地位，其他品牌之间的竞争则更加激烈，从整个国产手机市场来看，第三季度参与竞争的厂商数量较上季度减少了6家。性价比、参数竞争仍是国产手机厂商竞争的焦点。报告要点
•品牌关注格局：华为一枝独秀，领跑市场；十家品牌中七家品牌排名波动，联想、魅族升。
•产品关注格局：魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)高居榜首，2013年产品、5.0英寸及以上屏幕机型占据主流。
•产品特征：1000-2000元机型关注度上涨2.8%，千元以下机型数量最多，近500款。
•产品特征：1300万像素机型关注度逼近六成，1000万及以上像素机型关注度9月超六成。
•产品特征：4.6-5.0英寸机型关注度逼近五成，4.6-5.0英寸机型关注度先升后降。
•产品特征：四核机型关注度下降，八核上扬，八核机型关注度突破40%。
•主流品牌分析：华为冠军地位稳固，魅族上升快，酷派、酷派在售机型数量相当。
一、市场概述
•国产品牌手机总关注度稳中有升
随着国产手机厂商愈发注重产品品质及产品的性价比，越来越多的消费者将目光瞄向国产手机。ZDC监测数据显示，从第一季度到第三季度，国产手机的用户关注度整体呈稳中有升的走势，第三季度达到46.1%，较第一季度增长了1.6个百分点。
•1000元以下国产手机比重增加
从价格结构来看，第三季度国产手机市场上，千元以下机型数量呈增长趋势，所占比重也不断增加。但其用户关注度走势基本平稳，与第二季度相当。1000-2000元机型仍为用户关注的重点，也是厂商竞争的重中之重。
二、品牌关注格局
•华为一枝独秀，领跑市场
第三季度国产手机市场上，华为以24.2%的关注比例仍为最受用户关注的品牌，领先优势明显。联想与酷派分别以11.5%、10.7%的关注比例分列二、三位，竞争激烈。魅族、vivo、OPPO三品牌之间的关注比例差距也不大，分布在7.8%-8.6%之间。小米领先中兴0.3%。其他上榜品牌关注度均在5%以下。
(图) 2014年Q3中国国产手机市场品牌关注比例分布
•十家品牌中七家品牌排名波动，联想、魅族升
与上一季度相比，本季度国产手机市场前十品牌排名波动范围进一步扩大，前十品牌中七家品牌排名波动。联想、魅族排名上升，其中魅族凭借新品跻身前五。OPPO、小米、中兴排名则均较上季度下降。努比亚取代神舟最新跻身榜单。
表 2014Q2-Q3中国国产手机市场品牌关注比例对比
| 排名 | 2014Q2 | 2014Q3 | ||
| 品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
| 1 | 华为 | 19.2% | 华为 | 24.2% |
| 2 | 酷派 | 11.6% | 联想↑ | 11.5% |
| 3 | 联想 | 10.5% | 酷派↓ | 10.7% |
| 4 | OPPO | 10.1% | 魅族↑ | 8.6% |
| 5 | vivo | 7.9% | vivo | 8.4% |
| 6 | 小米 | 7.3% | OPPO↓ | 7.8% |
| 7 | 中兴 | 6.9% | 小米↓ | 5.8% |
| 8 | 魅族 | 6.4% | 中兴↓ | 5.5% |
| 9 | 金立 | 3.4% | 努比亚new | 3.1% |
| 10 | 神舟 | 1.9% | 神舟 | 2.6% |
| —— | 其他 | 14.8% | 其他 | 11.8% |
2魅族 MX3(无NFC/16GB)高居榜首
三、产品关注格局
(一) 产品关注型号
•魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)高居榜首
从产品关注来看，第三季度魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)以3.9%的关注比例高居榜首，遥遥领先于其他上榜机型。华为 荣耀3C（1GBRAM/移动版）仍居第二，关注比例为2.0%。华为另外一款机型华为荣耀畅玩版居第三。
从品牌来看，本季度上榜的十款产品分别来自魅族、华为、锤子、OPPO、酷派、vivo、联想七家品牌旗下，其中华为上榜机型数量最多，达到五款，产品数量优势显著。
•2013年产品、5.0英寸及以上屏幕机型占据主流
从主参数来看，最受用户关注的十五款机型中，九款是2013年上市的产品，2014年新品占据五席，2013年产品的竞争力可见一斑。从屏幕尺寸来看，搭载5英寸及以上屏幕的机型则占据十二席，绝对主流地位。
(图) 2014年Q3中国国产手机市场产品关注排名
表 2014年Q3中国国产手机市场最受关注的十五款产品及主要参数
| 排名 | 产品名称 | 上市时间 | 主屏尺寸(英寸) | 操作系统 | 核心数 | 摄像头像素(万) | 9月30日报价 |
| 1 | 魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版) | 2013年 | 5.1 | Flyme 3.0 | 双四核 | 800 | ￥1,499 |
| 2 | 华为 荣耀3C（1GB RAM/移动版） | 2013年 | 5 | AndroidOS 4.2 | 四核 | 800 | ￥798 |
| 3 | 华为 荣耀畅玩版 | 2014年 | 5.5 | Android OS 4.2 | 真八核 | 1300 | ￥998 |
| 4 | 锤子 T1 | 2014年 | 4.95 | Smartisan OS（基于Android OS 4.4） | 四核 | 1278 | ￥3,000 |
| 5 | OPPO N1（16GB/移动版） | 2013年 | 5.9 | Color OS（基于Android 4.2） | 四核 | 1300 | ￥3,498 |
| 6 | OPPO Find 7（移动TD-LTE/标准版） | 2014年 | 5.5 | Android OS 4.3 | 四核 | 1300 | ￥3,498 |
| 7 | 酷派 大神F1（8297/移动版） | 2014年 | 5 | Android OS 4.2 | 真八核 | 1300 | ￥888 |
| 8 | vivo X3t（移动版） | 2013年 | 5 | Android OS 4.2 | 四核 | 800 | ￥2,498 |
| 9 | 魅族 MX2（16GB） | 2012.12 | 4.4 | Flyme 2.0（基于Android 4.1） | 四核 | 800 | ￥1,599 |
| 10 | 联想 VIBE Z（K910/联通版） | 2013年 | 5.5 | Android OS 4.2 | 四核 | 1300 | ￥1,500 |
| 11 | 华为 Ascend P6（联通版/8GB） | 2013年 | 4.7 | Android OS 4.2 | 四核 | 800 | ￥1,400 |
| 12 | OPPO X909（Find 5/16GB） | 2013.1 | 5 | Android OS 4.1 | 四核 | 1300 | ￥2,598 |
| 13 | vivo Xplay3S（移动TD-LTE版） | 2013年 | 6 | Android OS 4.3 | 四核 | 1300 | ￥3,498 |
| 14 | 华为 荣耀X1（7D-501u/联通版） | 2014年 | 7 | Android OS 4.2 | 四核 | 1300 | ￥1,799 |
| 15 | 华为 荣耀3C（1GB RAM/移动3G版） | 2013年 | 5 | Android OS 4.2 | 四核 | 800 | ￥798 |
31000-2000元机型关注度涨2.8%
(二)产品价格结构
•1000-2000元机型关注度上涨2.8%
从价格结构来看，第三季度千元以下机型仍为用户关注主流，获得39.0%的关注比例。其次为1000-2000元价格段的国产机型，关注度较上季度增长2.8%，达到38.0%。3001-4000元及4000元以上国产手机关注度均较上季度出现小幅下降。
(图) 2014Q2-Q3中国国产手机市场产品价格关注比例对比
•千元以下机型数量最多，近500款
从不同价格段机型结构来看，千元以下国产机型数量最多，达到479款，远高于其他价格段机型数量，其次为1000-2000元价格段机型数量，有237款。但从关注度来看，千元以下机型关注度与1000-2000元价格段机型关注度接近，略高1%。
(图) 2014年Q3国产手机市场不同价格段产品结构分析
41300万像素机型关注度逼近六成
(三)产品摄像头像素结构
•1300万像素机型关注度逼近六成
从像素来看，目前国产手机市场上，搭载1300万像素摄像头的机型用户关注度最为集中，达到57.2%，较上季度大幅增长近6个百分点。其他像素机型关注度则均较上季度出现不同幅度的下降，800万像素机型关注度降幅最大，下降4.7%。
(图) 2014Q2-Q3中国国产手机市场不同摄像头像素产品关注对比
•1000万及以上像素机型关注度9月超六成
从走势来看，9月搭载1000万及以上像素的国产手机关注度出现大幅度增长，达到63.3%，较7月增长了近10个百分点。800万像素机型关注度则呈直线下滑走势，9月其关注度降至23.2%，较7月大幅下降8%。
(图) 2014年7-9月国产手机市场主流像素产品关注比例走势
•搭载1000万及以上像素的机型数量最多
从产品数量来看，目前在售的国产手机中，搭载1000万及以上像素的机型数量最多，达到237款，略高于搭载800万像素的机型数量。但二者的用户关注情况则完全不同，千万及以上像素机型关注度处于绝对主流地位，较800万像素机型关注度高40.1个百分点。
(图) 2014年Q3国产手机市场不同像素产品结构分析
54.6-5.0英寸机型关注度逼近五成
(四)产品屏幕尺寸结构
•4.6-5.0英寸机型关注度逼近五成
从不同屏幕尺寸机型关注度来看，目前搭载4.6-5.0英寸屏幕的国产手机最受用户青睐，获得49.2%的关注比例，较上季度大幅增长5.2%。同时搭载5.1-5.5英寸屏幕的机型关注度也较上季度出现0.4%的微幅上扬。
(图) 2014Q2-Q3中国国产手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比
•4.6-5.0英寸机型关注度先升后降
从走势来看，最受用户关注的4.6-5.0英寸屏幕的国产手机关注度在7-9月呈先升后降的走势，8月其关注度小幅上涨至51.9%，9月则下滑了6.2个百分点。相应的，5.1-5.5英寸及5.5英寸以上超大屏手机关注度则在9月均出现较大幅度的上涨。
(图) 2014年7-9月国产手机市场主流屏幕尺寸产品关注比例走势
•4.6-5.0英寸屏幕的机型数量最多
从产品数量来看，目前在售的国产机型中，搭载4.6-5.0英寸屏幕的机型数量最多，达到327款，远高于其他屏幕的机型数量。4.1-4.5英寸屏幕及5.1-5.5英寸屏幕机型数量接近，后者略多15款，但关注比例却高22.1个百分点。
(图) 2014年Q3国产手机市场不同屏幕尺寸产品结构分析
6四核机型关注度下降，八核上扬
(五)产品核心结构
•四核机型关注度下降，八核上扬
从核心结构来看，第三季度四核机型仍为用户关注的重点，获得59.4%的关注比例，但与上季度相比，大幅下降了7.4个百分点。八核机型 关注度则相应的出现近9个百分点的上涨。未来八核手机有成为用户关注主流的趋势。
(图) 2014Q2-Q3中国国产手机市场不同核心数产品关注对比
•八核机型关注度突破40%
从走势来看，八核机型的关注度9月达到40.2%，较7月大幅增长近12个百分点。四核机型关注度虽然在8月小幅上扬，但9月出现大幅度的下滑，降至54.4%。双核机型关注度亦呈下滑态势。
(图) 2014年7-9月中国国产手机市场主流核心数产品关注比例走势
•四核机型数量最多，接近500款
从产品数量来看，国产手机中，搭载四核处理器的机型数量最多，达到482款，双核机型数量仅为138款，八核机型目前数量更少，不足100款。但八核机型的关注度涨势强劲。
(图) 2014Q3中国国产手机市场不同核心数产品结构分析
7华为冠军地位稳固，魅族上升快
四、主流厂商分析
(一)主流品牌走势
•华为冠军地位稳固，魅族上升快
ZDC监测数据显示，7-9国产手机市场上，华为品牌关注度呈稳定走势，9月关注度为24.3%，较7月小幅涨0.6%，领先优势明显。其他四家主流品牌中，魅族受其即将发布的新品影响，关注度在9月快速上升，且品牌排名由第五上升至第二。酷派、联想之间的竞争相对更加激烈，关注比例胶着。
(图) 2014年7-9月中国国产手机市场五家主流品牌关注比例走势
(二)主流品牌产品结构对比
• 酷派、酷派在售机型数量相当
对比五家主流品牌产品结构可见，酷派与联想在售机型数量最多，均有90款，其次为华为，在售机型数量有87款，OPPO与魅族相对较少。从价格结构来看，酷派、联想均以千元以下机型为绝对主流，华为尽管千元以下机型数量也不少，但其1000-2000元、2001-3000元机型数量的优势显著。
(注：ZDC统计的主流品牌的产品数量，不同容量、不同配置的机型算不同的款)
(图) 2014Q3中国国产手机市场五家主流品牌产品结构对比
(三)主流品牌单品关注率对比
• 魅族手机单款产品的市场竞争力最强
对比五家主流品牌的单品关注率可见，产品数量最少且主打1000-2000元机型的魅族单款手机产品的市场竞争力最强，获得高达1.35%的单品关注率，远高于其他四家品牌。OPPO居其次，稍高于华为。酷派与联想相比，酷派最低。
（注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）
(图) 2014Q3中国国产手机市场五家主流手机厂商单品关注率对比
ZDC总结：
第三季度国产手机市场品牌关注格局的变动应该说是必然的，华为现在推出新品的速度目前来看，没有品牌能够与之匹及。而魅族的市场号召力还是极强的，新品发布引发的用户关注度非常集中。
ZDC声明
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